Один год экспорта СПГ из США: провал в Европе пытаются закрыть Азией
Скоро исполнится год, как США начали экспорт СПГ. В феврале первое судно покинуло терминал Sabine Pass компании Cheniere — единственный пока терминал по экспорту сжиженного газа в стране. В международном консалтинговом агентстве Wood Mackenzie тогда спрогнозировали, что половина американского СПГ к 2020 году будет направляться в Европу. А это — 45 млрд. кубометров или около 10% нынешнего потребления в странах ЕС. В первый год, однако, с поставками СПГ в Европу не сложилось. По данным Информационной администрации министерства энергетики США (EIA), агентств Reuters и Argus, в 2016 году в Европу поставили около 500 млн. кубометров. Для сравнения, рост экспорта российского газа в Европу почти в 40 раз превышает объемы поставок американского СПГ и составляет 19,9 млрд. кубометров.
Получателями сжиженного газа из США в европейском направлении в прошлом году были Португалия, Испания, Италия и Турция. Первые две страны в большей степени зависят именно от поставок СПГ, однако США проиграли конкуренцию в Старом Свете и традиционным поставщикам сжиженного газа. Доля американского СПГ в Европе не превысила 13% всех поставок. При этом, сколько планировалось реально поставить американского газа в Европу, неизвестно. Можно предположить, что куда больше, чем 500 млн. кубометров. Многие закупщики просто перенаправили газовозы в другие страны из-за снижения газовых цен в Европе. По данным ведущего аналитика Оксфордского института энергетических исследований Джеймса Хендерсона, поставщиков американского СПГ устраивает цена в $ 245 за тысячу кубометров, а в середине года на рынке стран ЕС она составляла $ 140. Поэтому, как считают западные и российские эксперты, даже выполненные поставки газа в европейские страны были вынужденным шагом компаний-продавцов, так как они обязаны были выполнять свои контракты. Например, как сообщает EIA, в Португалии в апреле американский СПГ купили за $ 127 за тысячу кубометров, а в Испании в июле — за $ 174.
Показателем нежелания европейских компаний закупать сейчас сжиженный газ из США является Gas Natural Fenosa. Как пишет Argus, испанская компания заключила с американской Cheniere 20-летний контракт на отгрузку ей в терминале Sabine Pass до 4,9 млрд. кубометров в год. Однако в прошлом году суда Gas Natural Fenosa загружались американским СПГ всего три раза общим объемом не более 300 млн. кубометров. При этом, куда отправились суда, неизвестно. Как сообщает Argus, стоимость газа с газификацией и погрузкой составила для испанской компании в сентябре $ 204, а в декабре — $ 239. В цену не входит доставка и регазификация, а в Европе спотовые цены на газ в то время составляли $ 180 и $ 220.
По данным EIA, основными направлениями экспорта американского СПГ в 2016 году стали Бразилия, Чили и Аргентина, которые импортировали 1,5 млрд. кубометров или более трети всего сжиженного газа, который экспортировали из США. Также американский СПГ в прошлом году активно поставляли в Мексику и арабские страны — Иорданию, Кувейт и ОАЭ. В среднем страны Южной Америки и Ближнего Востока покупали сжиженный газ из США по $ 189−236, сообщает EIA.
Любопытно, что две действующие линии экспортного терминала Sabine Pass могут отгружать ежегодно более 12 млрд. кубометров, а экспорт газа в прошлом году составил чуть более 4,5 млрд. Причем, США могли бы не достичь даже этих показателей, если бы не резкий рост цен на газ в Азии. В ноябре и декабре на регион пришлась почти треть всех поставок американского СПГ за год. После чего, например, специализированное издание LNG World News написало: «Экспорт СПГ из США бьет рекорды», а агентство Bloomberg: «Забудьте Южную Америку, Азия — крупнейший покупатель американского СПГ». Холода привели к тому, что по сравнению с июлем стоимость газа на азиатском рынке, по данным Energy Intelligence’s World Gas Intelligence, выросла на 79% и составила $ 350, сообщает агентство Bloomberg.
Ранее, до ноября, в Азию совершили всего несколько поставок американского СПГ — в Китай и Индию. Объем — 480 млн. кубометров. Зимой же к Китаю и Индии просоединились Япония и Южная Корея. В США их считают самыми перспективными рынками, однако поставки в эти страны начались лишь в ноябре, когда значительно выросли цены.
Как пишет в специализированном журнале Оксфордского института энергетических исследований ведущий аналитик Джеймс Хендерсон, к середине 2016 года министерство энергетики США получило 25 заявок на строительство терминалов по экспорту СПГ, однако удовлетворило только 6. Эти проекты предполагают создание инфраструктуры по поставкам американского сжиженного газа до 90 млрд. кубометров в год. Такой объем топлива из США, прогнозирует Джеймс Хендерсон, будет востребован, если цены и спрос на газ вырастут. Пока же компании-закупщики уже несут убытки и большие проекты вряд ли принесут ожидаемый возврат, в то время как маленькие проекты могут обанкротиться. «Тем не менее, часть инфраструктуры уже построена и продолжит производить, пока она может покрывать затраты, означая, что глобальный переизбыток газа, скорее всего, продлится, по крайней мере, до конца десятилетия», — считает аналитик Оксфордского института энергетических исследований.
Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач согласен с тем, что американскому СПГ необходимы более высокие цены. Причем, они должны расти опережающими темпами.
«Если же сохранится перепроизводство, то ситуация для США не изменится, — говорит эксперт. — И выходом для американцев станет давление на самых неэффективных игроков — компании, которые уже забронировали американский СПГ. И вопрос будет стоять так, как долго те смогут нести убытки. Кроме того, ситуация перепроизводства скажется на новых проектах СПГ не только в США, но и по всему миру. Инвесторы будут понимать, что их инвестиции могут не вернуться. В этой ситуации у России сильные позиции. Основная часть инфраструктуры уже создана и есть ресурсная база. Сегодня это позволяет России быть более конкурентноспособной не только по отношению к американскому СПГ, но и чужому трубопроводному газу».
Как отмечают и западные и российские аналитики, себестоимость добычи и транспортировки российского газа ниже и «Газпром» сможет всегда, например, в Европе предлагать потребителям более низкие цены на газ. Что он отчасти и продемонстрировал в этом году, хотя, справедливости ради, стоит отметить, что российский холдинг работает по долгосрочным контрактам, в которых цена газа привязана к стоимости нефти.
Ситуацию с американским СПГ в Европе усугубляет сегодня еще и позиция двух тяжеловесов — Франции и Германии. По данным европейского специализированного издания Energypost, летом французское правительство объявило о том, что ищет возможность запретить импорт сланцевого газа, из которого на две трети состоит американский СПГ. В Германии же, как отметило Energypost, нет ни одного терминала по импорту сжиженного газа, и Берлин рассчитывает на увеличение поставок российского трубопроводного «голубого топлива». Кроме того, Польша, которая является крупнейшим рынком в Восточной Европе, построила терминал СПГ для поставок дорого катарского газа, но увеличивает потребления не газа, а угля для электрической генерации.
Все эти факторы также не играют в пользу поставок дорогого американского СПГ в Европу. Вкупе с низкими ценами на газ по всему миру, а азиатский скачок, возможно, связан только с сезонным спросом, это уже дало повод исполнительному директору американской лоббистской группы газодобывающих компаний и иностранных правительств LNG Allies Фреду Хатчинсону грустно заметить: «Атлантический газ останется в Атлантике».