付出重大代价 苏联红军挫败德国闪电战
德军占领下的基辅。 / Bundesarchiv
德国南方集团军群稳步向乌克兰首都基辅挺进，失掉基辅对斯大林来说不可想象。苏军坚守基辅，直到8月下旬，根据希特勒的决定，古德里安（Heinz Guderian）的第2装甲集群从莫斯科方向撤回并扑向南方，突破苏军防线后9月15日在基辅东面的洛赫维察市与克莱斯特（Paul Ludwig Ewald von Kleist）的第1装甲集群会师，对4个苏军集团军形成合围。红军战士被俘约50万人。试图突围时，西南方面军司令员基尔波诺斯（Mikhail Kirponos）上将、参谋长图皮科夫（Vasily Tupikov）少将和多名高级军官牺牲。
德国北方集团军群穿过苏联波罗的海沿岸快速挺进，8月初就到达芬兰湾岸边，切断了苏联海军波罗的海舰队主基地塔林与红军主力的联系。8月27日，苏联军舰从被围困的塔林向列宁格勒方向突围。9月8日，德军占领拉多加湖畔的什利谢利堡，从陆完成列宁格勒包围圈的合拢。芬兰军队从北面封锁列宁格勒。约50万苏联军队、波罗的海舰队的几乎所有海军部队和近300万平民被困。连接被围困的列宁格勒和“大陆”的唯一通道是穿过拉多加湖的水道，即著名的“生命之路”。苏联利用这条通道运送食品并疏散人口。然而，无论这条通道还是运输航空兵，都无法为数百万人口的城市提供充分补给，冬天列宁格勒不得不面临可怕的饥荒。
德军在维亚济马郊外缴获T-34坦克。 / Alexey Mezhuev/俄新社
在乌曼和基辅附近粉碎西南方面军，使德军得以进攻富产煤炭的顿巴斯和战略要地克里米亚，后者被希特勒称为威胁罗马尼亚石油的苏联不沉航空母舰。9月26日曼施坦因（Erich von Manstein）的第11集团军突破苏联佩列科普地峡防线，突入克里米亚半岛。但苏联军队的顽强抵抗和重大伤亡使德军未能顺势占领塞瓦斯托波尔。10月30日开始，德军对苏黑海舰队主要基地的围攻持续了250天。