Рынок фунгицидов в России 2020: оценка ведущих игроков рынка
Рынок фунгицидов в России 2020: оценка ведущих игроков рынка
Российский рынок пестицидов является не только самым крупным в Европе, но и наиболее интенсивно развивающимся: многочисленные препараты, обновляющиеся линейки с новыми комбинациями активных ингредиентов, растущий интерес аграриев к современным решениям защиты культур от болезней. В обзоре газеты Защита растений представлена аналитика и мнения 4-х из 6-и компаний-членов Комитета производителей средств защиты растений (СЗР) Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) - ADAMA, BAYER, Syngenta, BASF Согласно данным общей программы по статистике АЕБ и Российского союза производителей химических средств защиты растений (РС ХСЗР), продажи фунгицидов компаний-членов Комитета производителей СЗР АЕБ, составляют около 70% рынка всех фунгицидов, где доля российских производителей около 30%. О событиях на рынке фунгицидов поговорим с лидирующими компаниями в России: у нас есть вопросы, у них ответы. По данным общей программы по статистике АЕБ и РС ХСЗР объем продаж фунгицидов составляет 25% от общего рынка ХСЗР. Рынок фунгицидов в России 2020 и топовые игроки Как сложился 2020-й год для российского рынка фунгицидов, на какие культуры пришлось основное потребление, основные игроки и соотношение российских производителей фунгицидов к зарубежным. ADAMA Львиная доля применения фунгицидов в 2020 году пришлась на такие культуры, как зерновые, сахарная свекла и картофель. При этом, больше всего фунгициды применялись на зерновых культурах (яровая озимая пшеница и яровой ячмень), что обусловлено высокими площадями под этими культурами и растущим уровнем интенсификации. По сравнению с 2019 годом, в разных сегментах защиты зерновых наблюдалась следующая динамика: рост сегментов Т1, Т2 и небольшое снижение применения в Т3. Следует отметить, что за последние 5 лет в сегменте Т3 (защита колоса) наблюдается растущий тренд, что говорит о возрастающих требованиях к качеству зерна из-за увеличения экспорта. BAYER Фунгициды занимают лидирующую позицию в защите зерновых и не менее важное место в технологии защиты овощных и плодовых культур, картофеля, сахарной свеклы и т.д., где количество обработок варьирует от 3 до 10 и выше, что не сравнимо с зерновыми, где в среднем требуется 1,3-1,5 обработки. Syngenta Хорошие перспективы имеет рынок фунгицидов на сое и подсолнечнике: цены на данные культуры выросли на 90-100% по сравнению с прошлым годом. Применение фунгицидов на таких культурах приведет к существенной экономической отдаче в текущем году. Сельскохозяйственный сезон 2020-2021 складывается в России непредсказуемо. Озимые культуры пострадали от засушливой погоды в период сева осенью 2020 года. В результате рекордная площадь озимых культур в России за последние годы оказалась в неудовлетворительном состоянии. Эта ситуация привела к пересмотру подхода к использованию фунгицидов в схемах защиты. BASF Если анализировать в денежном выражении, то, разумеется, сегмент фунгицидов для защиты зерновых является наиболее емким и в последние несколько лет по данным Kleffman Group (Kynetec) даже превосходит по этому показателю бессменного лидера в течение многих лет гербициды для зерновых. Говоря о рынке фунгицидов с точки зрения применения на единицу площади, необходимо отметить, что самое высокое использование данного вида СЗР отмечается именно в направлении специальных культур. Если в случае зерновых культур все еще можно найти фермера, который не применяет фунгициды (но и эта ситуация скорее всего изменится в ближайшее десятилетие), то в направлении возделывания виноградника или яблони таких вы просто не найдете каждый производитель применяет фунгициды, а количество обработок, к примеру, на картофеле в нашей стране может составлять от 2 до 16 в сезоне, в зависимости от сорта, назначения, инфекционной ситуации в поле и других важных составляющих возделывания второго хлеба. Где и почему необходимы фунгициды Какие российские регионы наиболее активно потребляют фунгициды и на каких культурах в этих регионах без фунгицидов не обойтись? BAYER Традиционно активно применяют фунгициды регионы страны с высоким уровнем интенсификации, где сосредоточены основные площади возделывания озимой пшеницы, сады, виноградники и овощные культуры: регион Юг (в первую очередь, Краснодарский край, а также Ростовская область и некоторые районы Ставропольского края), Центрально-Черноземный регион (Курская, Липецкая и Воронежская область), Поволжье (Саратовская, Самарская и Волгоградская область). В Черноземье, где уровень интенсификации ежегодно увеличивается, активно начинают применять фунгициды на таких культурах, как подсолнечник и соя. Syngenta По динамике прироста использования фунгицидов на зерновых культурах в текущем году в России лидируют Поволжье, а также Сибирь и Дальний Восток. Рост мировых цен на пшеницу влечет за собой увеличение инвестиций, в том числе в фунгицидные обработки. Получить хороший урожай пшеницы хотя бы без одной обработки невозможно, а в регионах с большим количеством осадков требуется до 3, иногда даже до 4 обработок. Российское сельское хозяйство обладает значительными резервами для повышения интенсификации. Среднее количество фунгицидных обработок пшеницы в Германии, например, составляет 3, а в Краснодарском крае от 0,5 до 1,5, т.