Иностранцы приобрели три четверти выпуска евробондов «Газпрома»

Ранее говорилось, что «Газпром» планирует расположить евробонды в долларах со сроком погашения в 2027 году Ориентир доходности составляет 5,25%. Около ? выпуска новых еврооблигаций «Газпрома «GAZP приобрели зарубежные инвесторы, поведал РИА Новости Денис Шулаков, 1-ый вице-президент Газпромбанка — одного из организаторов размещения.При всем этом иностранные инвесторы приобрели порядка 3-х четвертей еврооблигаций. Шулаков подчеркнул, что данное размещение евробондов стало фактически первой сделкой для развивающихся рынков при высокой волатильности после поднятия основной ставки ФРС США.Так, на долю тайваньских инвесторов довелось около 13% заявок, инвесторы из Швейцарии и США приобрели по 10% бондов, из Англии - около 13%, из континентальной Европы — около 30%. Вслед за ним на рынок вышла Мексика. Соответственно, 25% выпуска разошлись среди русских инвесторов.«Новый выпуск продемонстрировал негативную премию в 10-15 базисных пунктов к справедливой цене евробондов «Газпрома» на вторичном рынке», — подсчитал Шулаков.«Газпрому» в процессе сбора заявок удалось значительно снизить доходность выпуска. Начальный ориентир доходности составлял около 5,25%, позже его несколько снизили до 5-5,125%, а потом до 4,95-5%. Заключительный ориентир доходности был установлен в спектре 4,95-5%.Общий спрос на евробонды составил не менее практически $3 млрд.