Без запаса прочности: цементникам все сложнее противостоять росту издержек и падению спроса на свою продукцию
Без запаса прочности: цементникам все сложнее противостоять росту издержек и падению спроса на свою продукцию
На этой неделе в Санкт-Петербурге
прошла 11-я международная конференция по цементу PetroCem, в рамках
которой эксперты обсудили ключевые проблемы цементной индустрии. В
частности, выступая на мероприятии, председатель правления НО
«СОЮЗЦЕМЕНТ» и генеральный директор компании «ЦЕМРОС» Вячеслав Шматов
отметил, что в текущей ситуации цемент превратился в стратегический
стройматериал, поэтому российским предприятиям как никогда важно
сосредоточиться на развитии производства. Для этого необходимо не только
своевременно решать неиссякаемые производственные вопросы — от
импортозамещения до индексации зарплат, — но и реализовывать социальные
проекты на территориях присутствия, для чего требуется поддержка со
стороны государства.
О необходимости дальнейшего укрепления взаимодействия цементников и
госорганов также заявила заместитель директора департамента металлургии и
материалов Минпромторга РФ Наталья Попкова. По ее словам, сегодня
налажен «хороший» диалог между ведомством и отраслью, и это имеет важное
значение, так как цемпром является локомотивом всего российского
стройкомплекса и его любое «недомогание» негативно сказывается на всей
цепочке строительства. При этом представители цементной индустрии и
профильные эксперты призвали власти более оперативно откликаться на
происходящие в отрасли процессы, констатировав, что уже сегодня
цементные предприятия оказались в очень сложной ситуации, и если падение
спроса на их продукцию продолжится, то неизбежна остановка некоторых
заводов, что повлечет за собой дефицит цемента на рынке и срыв
строительных проектов. Меры, способные предотвратить этот сценарий,
хорошо известны — и их давно пора задействовать.
Штормовое предупреждение
Уровень потребления цемента является надежным маркером, по которому
можно судить о происходящих в строительном комплексе в частности и в
экономике в целом процессах. И сравнение российских реалий с тем, что
имеет место в других странах, свидетельствует о явном неблагополучии.
Так, в нашей стране потребление цемента в 2021 году составило 420 кг на
человека, тогда как в Казахстане — 620 кг, а в Китае и вовсе 1 630. Это
говорит о том, что экономика соседних государств развивается существенно
динамичнее, рост городов и создание новой инфраструктуры там идут более
быстрыми темпами.
К сожалению, в настоящее время отставание России от более успешных
государств продолжает нарастать, так как в отечественном строительном
комплексе отмечается спад и производство цемента сокращается. По данным
Росстата, этот процесс начался еще в конце прошлого года, а за
январь-февраль текущего производство цемента сократилось на 9% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Перспективы будущего
производства и потребления также носят отрицательный характер. «Согласно
прогнозу, в 2023-м ожидается стагнация в стройотрасли, снижение объема
цементного рынка может составить 10% к уровню 2022-го, а по
пессимистичному сценарию — и вовсе 20%», — предупреждает исполнительный
директор НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» Дарья Мартынкина.
Схожего мнения придерживается и управляющий партнер аналитического
агентства «СМ ПРО» Владимир Гузь: «Ситуация напоминает приближение
шторма на море. Как будто он где-то уже начался, но до нас еще не
дошел».
Ралли издержек
Такие перспективы вызывают обоснованное беспокойство, ведь цементная
отрасль — крупнотоннажная, технологически сложная, энергои
капиталоемкая, и чтобы даже в более благоприятных, нежели сегодня,
условиях существенно увеличить объемы производства, цементным заводам
требуется от года до трех лет. Между тем, уже в течение длительного
времени предприятия отрасли функционируют в неблагоприятных условиях, и
хотя производители пытаются модернизировать заводы и инвестируют в их
развитие, начавшийся спад может перечеркнуть существенную часть этих
усилий и остановить даже успешные предприятия.
Как отмечает Дарья Мартынкина, износ основных фондов,
импортозависимость и постоянно повышающиеся требования к качеству
цемента, его ассортименту, уровню промышленной и экологической
безопасности требуют от производителей значительных инвестиций. При этом
доля условно постоянных затрат высока, так как средний уровень загрузки
производств составляет в России не более 60%.
Однако на протяжении длительного времени цена реализации цемента
существенно отстает от роста его себестоимости и от динамики индекса цен
производителей промышленных товаров, не учитывает объемы ремонтных и
инвестиционных программ, которые проводились за собственные и кредитные
средства, взятые под высокие проценты. «Отсутствие возможности
инвестировать в развитие производства в необходимых объемах может
привести к деградации отрасли, которая является системообразующей,
обеспечивает страну стратегически значимым продуктом — цементом», —
опасается Дарья Мартынкина.
В нынешних экономических условиях ежегодный рост издержек цементных
предприятий является неизбежным. В частности, причинами удорожания в
2022 году стали (рост цен/тарифов, доля в себестоимости): газ (+8,5%,
13%), электроэнергия (+9%, 9%), ж/д перевозки (+21,4%, 23%), сырье
(+17,5%, 5%), зарплата (+15%, 13%). Для сравнения: в 2022 году
цементники были вынуждены повысить цены на 17%, тогда как себестоимость
цемента увеличилась на 30%.
И это ралли продолжается. Только с января по март рост затрат
цементных предприятий — членов НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» составил: на ремонт и
техническое обслуживание оборудования — от 40 до 70%, на электроэнергию —
от 12 до 22%, на газ — от 8,5%, на железнодорожные перевозки — от 10%,
на заработную плату — до 30%. В результате себестоимость цемента в
среднем выросла от 17% до 30%.
