НАКДИ публикует результаты независимого мониторинга системы обращения с ТКО в субъектах РФ за 10 месяцев 2019 года
14 ноября 2019 года Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) опубликовала результаты независимого мониторинга системы обращения с твердыми коммунальными отходами в субъектах РФ за 10 месяцев 2019 года. Индекс устойчивости региональных операторов ТКО_АЛАРМ, который определила НАКДИ по итогам 10 месяцев 2019 года, остается КРАСНЫМ. В сектор неустойчивости Индекса включено порядка 30 региональных операторов по обращению с ТКО.
В 1 полугодии 2019 года в России начала формироваться система обращения с твердыми коммунальными отходами по новым правилам.
Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) на постоянной основе осуществляет независимый мониторинг этого процесса и включает в сферу сбора, структурирования и анализа данные, влияющие на экономическую устойчивость региональных операторов в сфере обращения с ТКО.
По результатам мониторинга формируется Индекс ТКО_АЛАРМ, который публикуется информационно-аналитической службой НАКДИ регулярно.
В отличие от существующих в настоящее время в сфере ТКО публичных индикаторов, которые замеряют и оценивают социально-политические аспекты проводимой реформы, Индекс ТКО_АЛАРМ является первым и пока единственным индикатором экономической устойчивости ключевых участников этого рынка с учетом влияния социально-политических факторов.
По результатам 10 месяцев 2019 года в сравнении с ситуацией на конец 2018 года произошло существенное увеличение (на 40%) количества субъектов РФ, которые работают по правилам новой системы обращения с отходами. С учетом регионов, где реформа осуществляется на части территории, в зоне действия новой системы находятся в настоящее время порядка 113 млн человек. Более 30 млн человек остаются вне зоны действия реформы.
Несмотря на пристальное внимание к сфере обращения с ТКО со стороны всех слоев общества, экономика отрасли остается в зоне системного риска. По итогам 10 месяцев НАКДИ включает в сектор неустойчивости Индекса ТКО_АЛАРМ порядка 30 региональных операторов.
Факторы, которые оказывают отрицательное влияние на развитие отрасли обращения с ТКО:
Неустойчивость базовых экономических условий работы региональных операторов в сфере ТКО – нормативов и тарифов. В 3 квартале 2019 года нормативы накопления были изменены в 5 субъектах РФ. За 10 месяцев 2019 года нормативы накопления ТКО были изменены в 24 субъектах РФ. Единые тарифы на услугу РО ТКО в 3 квартале 2019 года были изменены в 8 субъектах и установлены впервые в 2 субъектах. За 10 месяцев 2019 года единые тарифы были изменены 36 субъектах РФ, в 99 зонах деятельности РО ТКО. Продолжение тренда на снижение тарифов при слабой линии поддержки государства на повышение собираемости платежей – серьезный сигнал участникам рынка, в связи с чем высока вероятность добровольного ухода из данной сферы даже устойчивых игроков. Это не классическое банкротство операторов, а «банкротство» веры в экономическую перспективу отрасли в среднесрочном периоде.
Требование ФАС привлекать малый и средний бизнес для усиления конкуренции на рынке транспортирования ТКО. По данным ФАС России за период с 2016 года, включая 1 полугодие 2019 года, ФАС России возбудила более 40 дел о картелях и иных антиконкурентных соглашениях в сфере организации деятельности по обращению с ТКО. Нарушения были выявлены в 18 субъектах РФ.
Низкая собираемость платежей. По итогам 10 месяцев 2019 года НАКДИ оценивает уровень собираемости платежей в целом по стране в районе 70%. Экспертная оценка ставки кредитов для участников рынка обращения с ТКО не снижается и составляет порядка – 18% годовых. Задолженность РО ТКО перед вывозящими компаниями продолжает увеличиваться и в настоящее время ее глубина составляет порядка 3 – 6 месяцев.
Судебные процессы всех со всеми. Появление судебных исков со стороны вывозящих компаний в сторону РО ТКО. Появление судебных исков и разных решений судов разных инстанций по тарифам.
Главный негативный фактор - непродуманность и слабая проработанность мер поддержки РО ТКО для улучшения инвестиционной привлекательности отрасли и снижения тарифов.
Переход на новую систему обращения с ТКО: изменение статусов субъектов РФ за 10 месяцев 2019 г.
За 10 месяцев 2019 года по данным на 31.10.2019 не перешли на новую систему обращения с ТКО - 11 субъектов РФ, частично перешли на новую систему обращения с ТКО - 8 субъектов РФ, полностью перешли на новую систему обращения с ТКО - 66 субъектов РФ. За 10 месяцев 2019 года 29 субъектов РФ завершили переход на новую систему.
