«Βουτιά» των διεθνών τιμών του πετρελαίου – Στάση αναμονής από τους επενδυτές
Οι μετοχές στη Wall Sreet εμφάνισαν μικτές τάσεις τη Δευτέρα (27/7), ενώ οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν σημαντική πτώση και οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων υποχώρησαν, μετά την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν να παύσουν τις επιθέσεις το Σαββατοκύριακο, τερματίζοντας δύο εβδομάδες εντάσεων.
Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τις ελπίδες για διπλωματική λύση, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση της σύγκρουσης και στην επανέναρξη της ναυσιπλοΐας μέσω του Στενού του Ορμούζ. Ωστόσο, οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί, καθώς οι εντάσεις εξακολουθούν να είναι υψηλές. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν «καλές συνομιλίες» με το Ιράν και υπάρχει πιθανότητα συμφωνίας για τη διευθέτηση της σύγκρουσης, προσθέτοντας πως η Ουάσιγκτον θα επαναλάβει τις επιθέσεις εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν.
Οι αποφάσεις για τα επιτόκια των κεντρικών τραπεζών και τα σημαντικά εταιρικά αποτελέσματα που αναμένονται αυτή την εβδομάδα οδηγούν αρκετούς επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής.
Η τιμή του αμερικανικού αργού υποχώρησε κατά 8,21% στα 81,98 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent έπεσε στα 87,77 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 9,31% σε μία ημέρα.
Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου μειώθηκε κατά 3,03 μονάδες βάσης, στο 4,649%, από 4,679% που ήταν την Παρασκευή.
Ο δείκτης Dow Jones έκλεισε με άνοδο 262,98 μονάδων ή 0,51%, στις 52.210,23 μονάδες. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,24 μονάδες ή 0,02%, φτάνοντας στις 7.413,22, ενώ ο Nasdaq υποχώρησε κατά 43,74 μονάδες ή 0,17%, κλείνοντας στις 24.932,08 μονάδες.
Στην Ευρώπη, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε οριακή άνοδο 0,02%, ενώ ο FTSEurofirst 300 υποχώρησε κατά 1,11 μονάδες ή 0,04%.
Επίκεντρο οι Κεντρικές Τράπεζες
Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση της Τετάρτης (29/7), αν και οι επενδυτές εκτιμούν ότι υπάρχει πιθανότητα αύξησης. Οι προσδοκίες για την Fed έχουν μεταβληθεί έντονα μετά την πρόσφατη άνοδο των τιμών του πετρελαίου, που αναζωπύρωσε τους φόβους για τον πληθωρισμό. Η προτίμηση του προέδρου Kevin Warsh για λιγότερη καθοδήγηση προς τις αγορές αυξάνει την αβεβαιότητα σχετικά με το αν η Fed θα προχωρήσει σε αύξηση.
Η Τράπεζα της Αγγλίας ανακοινώνει την πολιτική της την Πέμπτη (30/7), ενώ η Τράπεζα της Ιαπωνίας ακολουθεί την Παρασκευή (31/7). Και οι δύο αναμένεται να διατηρήσουν αμετάβλητα τα επιτόκια, επισημαίνοντας όμως τους συνεχιζόμενους κινδύνους για τον πληθωρισμό.
Το δολάριο υποχώρησε κατά 0,07% έναντι του γεν, φτάνοντας στα 163,73. Στις αγορές εμπορευμάτων, ο χρυσός ενισχύθηκε κατά 0,73%, στα 4.082,16 δολάρια η ουγγιά.
Κύμα Εταιρικών Αποτελεσμάτων
Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τα εταιρικά αποτελέσματα, καθώς περίπου το ένα τρίτο των εταιρειών του S&P 500 αναμένεται να ανακοινώσουν αυτή την εβδομάδα.
Τα αποτελέσματα των «Magnificent Seven», δηλαδή Microsoft, Amazon.com, Meta και Apple, θεωρούνται κρίσιμο τεστ για τη δυναμική των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.
Αρνητικές ταμειακές ροές από τις Alphabet και Tesla την προηγούμενη εβδομάδα ενίσχυσαν τις ανησυχίες για δανειοδοτούμενες εταιρικές δαπάνες, ενώ η ισχυρή είσοδος της κινεζικής CXMT στο χρηματιστήριο σηματοδοτεί αυξανόμενο ανταγωνισμό για τη βιομηχανία ημιαγωγών των ΗΠΑ.
Στο μέτωπο των μακροοικονομικών στοιχείων, ξεχωρίζουν η προκαταρκτική μέτρηση του αμερικανικού ΑΕΠ β’ τριμήνου, ο δείκτης τιμών PCE Ιουνίου, τα στοιχεία για το προσωπικό εισόδημα και κατανάλωση, οι εβδομαδιαίες αιτήσεις ανεργίας, ο δείκτης κόστους απασχόλησης β’ τριμήνου και η έρευνα καταναλωτικού κλίματος Ιουλίου του Michigan. Τα στοιχεία της Δευτέρας έδειξαν ισχυρή αύξηση νέων παραγγελιών για βασικά κεφαλαιουχικά αγαθά στις ΗΠΑ τον Ιούνιο, με τις αποστολές να σημειώνουν τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων 4,5 ετών, καθώς οι επιχειρήσεις αυξάνουν τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, δείχνοντας ότι η οικονομία διατηρεί ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης στο δεύτερο τρίμηνο.
Στη ζώνη του ευρώ, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το ΑΕΠ β’ τριμήνου, το οικονομικό κλίμα και την καταναλωτική εμπιστοσύνη Ιουλίου, τον πληθωρισμό και τα στοιχεία ανεργίας Ιουνίου. Σύμφωνα με την έρευνα του Ifo Institute τη Δευτέρα, το επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία βελτιώθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Ιούλιο, λόγω σημαντικά υψηλότερων προσδοκιών.