Новый рекорд "Газпрома" на рынке евробондов

Москва, 15 марта - "Вести.Экономика" "Газпром" разместил 8-летние евробонды на 750 миллионов евро. Спрос на бумаги оказался достаточно высоким, что позволило снизить доходность до 2,5% - рекорд компании для размещений в данной валюте.

Покупателями стали свыше 120 иностранных инвесторов. Большинство - из Континентальной Европы и порядка 8-ми процентов - из Великобритании и США. Несмотря на весь негативный фон и напряжённость в отношениях России и Великобритании,

"Газпром" не просто привлёк деньги, но и получил своего рода знак доверия, отмечают эксперты.

Организаторами сделки выступили "Газпромбанк", "ВТБ Капитал", Deutsche Bank, JP Morgan и "Ренессанс Капитал". Road show выпуска прошло в Париже и Лондоне 12-13 марта.

Добавим, в феврале российский концерн разместил евробонды на 750 млн швейцарских франков. А облигации, номинированные в евро - в последний раз выпускали в ноябре. И также - на сумму в 750 миллионов.

Совсем недавно рейтинговое агентство Standard & Poor's стало вторым из трех крупнейших агентств, кто повысил рейтинг РФ и крупнейших компаний до "инвестиционного уровня". После этого международные инвесторы стали по=другому относиться к бумагам российских компаний.

Между тем накануне на вторичном рынке евробондов наблюдались продажи. Судя по всему заявления премьера Великобритании Терезы Мэй все же не понравились инвесторам.

В частности, цена выпуска евробондов РФ с погашением в июне 2047 года снизилась на 53 б. п. до 100,858% от номинала, а доходность этой бумаги выросла на 3,5 б. п., до 5,192%. Кроме того, цена этой бумаги сегодня снижалась до 100,764% от номинала - минимального уровня с 28 сентября 2017 года.

Выпуск евробондов РФ с погашением в сентябре 2043 года подешевел на 44,1 б. п. - до 112,367% от номинала, а его доходность увеличилась на 2,7 б. п. - до 5,011%. Выпуски ОФЗ с погашением в 2027 и 2028 гг. подешевели на 19 б. п. и 16 б. п. соответственно, до 108,256% и 100,65% от номинала.

Впрочем, возможно, это просто локальное снижение. Стоит отметить, что нерезиденты активно скупают и рублевые облигации России. Два месяца подряд иностранцы наращивают долю в ОФЗ, об этом сообщил Центробанк. По состоянию на 1 февраля нерезиденты держали облигации на 2,27 трлн рублей, а их доля достигла нового абсолютного рекорда - 33,9%.

Накануне Минфин России на аукционе в среду в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 40 млрд руб. при совокупном спросе в 83,036 млрд руб., говорится в сообщении ведомства.

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26225 с погашением в мае 2034 г. на 20 млрд руб. Цена отсечения составила 100,016% от номинала, доходность по цене отсечения - 7,38% годовых. Средневзвешенная цена составила 100,0927% от номинала, средневзвешенная доходность - 7,37% годовых. Спрос составил 44,556 млрд руб., передает "Прайм".

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26223 с погашением в феврале 2024 г. также на 20 млрд руб. Цена отсечения составила 98,8675% от номинала, доходность по цене отсечения - 6,84% годовых. Средневзвешенная цена составила 98,9051% от номинала, средневзвешенная доходность - 6,84% годовых. Спрос - 38,48 млрд руб.