Золото может «взорвать» Китай
Пекин усиленно скупает золото, необходимое для продвижения юаня на международной арене. Однако, когда золото в подвалах китайского Центробанка достигнет критической величины, надувающийся золотой пузырь может лопнуть с очень серьезными для глобальной экономики последствиями.
В КНР очень умело пользуются чужими достижениями, технологиями и наработками. Китай следует примеру США, пишет сайт Daily Reckoning (DR), которые в свое время сделали мировой валютой бумажный доллар. В Пекине хотят сделать точно такой же мировой валютой свой юань. Для этого необходимо резко увеличить количество голосов в МВФ и официально внести юань в корзину резервных валют МВФ, по которой каждый день рассчитывается стоимость эмвээфовской валюты SDR. Эти две задачи Пекин успешно выполнил в конце прошлого года. МВФ сделал юань пятой валютой корзины в ноябре 2015 года и тем самым открыл для него дверь на международную арену.
Для претворения в жизнь смелых замыслов по продвижению юаня Поднебесной нужно очень много золота. Золото фактически, но не формально является деньгами. Оно всегда должно быть на всякий случай под рукой, хотя заинтересованность в драгоценном металле никто официально не признает. Напротив, финансисты постоянно твердят, что оно никакой роли в международных финансовых делах не играет. Такая ситуация дала основания DR сравнить золото с фишками для покера, которые необходимы для успешной игры, но наличие которых не принято афишировать. Золото дает его владельцу солидный вес среди главных финансовых игроков. Влияние и авторитет находятся в прямой зависимости от того, сколько тысяч тонн этого драгоценного металла находятся в подвалах главного банка страны.
На данный момент у Пекина явно недостаточно золота для того, чтобы соответствовать членству в клубе ведущих финансовых держав планеты и играть роль главного игрока. Золотые резервы США сейчас стоят почти 3% от ВВП страны. У России, у которой золота примерно в 8 раз меньше, чем у Америки, эта цифра примерно такая же. У Европы она даже выше и превышает 4% от ВВП. В Поднебесной же она пока еще очень низкая и составляет всего лишь 0,7%. Правда, здесь следует оговориться, что это официальная оценка правительства КНР. В мире финансов уже привыкли, что порой официальная статистика Пекина имеет мало общего с официальными цифрами. Возможно, золота в подвалах Народного банка Китая (PBC) и больше официально заявляемых в 2015 г. 1658 тонн (Bloomberg), но его все равно значительно меньше, чем нужно.
В Пекине хотят, чтобы соотношение стоимости золотого запаса к ВВП было никак не ниже, чем в США и РФ и даже ЕС. Казалось бы, нет ничего проще – деньги на покупку золота у Пекина есть. Однако покупка больших объемов драгметалла автоматически резко поднимет цену на него. Этого, естественно, все, включая китайцев, хотят избежать.
Все крупные покупки золота совершаются на уровне центробанков богатых стран в Банке международных расчетов (BIS), штаб-квартира которого находится в Базеле. Эта финансовая организация является общепризнанным посредником между главными мировыми центробанками и коммерческими банками.
Вашингтон вынужден подыгрывать Пекину. Китай – вторая экономика планеты и самый крупный торговый партнер Америки. В Китае чувствуют себя очень уязвимыми из-за привязки юаня к доллару. Если Вашингтон девальвирует доллар, а у Пекина при этом не будет достаточно золота, то он понесет колоссальные потери. Следовательно, американцы поддерживать китайцев. Один из способов такой поддержки – не мешать Пекину скупать золото.
ФРС и центробанки других развитых стран готовы держать закупки главным китайским банком золотого металла в секрете, чтобы сдерживать рост цен на него. Однако система покупок несмотря на всю кажущуюся простоту довольно сложна и, что самое главное, достижению Пекином цели – увеличению золотого запаса в несколько раз может помешать нестабильность на финансовых площадках.
Несмотря на все взлеты и падения нефти и доллара золото остается самым безопасным активом. Естественно, оно нужно абсолютно всем инвесторам. Очевидно, что цена на него в предстоящие годы будет расти несмотря на усилия центральных банков сдержать ее. Резкий скачок произойдет, когда центробанкам, включая американский и китайский, придется столкнуться с очередным глобальным кризисом ликвидности. Уже сейчас очевидно, что он будет сильнее того, что планета пережила в 2008 году. Одним из последствий такого кризиса будет окончательная потеря доверия к главным банкам государств. Для сохранения своих накоплений граждане бросятся скупать золото, а его к тому времени уже почти не останется благодаря Китаю. Это, подчеркивает DR, вполне может привести к очень серьезным негативным последствиям как для Китая, так и для всей планеты в целом.