е. в два раза меньше. ADAMA Что касается основных заболеваний, присутствующих на наших полях, вне зависимости от региона это септориоз, ржавчина (в основном, бурая) и мучнистая роса на зерновых, мучнистая роса и церкоспороз на сахарной свекле, на картофеле фитофтороз, альтернариоз, бактериальные заболевания. Следует отдельно отметить динамику по болезням картофеля. По данным Всероссийского НИИ фитопатологии, фитофтороз распространен практически во всех картофелеводческих регионах России. При сильном заражении посадок инфекцией потери урожая могут достигать 70%. Если лето сухое и жаркое, то велика вероятность появления альтернариоза. Средний недобор картофеля от альтернариоза по России составляет 5% от потенциального урожая. В сухие и жаркие годы в Прибайкалье и на Дальнем Востоке потери могут достигать 40-50%. В случае несоблюдения агротехнических сроков внесения средств защиты растений или полного отказа от внесения препаратов сельхозпроизводитель рискует потерять от 50 до 100% урожая. Болезни яблони серьезная проблема при интенсивном садоводстве, которое набирает популярность в России. Если говорить об инфекционных заболеваниях, то стоит отметить такие, как мучнистая роса, монилиоз, филлоктистоз, альтернариоз, гнили плодов разной этиологии, бактериальные ожоги, антракноз, корневой рак и черный рак. Последние два заболевания были нехарактерны для нашего региона, но с ввозом некачественного посадочного материала из-за рубежа, такие болезни деревьев становятся новой нормой. В среднем в последние годы на паршу яблони приходилось до 40% всех фунгицидных обработок, на мучнистую росу до 20% обработок. В прошлом году погодные условия сложились таким образом, что себя в полной мере проявила мучнистая роса, а для парши сезон был не самым благоприятным, так как для развития патогена необходима высокая влажность. В этом сезоне может выйти на первое место монилиоз, и для этого в ЮФО очень благоприятная погода. BASF По мнению экспертов, средние ежегодные потери зерна только от фитопатогенов составляют порядка 10%, в эпифитотийные годы данный показатель может увеличиваться в несколько раз Это означает, что без применения фунгицидов в условиях благоприятных для развития такого заболевания, как, например, септориоз озимой пшеницы, в течение всего сезона, недобор урожая может составить уже около 25-30%. Теплая и влажная погода способствует интенсивному развитию возбудителя септориоза и даже две фунгицидные обработки это необходимый минимум, который позволит уберечь потенциальный урожай от высоких потерь, связанных с этим экономически значимым заболеванием. Самые популярные активные вещества фунгицидов на российском рынке BAYER Список действующих веществ очень широк. Самые популярные азоксистробин, пираклостробин, пропиконазол, протиоконазол, спироксамин, тебуконазол, ципроконазол и эпоксиконазол. BASF В последние 5-10 лет мы отмечаем интенсивное использование фунгицидов на основе триазольных компонентов. Действующие вещества данной группы позволяют успешно контролировать заболевания зерновых, когда заражение уже произошло. Все большую популярность набирают препараты, в состав которых входят стробилурины и, в частности пириклостробин, который является неотъемлемой частью фунгицида Абакус Ультра . Препарат защищает зерновые культуры от ржавчинных заболеваний и пятнистостей, способствует большей устойчивости культуры к стрессовым факторам окружающей среды, потреблению влаги и питательных веществ, активному накоплению хлорофилла и снижению выработки этилена гормона старения растений. Новинки рынка Обновляется ли у вас, как у производителей, фунгицидная линейка интересно ли производителям предлагать инновационные продукты и готовы ли за них заплатить аграрии? ADAMA В портфеле компании есть два высокоэффективных фунгицида для зерновых культур на основе уникального действующего вещества прохлораз это Бампер Супер (прохлораз, 400 г/л + пропиконазол, 90 г/л) и Замир (прохлораз, 267 г/л + тебуконазол, 133 г/л). Данное действующее вещество имеет трансламинарный механизм действия, быстро проникает в ткани растения и может передвигаться на другую сторону листовой пластины, работает при пониженных температурах от +5, эффективен против септориоза и церкоспореллёзной прикорневой гнили. Банджо Форте двухкомпонентный препарат на основе диметоморфа и флуазинама, обеспечивающий надежную защиту картофеля не только от