За последние 10 лет среднегодовой рост посевной площади сои в России составил 13,4% В последние два десятилетия мировой рынок сои уверенно рос на фоне увеличения спроса животноводства на соевый шрот, использования соевого масла для производства биодизеля и продуктов питания. За последнее десятилетие среднегодовой темп роста производства сои составил 2,7%, мировой торговли соей 5,1%. В 2019/20 году валовой сбор сои в мире оценивается почти в 342 млн т (+31% к уровню 2009/10 года), а объем мировой торговли почти в 152 млн т (+65%). Рост производства сои в мире обеспечивался как увеличением посевной площади, так и ростом урожайности. За последние десять лет среднегодовой темп роста убранной площади сои составил 1,7%, урожайности 1,0%. В результате в 2019/20 году убранная площадь сои в мире составила более 122 млн га (+19% к уровню 2009/10 года), а среднемировая урожайность 28 ц/га (+10%). Источник: Министерство сельского хозяйства США (USDA) Валовой сбор и экспорт сои в мире в 2000/01 2019/20 гг. Источник: Министерство сельского хозяйства США (USDA) Убранная площадь и урожайность сои в мире в 2000/01 2019/20 гг. Российский рынок сои в 2015 2019 годы Российский рынок сои в этот же период развивался более высокими темпами. За последние десять лет среднегодовой рост посевной площади сои в стране составил 13,4%, урожайности 2,8%, а валового сбора 17,3%. В результате в 2019 году в России были зафиксированы рекордные посевная площадь, урожайность и валовой сбор сои. Посевная площадь сои в России составила 3,08 млн т (в 3,5 раза больше уровня 2009 года), а урожайность 15,7 ц/га (на 32% больше). Источник: Росстат Посевная площадь, урожайность и валовой сбор сои в России в 2009 2019 гг. Доля России на мировом рынке сои в 2019/20 году Показатель Мир Россия Доля России, % Убранная площадь, млн га 122,1 2,8 2,3 Урожайность, ц/га 28,0 15,7 56,1 Валовой сбор, млн т 341,8 4,36 1,3 Экспорт, млн т 151,9 0,95 0,6 Источник: Росстат, Министерство сельского хозяйства США (USDA) Увеличение посевной площади под сою наблюдалось в последние годы во всех федеральных округах. Наиболее заметный рост зафиксирован в Центре. В 2019 году посевная площадь там впервые составила более 1 млн га, превысив уровень 2015 года в 2,1 раза. Посевные площади сои в России, тыс. га Федеральный округ 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Центральный 530,7 612,8 776,3 909,9 1 117,4 Северо-Западный 0,0 0,1 1,3 2,4 1,1 Южный 198,2 182,2 200,6 240,6 232,9 Северо-Кавказский 34,6 30,1 31,9 37,3 38,3 Приволжский 79,4 91,4 113,4 103,3 126,5 Уральский 3,1 2,2 4,9 5,5 3,2 Сибирский 33,9 42,8 85,0 151,1 199,2 Дальневосточный 1 250,9 1 275,7 1 422,5 1 499,1 1 360,0 Источник: Росстат Важно отметить, что рост посевных площадей в Центральном федеральном округе сопровождался повышением средней урожайности. В 2018 году урожайность сои в ЦФО была самой высокой в России, а в 2019-м она уступила урожайности в Северо-Западном федеральном округе, однако там посевная площадь составила всего 1,1 тыс. га. В результате валовые сборы сои в ЦФО в эти годы превысили валовые сборы в Дальневосточном федеральном округе традиционном ареале выращивания сои в России. Урожайность сои в России, ц/га Территория 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Российская Федерация 13 14,8 14,1 14,7 15,7 Центральный ФО 15,9 20,1 14,8 18,8 19,2 Северо-Западный ФО 25,0 18,8 14,0 31,3 Южный ФО 14,7 19,8 18,7 13,9 17,9 Северо-Кавказский ФО 12,3 17,5 15,0 15,1 15,0 Приволжский ФО 13,2 13,4 12,3 13,1 15,2 Уральский ФО 