Компании из РФ планируют новые размещения евробондов

Российские компании планируют провести новые размещения евробондов для финансирования выкупов коротких долларовых бумаг в обращении. Сделки могут состояться во второй половине 2016 г., после выхода финансовой отчетности за первое полугодие, сообщает Рейтер со ссылкой на источник в западном банке, принимавшем участие в организации июньских выпусков еврооблигаций.В июне российские компании Евраз, НЛМК и Совкомфлот разместили еврооблигации на $500, $700 и $750 млн соответственно для финансирования выкупа старых выпусков с рынка с погашением в 2017-2019 гг.Евраз и Совкомфлот собрали спрос более $2 млрд. По данным IFR, 13% и 37% этих выпусков соответственно ушло на счета локальных инвесторов. НЛМК собрал книгу заявок более чем на $4 млрд, и 30% бумаг досталось российским игрокам."Я ожидаю, другие выпуски пойдут во второй половине года вероятно с такой же структурой: выкуп части долларовых долгов в обращении и выпуск нового долга, что позволяет удлинить график погашений и не увеличивать леверидж. Однако они будут выборочными. Я не ожидаю массового открытия первичного рынка", - сообщил Рейтер источник в западном банке.Новые размещения не очень интересны компаниям ввиду отсутствия большой потребности в длинных деньгах и возможности привлечь средства дешевле у российских банков с избыточной валютной ликвидностью, пишет Рейтер.Но сделки по улучшению временной структуры долга путем выкупа старых бумаг с близким сроком погашения за счет новых выпусков могут продолжиться, и очевидные кандидаты на выход на рынок с такими сделками есть, сообщил агентству руководитель аналитического управления Sberbank CIB Александр Кудрин."Достаточно посмотреть на кривые доходности и графики погашений бондов. Я думаю, что многие инвестиционные банки заходят к эмитентам и убеждают, что сейчас отличное время, чтобы пролонгировать свой долг. Многие будут этим заниматься", - добавил он.По данным источника, продолжаются встречи банкиров с российскими заемщиками в ожидании "окна возможностей"."Это на фоне дискуссий, встреч и продолжающегося диалога, который мы ведем с корпоративными заемщиками в стране и некоторыми финансовыми институтами. Мы видим повышенный интерес сделать еврооблигации позднее, в 2016 году. Мы думаем над проведением сделок на фоне публикации финансовой отчетности за первое полугодие∎ отчетность будет выходить примерно в августе, и у нас будет "окно" на рынке, которое продлится до середины ноября∎ Соответственно, я думаю, мы начнем видеть активную работу эмитентов над сделками по подготовке новых бумаг этим летом", - приводит агентство слова источника.