Российские индексы продолжают вчерашний рост
Идет второй день роста на российском рынке, участники торгов оценивают опубликованные накануне макроданные, способствуют росту индексов удорожание металлов и нефти, а также ослабление рубля. «Индекс МосБиржи тестирует сопротивление вблизи 3220 пунктов и в случае продолжения роста может подтянуться к сентябрьскому максимуму - 3290 пунктам. Ближайшая поддержка расположена у 3160 пунктов», - прокомментировала Анна Буйлакова, аналитик ФГ «ФИНАМ».
«В краткосрочной перспективе ситуация на российском рынке акций, скорее всего, останется без изменений — по индексу МосБиржи сохранится нейтральная динамика, торговля будет проходить в широком «боковике». Для выхода вверх из сложившейся диапазона необходимы сильные драйверы, которых пока нет», - отметили аналитики ИБ «БКС Мир Инвестиций».
На дневных торгах индекс МосБиржи растет на 0,34% - до 3217,5 пункта, индекс РТС незначительно проседает на 0,04%, его значение составляет 1088,03 пункта.
Боитесь начать торговать на бирже? Попробуйте инвестиции в программе «Тест-драйв», вы ничего не потеряете, даже если уйдёте в минус.
Акции «Сбербанка» (ап+0,3%, ао+0,2%) слабо растут после публикации банком отчетности, согласно которой отмечается рост по всем направлениям. По итогам девяти месяцев «Сбер» заработал 52,7 рубля на акцию. Как считают аналитики «Газпромбанк Инвестиции», за весь год банк может заработать около 1,5 трлн рублей чистой прибыли, что эквивалентно более 66 рублей на акцию или 24,5% доходности акционеров. Между тем, учитывая инициативы потенциальной корректировки льготной ипотеки со стороны ЦБ и Минфина, а также охлаждение на рынке потребительского и автокредитования из-за роста ключевой ставки, аналитики не ждут существенного роста финансовых показателей в 2024 году. «Акции «Сбера», на наш взгляд, остаются инвестиционно привлекательными по текущей цене и продолжают занимать одну из ключевых долей в нашем модельном портфеле для долгосрочного инвестора», - подытожили эксперты.
Бумаги VK (+1,4%) поддержала новость о том, что число ее пользователей сравнялось с аудиторией YouTube в России по итогам девяти месяцев 2023 года
В лидеры роста вышли акции «ВСПО-Ависма» (+4,2%), «Мечела» (ао+2,2%), «Норникеля» (+1,3%), «Транснефти» (ап+1,3%), «АЛРОСА» (+1,3%), «Юнипро» (+1,2%), OZON (+1,1%). Просадку показывают бумаги HeadHunter (-1,2%), ДВМП (-0,7%), «Сургутнефтегаза» (ап-0,7%), МТС (-0,6%), «Интер РАО» (-0,6%).
Давление на бумаги девелоперов оказало предложения Госдумы об ужесточении условий предоставления ипотеки: «Самолет» (-1,1%), ПИК (-0,6%). С 1 января 2024 года первоначальный взнос планируется повысить с 20% до 25%. Программу льготной ипотеки после 1 июля 2024 года могут продлить только в регионах с низким спросом. «ПИК – основной застройщик Москвы и области», - отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
«Татнефть» (ао-0,6%, ап-0,6%) сегодня опубликовала отчётность по РСБУ за 3 квартал 2023 года. Выручка нефтяника выросла на 28%, но чистая прибыль выросла всего на 3%. «Рост выручки в квартальном выражении отражает существенное ослабление рубля и подорожание российского сорта нефти Urals. В то же время чистая прибыль увеличилась лишь незначительно из-за высокой базы прошлого квартала, связанной с разовым повышенным доходом от дочерней организации. Компания обычно выплачивает в виде дивидендов за 3-й квартал 50% прибыли по РСБУ. В таком сценарии размер выплат может составить 17,3 рубля на акцию, что соответствует 2,8% доходности - скромное значение с учётом текущей ключевой ставки. На этом фоне мы сохраняем нейтральный взгляд на акции компании, - говорит Сергей Кауфман, аналитик ФГ «ФИНАМ».
Нефтяные котировки продолжают восхождение, аппетит к риску у инвесторов повышается, так как ФРС оставила ключевые ставки без изменений. «При этом регулятор не отбрасывает возможность новых повышений, отмечая сохранение проинфляционных факторов. Это несколько умерило пыл наиболее оптимистичных участников рынка, которые начинали закладывать в котировки снижение ставки уже в этом году», - прокомментировал Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».
К настоящему моменту фьючерс на нефть марки Brent растет до $85,9 за баррель, за баррель нефть марки Light дают $81,63.
Руководство ФРС все меньше уверено в том, каким будет его следующий шаг. С одной стороны, ужесточения ДКП уже достаточно для торможения инфляции. С другой - экономическая активность удивляет своей устойчивостью и превосходить прогнозы, в связи с чем она сможет выдержать и дальнейшее ужесточение монетарной политики.
Позднее вечером состоится заседание руководства Банка Англии, рынок ждет, что регулятор также сохранит ключевую ставку неизменной.
Решение ФРС и снижение доходности казначейских облигаций вызвало рост цен на золото, драгметалл подорожал до $1990,9 за тройскую унцию. Долгосрочные перспективы драгметалла остаются позитивными. Российские золотодобытчики воспользовались укреплением драгметалла: «Сегежа» (+0,9%), «Полиметалл» (+0,5%). Аналитики же призывают не торопиться, золото пока остается ниже $2000.
Рубль на дневных торгах уступил первенство ведущим иностранным валютам, хотя позитивные фундаментальные факторы играют в поддержку рубля. «Речь идет об обязанности российских экспортеров продолжать реализовывать валютную выручку в рамках указа президента, а также жесткая монетарная политика ЦБ», - говорит Иван Капустянский, аналитик УК «Первая», отмечая, что фактором в пользу укрепления рубля может стать глобальное ослабление доллара США, в случае роста уверенности среди инвесторов, что ФРС завершила цикл повышения ставки, а на горизонте следующего года может даже начать снижать ее. К настоящему моменту доллар растет до 93,22 руб., евро подрос до 99,12 руб., юань подорожал до 12,7 руб.