5,6 12,6 11,3 9,8 10,6 Сибирский ФО 9,4 15,1 13,7 10,6 11,2 Дальневосточный ФО 11,6 11,3 13,1 12,6 12,6 Источник: Росстат Валовой сбор сои в России, тыс. т Федеральный округ 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Центральный 902 1 325 1 228 1 810 2 304 Северо-Западный 0 0 2 3 4 Южный 301 372 384 338 429 Северо-Кавказский 40 53 47 57 54 Приволжский 107 125 131 141 204 Уральский 2 3 6 7 4 Сибирский 35 66 123 171 235 Дальневосточный 1 512 1 406 1 972 1 803 1 411 Источник: Росстат Таким образом, по оценке Центра Агроаналитики , сейчас в России есть два соевых кластера: новый в Центре и традиционный на Дальнем Востоке. При этом основная часть сои, выращенной в ЦФО, перерабатывается предприятиями округа. ДФО же в значительной степени ориентирован на экспорт соевых бобов в Китай. За последние пять лет на этот федеральный округ пришлось почти 87% российского экспорта соевых бобов. Особняком стоит Северо-Западный округ, а именно Калининградская область, куда поступают практически все импортируемые соевые бобы. Их перерабатывает группа компаний Содружество , продукты переработки затем в основном экспортируются. На Калининградскую область приходится почти 66% производства соевого масла, 92% российского экспорта соевого шрота и 87% соевого масла. Отношение посевной площади, урожайности, валового сбора сои и производства нерафинированного соевого масла в федеральных округах к показателю РФ (в среднем за 2015 2019 годы), % Федеральный округ Посевная площадь Урожайность Валовой сбор Производство масла Центральный 30,3 122,8 39,6 13,4 Северо-Западный 0,0 154,0 0,0 65,8 Южный 8,1 117,6 9,5 5,0 Северо-Кавказский 1,3 103,6 1,3 0,0 Приволжский 3,9 92,9 3,7 0,1 Уральский 0,1 69,0 0,1 0,0 Сибирский 3,9 83,0 3,3 7,5 Дальневосточный 52,2 84,6 42,4 8,2 Источник: расчет Центра Агроаналитики на основе данных Росстата Производство нерафинированного соевого масла в России, тыс. т Федеральный округ 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Центральный 53,0 78,2 96,7 98,1 120,7 Северо-Западный 381,0 433,8 443,0 480,1 457,3 Южный 25,7 26,9 33,7 43,4 35,8 Северо-Кавказский 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 Приволжский 0,0 0,1 0,7 1,6 1,5 Уральский 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 Сибирский 59,1 62,4 37,2 45,2 45,2 Дальневосточный 40,7 39,2 63,3 75,8 54,5 Источник: Росстат Россия: рынок сои в сезон-2019/20 Согласно данным Росстата, в 2019 году валовой сбор сои в России составил 4,36 млн т (+333 тыс. т к уровню 2018 года). По размерам посевной площади и валового сбора соя уверенно занимает второе место среди масличных культур, уступая только традиционной для нашей страны культуре подсолнечнику. Валовой сбор масличных культур в России, тыс. т Продукция 2019 г. 2018 г. Изменение: 2019 г. к уровню 2018 г. тыс. т % Семена и плоды масличных культур всего 22 769 19 535 3 234 16,6 семена подсолнечника 15 379 12 756 2 624 20,6 соевые бобы 4 360 4 027 333 8,3 семена рапса 2 060 1 989 71,6 3,6 семена горчицы 164,9 123,5 41,3 33,5 семена рыжика 39,8 39,1 0,7 1,8 семена сафлора 81,2 25,3 55,9 221,4 семена льна-кудряша 651,3 550,5 100,8 18,3 семена клещевины 0,3 0,1 0,2 296,6 семена среднерусской конопли 2,9 2,0 0,9 42,4 семена южной конопли 0,0 0,1 -0,1 -90,5 семена льна-долгунца 7,3 7,4 0,0 -0,6 семена и плоды масличных культур прочие 21,6 15,7 5,9 37,6 Источник: Росстат На топ-10 регионов производителей сои в России в 2019 году пришлось 86,7% всего урожая сои в стране и 83,5% посевной площади. Основные регионы возделывания сои