Altyn Bank привлек рекордный объем в рамках дебютного выпуска облигаций

АО "Altyn Bank" (Дочерний банк China CITIC Bank Corporation Limited) успешно осуществило дебютное размещение облигаций на Казахстанской фондовой бирже (KASE). Об этом сообщили в финансовом институте.
Совместными андеррайтерами и организаторами сделки выступили инвестиционные компании - АО "Halyk Finance" и АО "Сентрас Секьюритиз".
В рамках размещения Altyn Bank привлёк 100 миллиардов теңге чистого рыночного спроса. Дебютный выпуск, по данным организации, вызвал высокий интерес со стороны участников рынка: к моменту закрытия книги заявок совокупный объём спроса достиг 106,2 миллиарда теңге, обеспечив переподписку и подтвердив высокий уровень доверия инвесторов к эмитенту. В результате объём привлечённых средств стал рекордным среди дебютных локальных выпусков, подчеркнули в фининституте.
Мурат Байсынов, председатель правления АО "Altyn Bank". Фото: Altyn Bank.

"В рамках нашей первой облигационной программы общим объёмом 200 миллиардов теңге мы разместили трёхлетние облигации со ставкой 16,5 процента годовых - практически на уровне базовой ставки. Уже в первый же день торгов нам удалось привлечь 100 миллиардов теңге. Для дебютного выхода на долговой рынок это абсолютный рекорд по объёму привлечённых средств на локальном рынке. Такой результат и высокий спрос со стороны инвесторов являются для нас важным показателем доверия к Altyn Bank, его финансовой устойчивости и надёжности. Привлечённые средства позволят диверсифицировать источники фондирования и поддержать дальнейшее развитие бизнеса", - отметил Мурат Байсынов, председатель правления АО "Altyn Bank".

Решением Листинговой комиссии KASE данные облигации включены в официальный список биржи по категории "облигации" основной площадки. Высокий спрос на долговые инструменты банка обусловлен его сильными финансовыми показателями и безупречной репутацией, заявили в Altyn Bank.

"Мы поздравляем команду Altyn Bank с успешным дебютным размещением облигаций. Выход банка на рынок облигаций является важным событием для казахстанского рынка капитала. Несмотря на то, что инвесторам были предложены облигации на существенный объём (100 миллиардов теңге), спрос инвесторов на облигации значительно превысил предложение. При этом спрос был широким и распределённым между различными категориями инвесторов. В ходе букбилдинга было получено более 30 заявок на покупку облигаций от различных инвесторов: банков, страховых компаний, брокерских компаний, управляющих активами. Данное размещение наглядно демонстрирует высокое кредитное качество Altyn Bank как эмитента, а также подтверждает зрелость и растущую глубину рынка облигаций Казахстана. Мы были рады выступить организатором и совместным андеррайтером выпуска и внести вклад в успешный выход Altyn Bank на рынок облигаций", - сказал Фархад Охонов, председатель правления Halyk Finance.

Председатель правления "Сентрас Секьюритиз" Талгат Камаров также прокомментировал результаты размещения.

"Дебютный выпуск Altyn Bank стал важной сделкой для рынка корпоративных облигаций. Высокий интерес со стороны инвесторов позволил успешно провести размещение и сформировать широкую базу участников. Совместно с Halyk Finance мы рады были принять участие в организации этой сделки и поддержать дальнейшее развитие рынка долгового капитала Казахстана", - подчеркнул он.

Сообщается также, что по итогам восьми месяцев 2026 года активы банка составили 1,226 триллиона теңге, чистая прибыль - 18,98 миллиарда теңге. Дополнительным долгосрочным драйвером для инвесторов стало решение международного рейтингового агентства Fitch Ratings, которое в апреле 2026 года повысило долгосрочный рейтинг банка с уровня BBB до BBB+ со "Стабильным" прогнозом.
АО "Altyn Bank" - лицензии АРРФР № 1.1.949.136 от 15.07.2026 и № 3.3.254/46 от 23.10.2024.
АО "Halyk Finance" - лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 3.2.229/7 от 04.11.2016, выданная Национальным Банком Республики Казахстан.
АО "Сентрас Секьюритиз" - лицензия на занятие брокерско-дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя № 0401200886 от 22.09.2004, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.