AKTOR: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση ομολόγου
Το μεγαλύτερο πρόγραμμα στρατηγικής χρηματοδότησής του, επιταχύνοντας την επόμενη φάση της ανάπτυξής του, ανακοίνωσε χθες ο Ομιλος AKTOR, που προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 650 εκατ. ευρώ και σε έκδοση ομολόγου, ύψους 300 εκατ. ευρώ.
Οπως έκανε χθες γνωστό η διοίκηση του Ομίλου, με τη στρατηγική αυτή κίνηση διασφαλίζει την ταχύτερη υλοποίηση του αναπτυξιακού του σχεδίου συνολικού προϋπολογισμού έως 3 δισ. ευρώ για την επόμενη πενταετία, που αφορά «τη μετεξέλιξη του επιχειρηματικού του προφίλ, από ένα μοντέλο με επίκεντρο τις κατασκευές, σε έναν πιο ολοκληρωμένο Ομιλο υποδομών, με διευρυμένη και ενισχυμένη παρουσία σε Παραχωρήσεις – ΣΔΙΤ, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και LNG», όπως δήλωσε ο επικεφαλής του Ομίλου Αλέξανδρος Εξάρχου.
Στις 21 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει το βιβλίο προσφορών της ΑΜΚ, με 80% για ξένους και 20% για έλληνες επενδυτές ενώ το ομόλογο θα καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση.
Μετά την ολοκλήρωσή της, η πρωτοβουλία αυτή εκτιμάται ότι θα καταστήσει τον Ομιλο ΑKTOR τον πιο ισχυρά κεφαλαιοποιημένο όμιλο υποδομών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη χρηματοοικονομική ευελιξία, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του ως διεθνούς, καθετοποιημένου και πολυσχιδούς ομίλου με ισχυρό αποτύπωμα στον τομέα των υποδομών στην περιοχή.
Παράλληλα σύμφωνα με τη διοίκησή του αποτελεί κίνηση στρατηγικής σημασίας, που αντανακλά πλήρως τον εξωστρεφή προσανατολισμό του Ομίλου και αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στη διεύρυνση της επενδυτικής του βάσης, με τη συμμετοχή μακροπρόθεσμων διεθνών επενδυτών, στην ενίσχυση του επενδυτικού του προφίλ και στην ισχυρότερη τοποθέτησή του στις διεθνείς αγορές.
Κεφάλαια 1,5 δισ. ευρώ
Οπως ανακοινώθηκε μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και της έκδοσης του ομολόγου θα έχει αντλήσει συνολικά, μέσα σε 4 χρόνια, κεφάλαια ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ που θα ενισχύσουν την επιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος για την περίοδο 2027-2031, με επενδύσεις σε υπάρχοντα έργα αλλά και σε νέες ευκαιρίες, με εστίαση σε τρεις βασικούς αναπτυξιακούς πυλώνες που αφορούν τη μεταφορά, αποθήκευση και επαναεριοποίηση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG και FSRU), με εξασφαλισμένο – μέσω μακροπρόθεσμων δεσμευτικών συμφωνιών – κύκλο εργασιών ύψους 9 δισ. ευρώ για την περίοδο 2030-2050.
Παράλληλα θα ενισχύσει την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου έργων ΣΔΙΤ και παραχώρησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την εξασφάλιση συνεχών ταμειακών ροών αλλά και την καθετοποίηση παραγωγής ενέργειας και κλιμάκωση της δραστηριότητας του Ομίλου στον τομέα των ΑΠΕ, με στόχο τη συμβολή στην ενεργειακή μετάβαση και τη δημιουργία ισχυρού EBITDA. Ο κλάδος των κατασκευών παραμένει στον πυρήνα των δραστηριοτήτων του Ομίλου.
Στην προσπάθεια αυτή σημαντική είναι η εμπιστοσύνη από τους μεγαλύτερους διεθνείς χρηματοοικονομικούς οίκους καθώς την ΑΜΚ υποστηρίζουν ως underwriters οι Bank of America Securities Europe SA, Goldman Sachs Bank Europe SE και UBS Europe SE.
Επιπλέον, ο Ομιλος AKTOR θα προχωρήσει στην έκδοση ομολόγου και έχει συμφωνήσει με την UBS Europe να κάνει underwrite την έκδοση του ομολογιακού δανείου. Παράλληλα, οι βασικοί μέτοχοι της εταιρείας WINEX Investments Limited και Castellano Properties Limited έχουν ήδη εκφράσει την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ με συνολική επένδυση ύψους έως 300 εκατ. ευρώ, δηλώνοντας την ισχυρή τους στήριξη στον αναπτυξιακό στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου.
Βασική προτεραιότητα
Αναφορικά με το αναπτυξιακό πλάνο 2026-2031 βασική προτεραιότητα του Ομίλου AKTOR είναι η επιτάχυνση της υλοποίησης του στρατηγικού επενδυτικού σχεδίου ανάπτυξης, ύψους 3 δισ. ευρώ έως το 2031. Σύμφωνα με τον Αλ. Εξάρχου από τις επενδύσεις 3 δισ. της πενταετίας, τα 300 εκατ. θα αφορούν τις κατασκευές, τα 300 εκατ. το LNG και το FSRU, 1,2 δισ. ευρώ παραχωρήσεις και 1,2 δισ. ενέργεια και ΑΠΕ.
Στόχος της νέας στρατηγικής είναι η μεγαλύτερη εξωστρέφεια και η σημαντική αύξηση τόσο της κλίμακας, όσο και της ποιότητας των εσόδων σε βάθος χρόνου, με ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων ροών εσόδων στο μείγμα του EBITDA του Ομίλου και μεγαλύτερη διαφοροποίηση εσόδων από δραστηριότητες στους κλάδους των Υποδομών και της Ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στόχος είναι η αύξηση του EBITDA σε 600-650 εκατ. ευρώ σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα και περίπου το 60% να προέρχεται από δραστηριότητες με σταθερές και προβλέψιμες ροές εσόδων (παραχωρήσεις και ενέργεια).