находятся в Дальневосточном федеральном округе, Центрально-Черноземном районе и Краснодаром крае. В 2019 году урожай сои вырос во всех регионах из топ-10, кроме Амурской области, где из-за неблагоприятных погодных условий в период сева и вегетации снизилась как посевная, так и убранная площадь сои. В результате валовой сбор в Амурской области снизился до 870 тыс. т (-119 тыс. т к уровню 2018 года). Тем не менее Амурская область сохранила лидерство по этому показателю среди регионов России, обеспечив 19,8% общероссийского валового сбора. Основные регионы производители сои в России Территория Валовой сбор, тыс. т Посевная площадь, тыс. га Урожайность, ц/га Изменение: 2019 г. к уровню 2018 г., % валовой сбор посевная площадь урожайность Российская Федерация 4 360,0 3 078,6 15,7 8,3 4,4 6,8 Амурская область 863,2 869,9 13,2 -18,2 -12,0 4,8 Курская область 587,6 282,6 20,8 27,1 27,4 -0,5 Белгородская область 563,8 268,1 21,1 1,9 15,6 -11,7 Приморский край 391,8 317,9 13,2 1,9 1,4 -1,5 Краснодарский край 367,0 204,1 18,2 26,8 -5,5 30,0 Воронежская область 251,3 141,1 18,0 45,4 34,2 9,1 Тамбовская область 242,6 135,5 18,0 36,9 19,7 13,9 Орловская область 195,5 119,2 16,7 29,6 23,1 5,7 Алтайский край 178,0 149,5 12,1 40,6 29,6 9,0 Липецкая область 139,5 83,2 16,8 40,7 13,9 22,6 Источник: Росстат Рост валового сбора масличных в целом и сои в частности в 2019 году способствовал снижению цен производителей на сою по сравнению с показателем предыдущего сезона. По данным Росстата, средняя цена производителей на соевые бобы снизилась за сентябрь февраль 2019/20 года почти на 13% к уровню предыдущего сезона. В марте не фоне резкого обесценения рубля цены начали укрепляться и в апреле достигли четырехлетнего апрельского максимума, составив 24 204 руб./т (на 6,4% выше прошлогоднего уровня). Источник: Росстат Средние цены сельскохозяйственных производителей на соевые бобы в России в 2017/18 2019/20 гг., руб. т (без НДС). По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, с 7 мая по 11 июня средняя цена производителей на соевые бобы увеличилась на 5,1%. Цена на соевые бобы в Дальневосточном федеральном округе за пять недель увеличилась на 6,6%, но снизилась к прошлогоднему уровню на 0,5%. В этом же округе зарегистрирована максимальная цена на соевые бобы (25 816 руб./т). По сравнению с уровнем прошлого года соя подешевела во всех федеральных округах. В Северо-Кавказском округе сохраняется самое значительное снижение цен по сравнению с прошлогодним уровнем (-15,1%). Средние цены производителей на соевые бобы (без НДС), руб./т Территория 11.06.2020 07.05.2020 Изменение за неделю Для справки руб./т % 01.09.2019 13.06.2019 Российская Федерация 24 730 23 530 1 200 5,1 20 987 25 749 Центральный ФО 22 706 22 220 486 2,2 20 850 23 636 Южный ФО 23 542 23 149 393 1,7 20 967 27 627 Северо-Кавказский ФО 24 200 24 200 0 0,0 24 200 28 501 Сибирский ФО 23 636 20 000 19 000 Дальневосточный ФО 25 816 24 225 1 591 6,6 22 000 25 935 Источник: ведомственный мониторинг Минсельхоза России По данным ФТС России, с начала сезона по 7 июня объем экспорта соевых бобов достиг 872 тыс. т (+39,0% к уровню прошлого сезона). Экспортные отгрузки соевого масла превысили 448 тыс. т (+2,3%), соевого шрота 425 тыс. т (+45,8%). Импорт соевых бобов с начала сезона составил 1,47 млн т (-13,1% к уровню прошлого сезона), а ввоз соевого шрота увеличился до 162,4 тыс. т (+30,6%). Экспорт соевых бобов, масла и шрота из России в 2019/20 году (без учета экспорта в страны ЕАЭС за апрель июнь), тыс. т