Riesgo de lavado de dinero en bancos deben tener vigilancia constante: FITCH

Pese a que la participación de mercado de las instituciones financieras acusadas de lavado de dinero por parte del gobierno de Estados Unidos es relativamente baja y su rápida respuesta regulatoria limitan una mayor disrupción del mercado, los posibles riesgos de lavado de dinero deberán de ser constantemente vigilados por el sistema financiero, señaló Fitch Ratings.

La calificadora indicó que estas acusaciones son un evento de estrés significativo para las instituciones financieras bancarias y no bancarias de México, dado el potencial de sanciones continuas y riesgos de contagio.

“A abril de 2025, ambos bancos representaban aproximadamente el 1.5 por ciento de los activos totales y menos del uno por ciento de los préstamos y depósitos del sistema bancario mexicano, por lo que su pequeña participación de mercado en crédito y depósitos, sus modelos de negocio concentrados y su amplio capital y liquidez limitan la amenaza de una disrupción más amplia”, comentó.

Recordó que tras la notificación de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a los bancos Intercam Banco y CIBanco y a la casa de bolsa Vector Casa de Bolsa por sospechas de lavado de dinero, Fitch rebajó la calificación de las entidades en varias categorías.

Detalló que lo anterior para reflejar mejor la mayor vulnerabilidad de estas entidades y el posible efecto sobre la liquidez y los ingresos que, en última instancia, podría amenazar su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras.

“Los riesgos relacionados con el presunto lavado de dinero y la aplicación de la ley pueden socavar rápidamente la viabilidad y la continuidad de una institución financiera, perjudicando su perfil comercial y, en última instancia, sus ingresos, así como la confianza de consumidores, inversionistas y contrapartes”, comentó.

Dijo que las actividades comerciales de las instituciones financieras afectadas podrían verse afectadas por la congelación de activos, la reversión de transacciones y la incertidumbre legal.

“El riesgo de contagio, si no se controla, puede erosionar la confianza en el sistema financiero en general, lo que podría presionar los flujos de capital transfronterizos, aumentar los costos de cumplimiento normativo e impulsar la salida de clientes”, añadió.

Señaló que las tres instituciones financieras siguen siendo empresas en funcionamiento y no están sujetas a liquidación automática, pero a partir del 21 de julio de 2025, las instituciones financieras estadounidenses tienen prohibido transferir fondos a estas entidades o recibirlos de ellas.

Vector Casa de Bolsa tenía una participación de mercado inferior al uno por ciento en cuentas de inversión y casi el dos por ciento en transacciones de custodia a diciembre de 2024. Si bien su modelo de negocio está relativamente diversificado, la situación actual podría afectar negativamente a varias líneas de negocio debido al riesgo reputacional que podría provocar la salida de clientes hacia la competencia.

Comentó que la CNBV asumió temporalmente el control de las entidades tras experimentar problemas operativos y de liquidez, pero que contrapartes clave, como grandes bancos estadounidenses, bancos locales y otros participantes del mercado, han comenzado a cortar vínculos con las entidades y a retirar fondos, lo que presiona la liquidez.

Destacó que ambos bancos tienen modelos de negocio fuertemente concentrados en la compraventa mayorista de divisas, servicios de derivados y pagos internacionales. Los ingresos por operaciones de divisas representan más de la mitad de los ingresos operativos de los bancos afectados, mientras que los préstamos tradicionales ocupan un lugar secundario.

Intercam Banco y CIBanco se encuentran entre los 10 principales actores del mercado cambiario de México, con el 18 por ciento del volumen de divisas negociado por el sector privado no financiero entre 2021 y 2024.

Otros bancos podrían absorber sus actividades de corretaje de divisas, ya que todos tienen permiso para operar en este segmento, aunque la tolerancia al riesgo varía.