фитофтороза, но и от альтернариоза, белой гнили, а также предохраняющий от заражения пероноспорозом посевы лука. Распространяет свое действие на листья, стебли и клубни на завершающих этапах вегетации и в предуборочный период. Эмбрелия Экстра состоит из изопиразама и дифеноконазола, двух действующих веществ из разных химических классов и с отличными друг от друга механизмами действия, что предотвращает развитие резистентности патогена. Применяется для борьбы с мучнистой росой и паршой на яблонях, в профилактических мерах в отношении здоровых деревьев специалистами. Для эффективной защиты рекомендуется проводить обработку яблони в период цветения баковой смесью Эмбрелия Экстра совместно с контактным препаратом на основе каптана фунгицидом Мерпан . BAYER В 2021 году Bayer вывела на рынок новый фунгицид Деларо (протиоконазол 175 г/л + трифлоксистробин 150 г/л), который зарегистрирован на многих полевых культурах (пшеница, ячмень, рожь, овес, рис, соя и сахарная свекла) и поможет земледельцам справиться с широким спектром заболеваний. Он является единственным на российском рынке фунгицидом с двумя действующими веществами, обладающими физиологическим (озеленяющим) эффектом, что выражается в увеличении количественных и качественных характеристик урожая. Состав Деларо делает его настоящим специалистом по продолжительному контролю листовых заболеваний: он обеспечивает не только высокий профилактический результат, но и лечебный эффект при наличии признаков заболеваний. Деларо можно вносить не только традиционным наземным способом, но и методом авиаобработки. BASF Мы ведем активную работу в области защиты зерновых культур от грибных заболеваний как в период вегетации, так и для обработки семян. Заболевания зерновых культур несут за собой ощутимые потери урожая, а значит создают и риски для получения положительного экономического результата. Систива это по-настоящему инновационная технология в области защиты зерновых культур. Этот фунгицид защищает культуру до фазы флаг-лист без первого фунгицидного опрыскивания, обеспечивает своевременный контроль заболеваний вне зависимости от погодных условий, наличия и исправности техники, что дает возможность оптимизировать такие ресурсы как время, горючее, воду и семена. Активным компонентом является Ксемиум (флуксапироксад). Это же действующее вещество входит в состав фунгицида Приаксор и двух наших абсолютно новых препаратов Цериакс Плюс и Кинто Плюс . Syngenta В портфеле Сингенты есть инновационный фунгицид, обеспечивающий превентивную защиту. Фунгицид ЭЛАТУС РИА состоит из трех действующих веществ: пропиконазола, ципроконазола и нового СОЛАТЕНОЛ с механизмом действия SDHI. После нанесения СОЛАТЕНОЛ накапливается в восковом слое листа, из которого постепенно равномерно распределяется по поверхности и внутренним клеткам растения, обеспечивая непревзойдённую длительность защиты от болезней. ЭЛАТУС РИА обеспечивает максимально длительную защиту пшеницы и ячменя от всех листовых болезней при применении в период вегетации. При этом обе функции фунгицида (лечение в условиях уже развивающихся заболеваний и профилактика перед их всплеском) успешно реализованы в продукте для максимального эффекта. Прогнозы на 2021 год Динамика рынка фунгицидов в России в 2021 году: будет ли дальнейший рост как по объемам, так и по стоимости? ADAMA В 2021 году погодные условия внесли значительные корректировки в применение СЗР практически на всех культурах. Сезон применения СЗР начался на 3-4 недели позднее по сравнению с нормальными сроками применения. Скорее всего, применение фунгицидов в 2021 году останется на прежнем уровне. BAYER Рост рынка фунгицидов происходит как экстенсивным путем (увеличение площади применения фунгицидов), так и интенсивным путем (увеличение количества обработок). Стоимость фунгицидов будет корректироваться, исходя из инфляции и колебания курсов валют. На данный момент, основным двигателем повышения цен является курс рубля по отношению к иностранным валютам. Закупаться ли впрок что скажут эксперты? Когда приходится пик закупки фунгицидов и есть ли смысл запасаться заранее (с учетом риска подорожания)? BAYER Пик закупки обычно приходится на весенний период. Закупаться заранее очень логично, потому что существует тенденция ежегодного повышения цен на СЗР. Если закупать препараты в текущем сезоне для предстоящего, есть возможность сэкономить. Однако для того, чтобы экономия не принесла вреда, необходимо иметь отапливаемый склад для хранения продукции. Стоит отметить, что фальсифицированные пестициды и их присутствие на рынке это не новость. Чтобы избежать неудачных покупок, рекомендуем аграриям приобретать продукцию у официальных дистрибьютеров. Материал подготовила Анастасия Пантелеева по информации, предоставленной Комитетом производителей средств защиты растений (СЗР) Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)