Товар С 1 по 7 июня 2020 г. Изменение к среднему показателю за четыре недели, % С 1 сентября 2019 г. по 7 июня 2020 г. С начала сезона в прошлом году Изменение к уровню прошлого сезона тыс. т % Соевые бобы 1,8 -64,7 872,0 627,3 244,7 39,0 Соевое масло 23,1 154,6 458,9 448,5 10,4 2,3 Соевый шрот 10,6 -38,1 425,3 291,7 133,7 45,8 Источник: ФТС России Импорт соевых бобов и шрота в Россию в 2019/20 году (без учета импорта из стран ЕАЭС за апрель июнь), тыс. т Товар С 18 по 24 мая 2020 г. Изменение к среднему показателю за четыре недели, % С 1 сентября 2019 г. по 24 мая 2020 г. С начала сезона в прошлом году Изменение к уровню прошлого сезона тыс. т % Соя 31,2 2,1 1 470 1 692 -221,6 -13,1 Соевый шрот 0,1 -51,2 162,4 124,3 38,1 30,6 Источник: ФТС России Необходимо отметить укрепление позиций России на китайском рынке. Китай заметно нарастил ввоз растительных масел из РФ и занимает первое место среди стран импортеров российского подсолнечного, рапсового и соевого масел. С начала сезона по 7 июня в эту страну было поставлено свыше 281 тыс. т соевого масла (в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого сезона). Кроме того, Китай традиционно является основным рынком для экспорта российской дальневосточной сои. В текущем сезоне в эту страну ввезено почти 626 тыс. т соевых бобов из РФ (+9,1% к уровню прошлого сезона). Важнейшим экспортным направлением также является Турция, которая занимает второе место по импорту российских соевых бобов (90,1 тыс. т, в прошлом сезоне поставок не было). Соевый шрот Россия в основном экспортировала в Нидерланды (88,5 тыс. т, на 14,3% больше уровня прошлого года) и Узбекистан (74,0 тыс. т, в 4,7 раза больше). По данным Росстата, объем производства нерафинированного соевого масла в апреле составил 73,1 тыс. т на 11,3% больше мартовского показателя и на 10,3% больше уровня прошлого года. В целом за сентябрь апрель было произведено почти 504 тыс. т соевого масла (на 4,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона). Производство нерафинированного соевого масла в России, тыс. т Период 2017/18 г. 2018/19 г. 2019/20 г. Изменение: 2019/20 г. к уровню 2018/19 г. тыс. т % Январь 55,5 59,9 65,3 5,3 8,9 Февраль 61,9 62,4 62,5 0,2 0,3 Март 56,0 53,1 65,6 12,5 23,6 Апрель 59,3 66,3 73,1 6,8 10,3 Сентябрь апрель 487,0 529,2 503,8 -25,3 -4,8 Источник: Росстат Россия: прогноз развития рынка сои По мнению Центра Агроаналитики , до конца сезона внутренние цены на соевые бобы на российском рынке будут поддерживаться ростом спроса на соевый шрот из-за увеличения производства комбикормов, которое в апреле достигло рекордного для этого месяца уровня более 2,6 млн т (+5,1% к показателю прошлого года). Кроме того, росту цен на соевый шрот будет способствовать увеличение цен на кукурузу, которая является прямым конкурентом соевого шрота в рецептурах кормов для скота и птицы: за апрель май цены производителей кукурузы увеличились на 6,7% к уровню на конец марта. Несмотря на то, что с начала сезона по май средние цены на соевые бобы снизились по сравнению с уровнем прошлого сезона, соя остается достаточно рентабельной культурой для сельскохозяйственных производителей. Минсельхоз России ожидает роста посевной площади под сою в 2020 году до 3 172 тыс. га, что на 4,4% больше, чем в 2019 году. Согласно данным ведомства, к 16 июня соя в России была посеяна на площади более 2,7 млн га. Способствовать росту производства будет поддержка государства. В частности, постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2020 года № 86 утвержден