В данном отчёте* для наглядности исследования и с точки зрения актуальности, в первую очередь, рассмотрен рынок смартфонов, рынок сотовых телефонов (без ОС) и в заключении общий рынок, включающий оба указанных сегмента.
Для глубины анализа использованы сравнения следующих отчётных периодов 3Q 2016 года по отношению к 3Q 2015 года, 3Q 2015 года/3Q 2014 года, а также 9 месяцев 2016 года по отношению к 9 месяцам 2015 года, 9 месяцев 2015 года/9 месяцам 2014 года.
Рынок смартфонов
В 3Q 2016 года в России было продано 7,4 млн. смартфонов, что на 2% больше, чем в 3Q 2015 года. Рынок в денежном выражении вырос на 23% с 70,1 до 86,4 млрд. рублей. Средняя цена выросла на 20% и составила 11 700 рублей. Важно отметить, что годом ранее, в 3Q 2015 года впервые смомента появления смартфонов на рынке, их продажи год к году продемонстрировали отрицательную динамику в количественном выражении
. Так, в 3Q 2015 года по отношению к аналогичному периоду 2014 года рынок смартфонов снизился на 5%, рост выручки составил +16%. В этот же период тренд снижения средней цены сменился на тренд повышения средней цены, который длится по настоящее время.
Средняя цена выросла на 22% до 9 700 рублей. (См. графики 1 и 2)
2016 года по отношению к январю-сентябрю 2015 года: рынок смартфонов вырос на 6% в количественном выражении - с 17,7 до 18,6 млн. штук, в денежном выражении - на 30% – со 171,1 до 223,3 млрд. рублей. Средняя цена смартфона выросла на 24% и составила 12 000 рублей.
Аналогичную положительную динамику рынка смартфонов мы наблюдаем и в январе – сентябре
Для сравнения за 9 месяцев 2015 года по отношению к 9 месяцам 2014 года объём рынка смартфонов снизился на 6%, выручка от продаж выросла на 10%. Средняя цена выросла на 17% и составила 9 700 рублей. (См. графики 3 и 4)
В целом, исходя из приведённых данных, можно утверждать, что рынок смартфонов начинает постепенно восстанавливаться. Отметим, что рынок смартфонов по итогам 5 месяцев уже приблизился к докризисным показателям аналогичного года. Основным фактором,влияющим на положительную динамику рынка в 2016 году, стала кампания по снижению цен, поддержанная ритейлерами в начале апреля текущего года. Инициатором кампании по снижению цен стала «Евросеть». Рост средней цены отрицательно сказался на потребительском спросе. У населения стало существенно меньше денег, и для покупки смартфона или планшета приходилось урезать себя в каких-то других расходах. Для того чтобы устройства стали доступнее населению, «Евросеть» реализовала тотальное снижениецен. 30 марта в «Евросети» были снижены цены от 5 до 50% практически на всю товарную матрицу. Естественно, рынок не заставил себя долго ждать и отреагировал аналогичными действиями. Снижение цен продолжается до сих пор.
Рынок смартфонов в разрезе по ценовым сегментам
В 3Q 2016 года массовый сегмент по-прежнему не изменился: всё так же в количестве наибольший вес занимают устройства со средней ценовой категорией от 5 до 10 тысяч рублей – с долей 31%. На втором месте по популярности оказались смартфоны с ценой от 3 до 5тысяч рублей, на третьем - смартфоны от 10 до 15 тысяч рублей с долей 22% и 14% соответственно. Но ситуацию на рынке определяет именно тот факт, что потребители всё чаще отдают предпочтение смартфонам дорогого ценового сегмента, который вырос больше остальных групп. Так,доля продаж смартфонов в ценовом сегменте от 20 до 30 тысяч рублей в количестве выросла на 3 п.п. с 6% до 9%, прирост составил 42%. Доля сегмента свыше 30 тысяч рублей выросла на 3 п.п. - с 4% до 7%, прирост составил 66%.