Территориальные схемы. В течение 10 месяцев 2019 год в различных субъектах РФ проходили два существенных для деятельности РО ТКО процесса в отношении территориальных схем – 1) пересмотр ТС с обязательным общественным обсуждением и 2) подготовка электронных моделей территориальных схем (ЭМ ТС).
На 31 октября 2019 года ТС с изменениями утверждены в 18 субъектах РФ: Алтайский край, Астраханская область, Ивановская область, Камчатский край, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Магаданская область, Московская область, Ненецкий автономный округ, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Приморский край, Рязанская область, Томская область, Тамбовская область, Хабаровский край.
Из 85 субъектов РФ электронные модели ТС:
разработаны – 64 субъектов РФ
в процессе выбора подрядчика на разработку – 15 субъектов РФ
отсутствуют в публичном доступе – 6 субъектов РФ
Среди разработчиков ЭМ ТС – абсолютным лидером, причем с колоссальным отрывом, является компания «Большая тройка» (г. Москва).
Нормативы накопления ТКО: изменения за 10 месяцев 2019 г. На 31 октября 2019 года нормативы накопления ТКО были изменены и/или уточнены в 24 субъектах РФ. Из них в 13 субъектах РФ – Тюменской, Ленинградской, Калининградской, Амурской, Саратовской, Иркутской, Ростовской, Московской и Калужской областях, Республике Коми, Республике Хакасия, Удмуртской Республике и в г. Санкт-Петербурге - изменения нормативов произошло в отношении нежилых помещений, а также были скорректированы некоторые формулировки в НПА, уточнены условия.
В 11 субъектах РФ изменения коснулись нормативов в категории «жилые дома» в отношении многоквартирных домов и индивидуальных домов.
Конкурсные процедуры по выбору РО ТКО. За 2019 год на 31 октября 2019 года были завершены конкурсы и выбраны 15 РО ТКО в 10 субъектах РФ:
Магаданской области в 5 зонах из 9
Приморском крае на всей территории
Ханты-Мансийский АО РО ТКО в одной зоне из двух
Владимирской области в двух зонах из 3
Республике Марий Эл в одной зоне из двух
Курганской области на всей территории
Красноярском крае в одной зоне из 14
Еврейской АО на всей территории субъекта
Хабаровском крае в 1 зоне из 19
Архангельской области на всей территории субъекта
Единый тариф РО ТКО: изменения за 10 месяцев 2019 г. За 10 месяцев 2019 года единые тарифы были изменены в 36 субъектах РФ, в 99 зонах деятельности РО ТКО. Впервые тарифы установлены в 9 субъектах РФ, в 18 зонах деятельности РО ТКО.
Инфраструктура в сфере обращения с ТКО: концессионные проекты. По данным НАКДИ в 3 квартале 2019 года завершился один конкурс в отношении системы обращения с отходами в г. Нягани ХМАО-Югры. Однако конкурс не состоялся в связи с отсутствием допущенных участников. В октябре 2019 года был объявлен прием заявок о готовности участвовать в конкурсе по частной инициативе на создание Комплекса по обработке ТКО на территории Калининградской области с объемом инвестиционных обязательств 2,2 млрд руб.
В итоге за 2019 год на 31 октября 2019 года в России объявлено 4 конкурса в отношении систем обращения с отходами с суммарным объемом инвестиционных обязательств 6,1 млрд руб. Два конкурса с суммарным объемом инвестиционных обязательств 1 млрд руб. были завершены, по результатам которых на первый конкурс в ХМАО-Югры не поступило ни одной заявки, по второму в Республике Башкортостан принято решение о заключении концессионного соглашения. Концессионных соглашений по проектам от 100 млн руб. заключено не было. Два конкурса в Калининградской области и ХМАО-Югре продолжаются.
За период с 1 января 2016 года по 31 октября 2019 года в отношении объектов ТКО России заключено 12 концессионных соглашений с суммарным объемом инвестиционных обязательств 18,8 млрд руб., всего с 2009 года количество соглашений в этой сфере составляет 20 (30,5 млрд руб.). В 2019 году заключенных соглашений не было.
Сделать запрос на получение «Отчета о результатах формирования и развития сферы ТКО по итогам 10 месяцев 2019 года: сводная аналитика» можно здесь.
Отчет о результатах формирования и развития сферы ТКО по итогам 10 месяцев 2019 года: сводная аналитика, статистика и первичные данные» доступен партнерам НАКДИ по запросу на db@investinfra.ru
Подписаться на информационно-аналитические продукты НАКДИ