порядок предоставления и распределения субсидий региональным бюджетам на стимулирование увеличения производства соевых бобов и семян рапса. Мировой рынок сои в сезоне 2020/21 11 июня Министерство сельского хозяйства США (USDA) опубликовало второй прогноз мировых балансов на 2020/21 год, в котором нет существенных отличий от майского прогноза. Ожидается, что мировое производство масличных культур в 2020/21 году вырастет на 5,4% главным образом благодаря увеличению производства сои в США и Южной Америке. Прогнозируется, что мировое производство масличных культур достигнет рекордных 606,15 млн т из-за рекордного размера посевных площадей. Согласно прогнозам USDA, мировое производство сои в 2020/21 году возрастет до 362,85 млн т, что на 8,2% (на 27,5 млн т) больше оценки на 2019/20 год. Ожидается, что в совокупности на долю Бразилии и США будет приходиться примерно две трети производства и более 82% прироста производства сои. При этом, по оценке американского аграрного ведомства, мировое потребление пальмового масла вырастет до 74,1 млн т (на 3,5%, или на 2,54 млн т), соевого масла до 58,0 млн т (на 4,3%, или на 2,37 млн т), подсолнечного масла до 19,7 млн т (на 1,9%, или на 0,36 млн т), рапсового масла до 27,7 млн т (на 0,2%, или на 0,07 млн т). На фоне медленного восстановления спроса на корма в Китае после двух лет сокращения поголовья свиней из-за вспышки африканской чумы свиней прогнозируется рост мирового потребления соевого шрота до 244,2 млн т (на 3,3%, или на 7,8 млн т), подсолнечного шрота до 22,4 млн т (на 1,8%, или на 0,4 млн т). В период с 12 мая по 12 июня на мировом рынке зафиксировано заметное увеличение цен на растительные масла. Поводом для роста мировых цен стало укрепление нефтяных котировок на фоне постепенного восстановления промышленного производства в мире и снижения предложения нефти. Росту цен на растительные масла и соевый шрот способствует восстановление спроса по мере выхода мировой экономики из-под действия ограничительных мероприятий, вводимых на фоне пандемии COVID-19. Кроме того, за отчетный период доллар подешевел к корзине валют, что также оказало поддержку ценам. Наиболее значительно выросли цены на индонезийское и малазийское пальмовое масло (+19,0% и +18,0% соответственно); соевое масло подорожало в Аргентине (+14,6%), Бразилии (+13,8%) и США (+6,0%), стоимость канадского рапсового масла увеличилась на 10,1%. Цена на украинское подсолнечное масло на фоне снижения запасов подсолнечника увеличилась на 9,0% и составила 769 долл. США/т. Повышающее давление на стоимость соевых бобов оказывает увеличение закупок Китаем для создания резервов на фоне очередного обострения отношений с США. В отчетном периоде цены на соевые бобы в Бразилии и Аргентине увеличились соответственно на 9,6 и 5,0%. Цена соевых бобов в США выросла на 3,1% и достигла десятинедельного максимума. Соевый шрот в Бразилии подорожал на 2,9%. В Аргентине и США стоимость соевого шрота снизилась соответственно на 0,9 и 0,5%. Мир: прогнозы По оценке Центра Агроаналитики , в ближайшие месяцы на цены масличных культур продолжит отрицательно влиять заметное снижение темпов роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 3%). В ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Ее влияние на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли. Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия и возможный новый виток торговой войны между Китаем и США. Фактором неопределенности в 2020 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля).
