Рост страхового рынка на фоне кризиса
2014 год оказался для российской экономики трудным. 2015-й может оказаться еще хуже. Экономический кризис заставляет миллионы людей задуматься о стабильности. Естественно, это создает спрос на услуги страхования.
iBusiness обратился к представителям страховых компаний с просьбой прокомментировать ситуацию на рынке страховых услуг.
Антон Воронцов, управляющий директор по розничному страхованию компании «Согаз»:
Негативные явления в российской экономике в 2015 году не оказали влияния на рост рынка страхования физических лиц. Рынок будет расти и дальше, в первую очередь благодаря росту тарифов на моторные виды страхования — каско и ОСАГО. Повышение базовой ставки по ОСАГО в октябре прошлого года на 23 – 30%, а также рост числа договоров по страхованию имущества физических лиц уже нашли свое отражение в увеличении сборов страховщиков в розничных видах страхования по итогам года примерно на 20%. Эти тенденции сохранятся, и уже в апреле этого года рынок ОСАГО ожидает очередное повышение тарифов на 40 – 60%, что также положительно скажется на страховой премии.
В 2015 году можно прогнозировать небольшое сокращение числа заключенных договоров за счет оттока граждан, для которых страховая защита не являлась приоритетом. Тем не менее кризис 2008 – 2009 годов продемонстрировал обратную тенденцию — увеличение числа физических лиц, которые в непростые экономические времена предпочитают страховать свои финансовые риски.
Думаю, сохранится и еще одна тенденция — консолидация самого страхового рынка: при возросших рисках люди предпочитают обращаться за страховой защитой в крупные страховые компании, работающие на рынке не один год и на деле доказавшие свою финансовую устойчивость.
Андрей Бондаренко, директор Центра стратегического анализа рынка компании «Согласие»:
Согласно официальной статистике 1-С ЦБ РФ, спрос физических лиц и компаний вырос как в денежном эквиваленте, так и по количеству заключенных договоров. По совпадению, количество заключенных договоров по этим группам клиентов росло одинаковыми темпами — на 12,7%.
Продолжавшееся второй год падение автопродаж, а также постепенное сворачивание программ потребительского кредитования приводили к снижению динамики спроса на соответствующие виды покрытия. Одновременно рост ипотеки, увеличение спроса на страхование недвижимости, цифровой и бытовой техники, развитие индивидуального туризма приводили к росту в соответствующих видах страхования.
В корпоративном страховании снижение грузопотоков с Европой, успешное завершение ряда крупных инфраструктурных проектов (в первую очередь в Сочи) приводили к стагнации спроса. Одновременно рост строительства жилья, новых линий московского метро, развитие программ импортозамещения в российской нефтепереработке, нефтехимии и фармацевтике вызывали спросы на покрытие растущих рисков.
Российская экономика, предприниматели и домохозяйства достигли того уровня экономической культуры, когда ими востребован самый широкий перечень страховых продуктов. Поэтому на первое место выходят вопросы востребованности не страховых продуктов как таковых, а наличие платежеспособного спроса со стороны страхователей, технологичность предложения со стороны страховщиков, заинтересованность обеих сторон в длительном взаимовыгодном партнерстве.
В случае увеличения рисков и, как следствие, повышения убыточности по портфелю страховщики повышают тарифы и снижают комиссии посредникам. Например, такая тенденция наблюдается в обязательном страховании ответственности перевозчиков (ОС ГОП). На второй год действия закона произошел кратный рост убыточности, что привело к кратному сокращению комиссии посредникам.
Вячеслав Калашников, заместитель председателя правления компании ERGO:
Нам, как компании, которая больше работает с физическими лицами, проще говорить об изменении спроса со стороны физических лиц. Автокаско является основным продуктом в этом сегменте. Существенное повышение курса доллара и евро привело к значительному повышению цен и на автомобили, и на запасные части, что в итоге сильно увеличило среднюю страховую премию.
Кроме валютной составляющей на среднюю премию также повлияли решения Верховного суда, в результате которых покрытие по договору страхования автокаско стали трактовать гораздо шире, чем было принято раньше. В результате средняя премия по некоторым автомобилям выросла кратно.
Очевидно, что многие страхователи начали или отказываться от страхования автомобиля, или выбирать усеченные варианты: например, страхование с франшизой или страхование только от угона или конструктивной гибели автомобиля.
Мы видим постепенное изменение приоритетов клиентов в страховании. Если раньше основная причина страхования была в том, чтобы защититься от мелких и средних повреждений в результате ДТП и заодно получить покрытие по угону и конструктивной гибели, то сейчас, после повышения тарифов, все более приоритетной становится защита от крупных потерь. Клиенты чаще стали выбирать франшизы в обмен на скидки при страховании.
Примерно тот же эффект мы видим и по страхованию имущества. Люди чаще стали задумываться, что кроме автомобиля у них есть еще квартиры и загородные строения, которые стоят дороже транспортного средства. При этом застраховать квартиру намного дешевле, чем автомобиль. Согласитесь, что потери от пожара намного серьезнее, чем от ДТП. Мы наблюдаем рост бизнеса по страхованию имущества физических лиц.
Текст подготовил Иван Коротков.