Российский рынок консолидируется в ожидании заседания ЦБ
Российский фондовый рынок в четверг, 21 марта, пытается восстановиться после недавней просадки. Однако, как отмечают рыночные аналитики особых драйверов нет ни у «медведей», ни у «быков». С одной стороны, в ближайшее время рынок могут поддержать дивидендные бумаги, с другой стороны, завтрашнее заседание ЦБ будет сдерживать инвесторов от покупок и заставит их проявить осторожность. Мало кто на рынке сомневается, что регулятор оставит ставку без изменений на уровне 16%, однако интрига кроется в пресс-конференции Эльвиры Набиуллиной, в ее оценках текущей экономической ситуации, рисков и взгляд на перспективы снижения ключевой ставки в этом году.
Подробнее о том, что влияет на решение ЦБ и мнения экспертов по поводу предстоящего заседания можно просчитать в статье «Высокий уровень. Что ждет ключевую ставку ЦБ?»
К 14.45 мск индекс Мосбиржи подрастает на 0,34% - до 3278,51 пункта, РТС в плюсе на 1,16% - до 1126,24 пункта. Аналитик «БКС Мир инвестиций» Юлия Голдина считает, что в среднесрочной перспективе российский рынок акций, скорее всего, продолжит расти и не опустится до уровня поддержки в 3200 п. «На горизонте нескольких месяцев мы можем увидеть восхождение индекс МосБиржи к 3500-3600 п. Внешний фон пока позитивный, и впереди дивидендный сезон 2024 года», - комментирует она.
Рубль в ожидании заседания ЦБ перешел к укреплению. В моменте доллар на валютной сессии Мосбиржи дешевеет на 0,75% - до 91,56 рубля, евро снижается на 0,33% - до 99,96 рубля, а юань в минусе на 0,88% - до 12,68 рубля. Так что пока прогнозы о том, что рубль упадет после выборов не оправдываются. Начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов считает, что интерес спекулятивных игроков к покупке валют сдерживают позитивный внешний фон и экспирация деривативов на Московской бирже. Он не исключает, что в случае сохранения высокой активности экспортеров американская валюта может отступить к нижней границе диапазона 91,5-93 рубля.
Нефть марки Brent ушла ниже $86 за баррель, корректируясь после роста на фоне ослабевшего после заседания ФРС США доллара. Отчет Минэнерго США накануне показал сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,95 млн баррелей, что лучше прогноза в -900 тыс баррелей. В моменте фьючерс на Brent пребывает на отметке $85,74 (-0,48%) за баррель, Light на $81,05 (-0,86%).
Сегодня в авангарде рыночного роста оказались акции «Системы» (+3,29%), БСП (+3,22%), «Распадской» (+2,29%), «Сегежи» (+1,87%), ДВМП (+1,81%), «Русагро» (+1,77%).
Акции «Банка Санкт-Петербург» с утра растут на сообщении о то, что его совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить финальные дивиденды в размере 23,37 рубля на акцию. Кроме того, инвесторы позитивно восприняли новую редакцию дивидендной политики банка, предполагающую выплаты в 20-50% прибыли акционерам вместо «не менее 20%».
Растут акции «ВК» на фоне публикации отчетности за 2023 год по МСФО, согласно которой выручка эмитента выросла на 36% г/г и составила 132,8 млрд рублей. Отмечается, что основным источником роста стала выручка от онлайн-рекламы, которая увеличилась на 40% год к году до 79,7 млрд рублей.
По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, акции «Сегежи» могут дорожать на фоне ожидания начала торгов по древесине с Китаем на СПбМТСБ. «Так как страна является одним из мировых импортеров лесопромышленного комплекса, объемы продаж и выручка Сегежа Групп в перспективе должны будут подняться. Завтра Сегежа предоставит финансовую отчетность по МСФО за четвертый квартал 2023 года, поэтому нельзя исключать появления какой-то инсайдерской информации о дополнительном финансировании от АФК Система», - отмечает эксперт, добавив, что ценные бумаги АФК «Система», скорее всего, повышаются вслед за акциями своих «дочек» - «Сегежа Групп» и МТС, так как компании принадлежат 62,2% и 42% их акций, соответственно и она является главным бенефициаром роста стоимости.
После двухдневного падения слегка восстанавливаются акции «Роснефти» (+0,1%). Возможно бумаги отреагировали на сообщения о том, что 28 марта совет директоров «Роснефти» рассмотрит вопрос обратного выкупа бумаг. Впрочем, как отмечает аналитик ПСБ Екатерина Крылова, программа обратного выкупа действует в компании с 2018 г. и реализована менее чем на четверть. «Максимальный объём до $2 млрд., не более 340 млн шт. акций и ГДР. В 2022 г. программа была продлена до конца 2023 г., но о возобновлении информации не было. То есть это скорее формальность, но краткосрочно поддержит бумаги компании», - считает эксперт.
Под давлением продавцов в четверг вчерашние лидеры роста – акции «Яндекса» (-1,7%), которые корректируются после достижения ими психологического уровня в 4000 рублей.
Дешевеют и акции «ТКС Холдинга» (-1,29%). Накануне эмитент объявил о дополнительной эмиссии акций, но инвесторы ждут подробной информации о нюансах выкупа. Кроме того, не исключено, что в акциях все еще остаются высокие объемы «навеса» продаж.
Также негативная динамика преобладает в акциях «РуссНефти» (-2,27%), «Полиметалла» (-2,11%), «Глобалтранса» (-1,23%), «Ростелекома» (-1,19%), «Сургутнефтегаза» (ао -0,86%).
Предлагаем вам ознакомиться с расширенным инструментарием технического анализа в приложении FinamTrade. Мы разработали продукт, который поможет вам изучить поведение финансовых инструментов на основе аналитических данных и определить наиболее подходящий момент для заключения сделок.
На глобальных фондовых рынках настроения в основном нейтрально-позитивные. Рынки отыгрывают итоги заседания ФРС, который сохранив ставку, не стал ужесточать риторику, как опасались на рынке. При этом ключевым для инвесторов стало сохранение прогноза регулятора по трем снижениям процентной ставки в этом году в совокупности на 0,75%.
В ближайшее время решение по ставке озвучит Банк Англии, от которого ждут сохранения ставки без изменений. Эксперты не исключают, что тон регулятора на пресс-конференции может смягчиться.