TSK debutará en bolsa a un precio de 5,05 euros por acción
TSK debutará en bolsa en la parte alta del rango de precio que había estimado para sus acciones. La compañía de ingeniería asturiana saldrá al parqué el próximo miércoles, 13 de mayo, con un precio inicial de 5,05 euros por acción, lo que situará la valoración de la compañía en alrededor de 582 millones de euros.
La firma, con sede en Gijón, ha confirmado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el precio definitivo con el que finalmente debutará en el mercado de renta variable.
El precio final se ha fijado en la parte alta del rango contemplado en el folleto de la oferta, situado entre 4,45 y 5,05 euros por título.
El número de acciones que emitirá la compañía será de 29,7 millones, lo que asciende a un importe bruto de cerca de 150 millones de euros, que sería de 172,5 millones ejercitando la opción de sobreadjudicación. En tal caso, su valoración sería de 605 millones de euros.
Una vez finalizada la oferta, los actuales accionistas mantendrán el 74,24% del capital (71,48% en caso de ejecución íntegra de la opción de sobreadjudicación), mientras que el accionista mayoritario conservará el 62,63% o el 60,30% de los derechos de voto de la sociedad.
Destino de los fondos
La firma de ingeniería ha explicado que el objetivo de su salida a bolsa, que será la primera en el mercado continuo desde el 3 de mayo de 2024 cuando comenzó a cotizar Puig, es destinar los fondos de la operación a reforzar su posición de capital, "mejorando su flexibilidad financiera para acelerar su plan de crecimiento orgánico estratégico y reforzar su perfil institucional como sociedad cotizada".
En concreto, planea apoyar la expansión industrial y el crecimiento en mercados clave donde ya cuenta con presencia consolidada, incluyendo Europa, Norteamérica y Oriente Medio, así como en tecnologías clave como la generación de energía estable, la descarbonización industrial, las infraestructuras eléctricas y las instalaciones de manejo de minerales críticos.
TSK ha añadido que, con el objetivo de preservar una liquidez "adecuada" en el mercado secundario tras la admisión, la oferta se estructurará para garantizar una base accionarial diversificada, de modo que no se espera que ningún nuevo inversor individual alcance una participación superior al 3% en la compañía.
La firma aseguró la semana pasada que contaba ya con compromisos de suscripción próximos al 40% por parte de grandes gestoras de fondos internacionales y un grupo de "family offices" españoles.