Меры известны
Сегодня потребность стройрынка в цементе сокращается. Падение спроса
только началось и может оказаться еще более серьезным, как только
закончатся госпроекты. Сочетание этих двух факторов способно остановить
многие цементные заводы, что поставит под вопрос сроки реализации
крупных инфраструктурных и других проектов, скажется на их стоимости.
Причем это относится и к другим отраслям промышлености стройматериалов
(ПСМ).
Поэтому в сложившихся обстоятельствах нужны энергичные шаги по
предотвращению кризиса в строительном комплексе и обеспечивающих его
материалами отраслях. «У цементной отрасли есть определенная «подушка
безопасности», но она достаточно быстро тает: отрасль в значительной
степени зависит от поставок импортного оборудования, а рост цен на него и
сложности поставки заметно ухудшают прогнозы развития. Поэтому вопросы
импортозамещения в цементной отрасли стоят очень остро», — констатирует
руководитель компании «Амикронконсалтинг» Ольга Соколова.
Из этого следует, что надо срочно сформировать госпрограмму
импортозамещения оборудования и запчастей в ПСМ с необходимыми мерами
поддержки и начать ее реализацию уже в этом году. Далее, необходимо
получить от Минстроя и Минтранса гарантированный прогноз потребления
цемента в разрезе федеральных округов и регионов. Также нужны меры
поддержки инвестпрограмм по созданию инфраструктуры, субсидии на
производство и доставку альтернативного топлива до цементных
предприятий. Наконец, пора усовершенствовать меры финансовой поддержки, в
том числе включить продукцию «цемент» (ОКПД2 — 23.51) в «Перечень
приоритетной продукции», предусмотренной проектом постановления о
поддержке организаций, реализующих инвестиционные проекты, и установить
минимальную стоимость таких проектов на уровне 500 млн рублей.
Кроме того, добавляет Дарья Мартынкина, драйверами рост спроса на
цемент должно стать наряду с увеличением объемов строительства и
расширение областей его использования. Например, перспективным
направлением развития цементной отрасли является применение дорожного
цементобетона и минеральных вяжущих в дорожном строительстве.
«Сегодня цементная отрасль способна в полной мере обеспечить страну
высококачественными дорожными цементами соответствующих ГОСТ и адресных
рецептур. Такие стройматериалы уже сертифицированы многими
отечественными предприятиями, при грамотном долгосрочном планировании
дорожных работ заводы смогут гарантировать своевременность поставок и
стабильно высокое качество цемента», — заявила представитель
«СОЮЗЦЕМЕНТа».
Сомнительный импорт
Главная особенность российского рынка цемента — он был и остается
высококонкурентным. Огромный профицит мощностей, транспортная
доступность большинства регионов, активность зарубежных поставщиков —
все это заставляет бороться за каждого потребителя. Однако сегодня идет
активный импорт цемента из Ирана, Казахстана и Белоруссии, где цементные
предприятия еще и пользуются господдержкой. Поставщики и из Ирана, и из
Белоруссии намерены наращивать поставки. Так, в 2022 году резкое
увеличение белорусского импорта совпало с сезонным спадом потребления
цемента на российском рынке и изменило доли рынка других производителей
цемента. Поэтому если не принять соответствующих мер, то импорт
достигнет критических 5-7 млн тонн в год, что может привести к
вынужденному закрытию отечественных заводов по производству цемента.
Владимир Гузь из «СМ ПРО» считает, что такая угроза более чем реальна и
уже реализуется. «Остановка отечественных заводов в условиях сокращения
спроса — вполне вероятное событие. В силу политизации этого вопроса
решением может быть, с одной стороны, сохранение спроса на цемент, с
другой, договоренности с партнерами из Белоруссии и Ирана об
ограниченных объемах», — считает эксперт, отмечая, что «не советует
отечественным потребителям брать зарубежный цемент из-за рисков низкого
качества как следствия длительной транспортировки и нахождения
заводов-производителей, отвечающих за качество продукции, в другой
правовой среде».
«В связи с увеличением объема ввозимой на территорию РФ цементной
продукции из третьих стран необходимо применение защитных мер в
отношении отечественных производителей, в том числе предлагается
обсудить возможность введения мер нетарифного регулирования импорта
цемента», — говорит Дарья Мартныкина.
И конечно, цементники должны иметь четкую перспективу. «Задача
прогнозирования потребления базовых стройматериалов по-прежнему очень
актуальна. Государство является агрегатором всей информации о строящихся
в стране объектах (поскольку выдает разрешения на строительство), на
основе этих данных можно строить адекватные прогнозные модели. Однако до
сих пор эта работа не ведется», — заключила Ольга Соколова.
Дарья МАРТЫНКИНА, исполнительный директор НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»:
«В среднесрочной и долгосрочной перспективах положительными
факторами для отрасли станут антикризисные мероприятия правительства
страны и региональных властей, пакеты поддержки экономики,
системообразующих предприятий и населения, а также реновация жилого
фонда, реализация проектов комплексного освоения территорий, увеличение
доли строительства цементобетонных дорог, выполнение национального
проекта «Жилье и городская среда», реализация социальных инициатив
президента России»
Владимир ГУЗЬ, управляющий партнер «СМ ПРО»:
«Самой эффективной, простой и быстрой мерой поддержки могло бы быть
кредитование производителей цемента на покупку российского оборудования с
минимальной процентной ставкой, например, 0,5% годовых. В этом случае
деньги остаются в нашей экономике, снижается давление на курс рубля,
стимулируется импортозамещение»