В денежном выражении доли лидеров в разрезе ценовых сегментов распределились следующим образом: сегмент свыше 30 тысяч рублей занял первое место по выручке с долей 28%, второе место закрепилось за сегментом от 5 до 10 тысяч рублей с долей 19%, третье – за сегментом от20 до 30 тысяч рублей с долей 17%. Максимально увеличилась доля сегмента свыше 30 тысяч рублей на 8 п.п. (с 20 до 28%), прирост составил 76%.
(См. графики 5 и 6)
Положительный прирост за 9 месяцев 2016 года относительно аналогичного периода 2015 года в количестве показали модели смартфонов стоимостью от 5 до 10 тысяч рублей, от 3 до 5 тысяч рублей и от 10 до 15 тысяч рублей, с долями 33%, 19% и 13% соответственно. Максимальный ростдоли от года к году в количестве продемонстрировали сегменты от 20 до 30 тысяч рублей с 5% до 9% (+4 п.п.) и свыше 30 тысяч рублей с 5% до 7% (+2 п.п), приросты составили 87% и 51% соответственно.
В денежном выражении наибольший вес заняли следующие сегменты: первое место с долей 29% группа свыше 30 тысяч рублей, второе место с долей 20% - от 5 до 10 тысяч рублей, третье с долей 18% - сегмент от 20 до 30 тысяч рублей. Больше остальных выросли доли сегментов свыше 30 тысяч рублей на 6 п.п. (с 23% до 29%) и от 20 до 30 тысяч рублей на 5 п.п. (с 13% до 18%), приросты составили 66% и 73% соответственно.
(См. графики 7 и 8)
Подобная динамика объясняется двумя факторами. Мы видим, что люди стали чаще покупать более дорогие модели смартфонов и поэтому средняя цена на рынке выросла. Смартфон, который ещё вчера стоил на несколько тысяч дороже, стал доступен по более привлекательной цене, что позволило населению приобретать премиум-устройства. Таким образом, апрельское снижение цен прокачало практически все сегменты, но особенно премиальные смартфоны, от 20 тыс. рублей. Вторым существенным фактором стало то, чтобанки изменили свою политику в отношении потребительского кредитования, что позволило потребителям реже экономить на покупке премиальных смартфонов, и повлияло на рост их средней цены.
Рынок сотовых телефонов (без ОС)
Рассматривая общий рынок мобильных устройств, важно проследить динамику простых телефонов. В 3Q 2016 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года продажи на рынке сотовых телефонов сократились в количестве на 15% с 3,8 до 3,2 млн. штук. Рынок в денежном выражении сократился на 18% с 6,4 до 5,2 млрд. рублей. Средняя цена составила 1 600 рублей, что на 3% нижем, чем в 3Q 2015 года.
В 3Q 2015 года количественные показатели рынка сотовых телефонов были на 21% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка от продаж сотовых телефонов в 3Q 2015 года составила на 20% ниже, чем в 3Q 2014 года. Средняя цена выросла на 3% и составила 1 700 рублей.
(См. графики 9 и 10)
Рынок простых сотовых телефонов за 9 месяцев 2016 года по отношению к аналогичному периоду 2015 года продемонстрировал падение, как в количественном, так и в денежном выражениях - на 11% и 15% соответственно. Средняя цена устройства также снизилась на 5% и составила 1700 рублей.
Рынок за 9 месяцев 2015 года по отношению к 9 месяцам докризисного 2014 года так же показал снижение, как в количественном выражении, так и в денежном на 25% и 23% соответственно. Средняя цена осталась на уровне 2014 года.
(См. графики 11 и 12)
Таким образом, видно, что экономическая ситуация меньше всего отразилась на данном сегменте рынка. Спрос на устройства уже достиг насыщения, и даже стабилизация экономической ситуации не позволяет рынку сотовых телефонов вернуть положительную динамику.
Рынок сотовых телефонов и смартфонов
Что же касается общего рынка сотовых телефонов и смартфонов, то роль основного драйвера роста сохраняют смартфоны. По итогам в 3Q 2016 года было реализовано 10,6 млн. сотовых телефонов и смартфонов, что на 4% ниже аналогичного периода прошлого года. Выручка от ихреализации составила 91,7 млрд. руб., превысив результаты 3Q 2015 на 20%. Средняя цена, таким образом, увеличилась относительно прошлого года на 24% и составила 8 600 рублей.
Для сравнения в 3Q 2015 года по отношению к 3Q 2014 года российский рынок сотовых телефонов и смартфонов чувствовал себя хуже: в количестве снижение произошло на 10%, а в выручке рост произошёл на 12%. Средняя цена выросла на 27% до 7 000 рублей.(См. графики 13 и 14)
По итогам первых 9 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года рынок сотовых телефонов и смартфонов России показал падение только на 0, 05% в количественном выражении – с 27,01 до 26,99 млн. штук и рост на 26% в денежном выражении – со 187,5 до 237,1 млрд. рублей. Средняя цена мобильного устройства выросла на 27% и составила 8 800 рублей.
Сравнивая показатели 9 месяцев 2015 года с аналогичным периодом докризисного 2014 года, мы видим, что падение в количестве составило 14%, в выручке рост произошёл только на 6%. Средняя цена возросла на 22% и составила 6 900 рублей. (См. графики 15 и 16)
Очевидно, что российский рынок сотовых телефонов и смартфонов уверенно
стабилизуется, прежде всего, за счёт роста продаж смартфонов. Тем не менее, покупатель ещё не пришёл в себя от длительного кризиса и рациональный подход к потребительской корзине продолжает доминировать, прежде всего, за счёт выбора наиболее выгодного предложения по соотношению цена/качество и покупке устройств в кредит.
Алексей Широков, директор департамента закупок “Евросети”: Тренды общего рынка устройств, безусловно, продолжает определять текущая экономическая ситуация в стране. Можно сказать, что на рынке наступает «оттепель». Смартфоныдемонстрируют положительную динамику в количестве продаж. Данная тенденция обусловлена увеличением доли устройств, приобретаемых в кредит. Если в прошлом году политика банков в отношении потребительского кредитования была сдержанной и банки неохотно выдавали населению заемные средства, то в 2016 году их мировоззрение изменилось, и количество кредитов заметно возросло. Лояльная политика банков позволила населению приобретать более дорогие моделителефонов, что провоцирует продолжающийся рост средней цены. Ритейлеры в свою очередь предлагают покупателям большое количество кредитных продуктов с максимальной выгодой. В частности, беспроцентные рассрочки послужили сильнейшимтолчком для всего рынка, что в большей мере вызвало рост средней цены смартфона.
К примеру, в Евросети покупки смартфонов в кредит за 9 месяцев 2016 года в количестве увеличились на 14 %, в выручке - на 29%, средняя цена покупки выросла на 13%. Годом ранее по итогам 9-ти месяцев 2015 года по отношению к аналогичному периоду докризисного 2014 года в количестве выдача кредитов снизилась на 11%, выручка - на 3%, средняя цена покупки выросла на 10%.
Смартфоны давно завоевали статус «товара повседневного спроса» и продолжают каннибализировать остальные смежные рынки, которые падали до кризиса и продолжают сокращаться до сих пор.
Мы ожидаем, что в 2017 году продолжится восстановление рынка сотовых телефонов и смартфонов: в количестве его показатели будут варьироваться в пределах данных прошлого года или в самых незначительных положительных приростах.
Усилится тренд на расширение модельного ряда мобильных аппаратов с поддержкой функции NFC в более дешёвом ценовом сегменте.
Некоторое оживление, возможно, появится на рынке ноутбуков, а также в дешевом сегменте медиабуков (клаудбуков). Срок реплейсмента у данного сегмента достаточно долгий, поэтому может сыграть эффект отложенного спроса для потребителей, которые планировали обновить свои девайсы в 2015, но не сделали этого.
Продажи аксессуаров к смартфонам будут расти в количестве.
Среди тенденций, на которые меньше всего влияет экономический фактор, можно отметить продолжающийся рост популярности смартфонов с диагональю дисплея более 5 дюймов (фаблетов), а также увеличивающуюся популярность гаджетов с поддержкой LTE.
Отчёт подготовлен по аналитическим данным и прогнозам департамента маркетинга компании «Евросеть»
