Lime, Tier, Circ, Voi: Welcher E-Scooter-Dienst in Deutschland vorne liegt
Seit gut zwei Wochen sind E-Scooter auf Deutschlands Straßen unterwegs. Auch einige Startups setzen auf den neuen Mobilitätstrend und haben Leihangebote auf den Markt gebracht. Bis auf die Farbe und das Logo scheinen sich die Elektro-Flitzer kaum zu unterscheiden — zumindest auf den ersten Blick.
Bei näherer Betrachtung zeichnen sich jedoch durchaus große Unterschiede bei der Verfügbarkeit und dem Ladezustand der E-Scooter ab, wie eine Analyse des deutschen Beratungsunternehmens Civity zeigt. Die Berater haben dafür die Positions- und Bewegungsdaten der einzelnen E-Scooter über die offenen Schnittstellen (APIs) der Leih-Apps ausgelesen.
Anhand der Marktdaten von Civity und eigenen Testerfahrungen hat Business Insider die Angebote der vier größten Startups Lime, Tier, Circ unf Voi verglichen. Das ist unsere Bilanz:
1. Preis
Preislich unterscheiden sich die Anbieter kaum: Die Startgebühr für den Roller kostet flächendeckend einen Euro, zusätzlich fallen in der Regel 15 Cent für jede weitere Minute an. In einigen Städten ist die Ausleihe jedoch etwas teurer: In München, Hamburg und Düsseldorf kostet die Fahrtminute teilweise 19 Cent (Tier) oder 20 Cent (Lime, Circ).
Damit sind die E-Scooter im Vergleich zum öffentlichen Nahverkehr relativ teuer. Ein Beispiel: Bei einer Testfahrt durch Berlin Mitte haben wir in elf Minuten knapp 2,5 Kilometer zurückgelegt. Kostenpunkt: 2,80 Euro. Die gleiche Strecke hätte mit dem Kurzstrecken-Tarif des Nahverkehrs nur 1,70 Euro gekostet.
Zwischenfazit: Ein relativ teures Vergnügen auf Strecken, die mehr als zehn Minuten dauern.
2. Geschwindigkeit und Reichweite
Wie schnell und wie lange fahren die E-Scooter? Zumindest bei der Geschwindigkeit gibt es zwischen den Anbietern kaum Spielraum für Differenzierung, was vor allem den strengen, gesetzlichen Vorgaben geschuldet ist. Denn: Nach der Elektrokleinstfahrzeuge-
Berücksichtigt man noch das Gewicht der Roller, das aufgrund der Vorschriften für die Bauweise ebenfalls ähnlich ausfällt, fahren die Roller von Tier, Lime, Circ und Voi alle ungefähr gleich schnell.
Entscheidendes Differenzierungsmerkmal für die Leistung ist daher vor allem die Lade-Infrastruktur der Anbieter. Sprich: Wer kann die Roller mit der höchsten Batteriekapazität bieten? Denn schlussendlich ist es der Akkustand, der auf den letzten Metern über die Geschwindigkeit und die Reichweite entscheidet.
Die Daten von Civity aus dem Juni 2019 weisen darauf hin, dass es bei der Batteriekapazität der Flotten durchaus Unterschiede zwischen den Anbietern gibt.
Demnach beträgt der durchschnittliche Akkustand der Circ-Flotte am Tageshoch, also morgens um 7 Uhr, rund 85 Prozent. Das weist darauf hin, dass Circ offenbar Probleme hat, seine gesamte Flotte über Nacht aufzuladen. Besser schneidet die Flotte von Voi ab: Hier beträgt der durchschnittliche Ladezustand am Tageshoch rund 90 Prozent. Allerdings: Voi hatte im Vergleich zur Konkurrenz auch eine deutlich kleinere Flotte, was das Flottenmanagement leichter macht.
Für die Anbieter Lime und Tier liegen Civity dafür keine Daten vor.
Zwischenfazit: Die E-Scooter von Tier, Lime, Circ und Voi sind ungefähr gleich schnell. Spannend wird daher vor allem sein, wie gut die Anbieter darin sind, den Akkustand der Flotte hoch zu halten — denn er ist am Ende ausschlaggebend für die Reichweite. Voi hat hier im Moment die Nase vorn.
3. Verfügbarkeit
Da die E-Scooter auf den Markt aufgrund der strengen Regulierung nahezu identisch sind (bis auf die Farbe und ein paar Gadgets), wird für den Nutzer am Ende vor allem eine Frage entscheidend sein: Wie weit ist es bis zum nächsten Roller? Wer eine große Verfügbarkeit vorweisen kann, wird sich voraussichtlich auf dem Markt durchsetzen. Denn: Der Platz auf dem Homescreen der Nutzer ist begrenzt und kaum jemand hat Lust, mehrere Ausleih-Apps zu installieren.
Die Daten von Civity zeigen: Bisher hat der Anbieter Tier mit einer Flotte von knapp 3.000 E-Scootern in Deutschland die meisten Roller und ist mit mindestens acht Standorten auch in den meisten Städten vertreten, gefolgt von Lime mit rund 1.300 E-Scootern und mindestens sieben Städten. Schlusslicht ist Voi mit 325 Gefährten, für Circ liegen hingegen keine deutschlandweiten Daten vor.
Wenn ihr innerhalb Deutschlands viel reist, dann dürften — basierend auf den verfügbaren Flottendaten —vor allem Tier und Lime für euch interessant sein. Allerdings: Im E-Scooter-Markt steckt noch viel Dynamik. Es ist also davon auszugehen, dass die Daten von Civity schon nicht mehr aktuell sind.
Betrachtet man die Flottengröße nach Städten, dann liefern sich vor allem Lime und Tier ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Marktführerschaft. Am härtesten umkämpft ist Berlin, wo auch Voi vorne mit mischt.
Generell zeichnet sich ab: Je größer die Stadt, desto größer ist auch die Flotte und die Konkurrenz der Anbieter. Tendenziell ist es also leichter, einen E-Scooter in Berlin zu finden als in Bonn.
Zwischenfazit: Bei den Anbietern Lime und Tier habt ihr in den meisten Städten momentan die besten Chancen, einen E-Scooter in der Nähe zu finden. Aufgrund der Dynamik im Markt und der fehlenden Daten für Circ ist es allerdings noch zu früh, um einen klaren Marktführer auszumachen.
4. Nutzerzahlen
Wie kommen die elektrischen Flitzer bei den Nutzern an? Auch hier hilft ein Blick auf die Daten: Civity verzeichnet in seiner Analyse Nutzungsraten von bis zu drei Ausleihen pro Tag und Scooter. Damit ist die Auslastung bisher nicht besonders hoch, wenn man berücksichtigt, dass die E-Scooter pro Fahrt durchschnittlich zwei bis drei Kilometer zurücklegen.
Glaubt man den Daten, dann lassen die meisten Leute die E-Scooter bisher noch unbeachtet. Die Experten von Civity gehen allerdings davon aus, dass die Nutzungsraten in den kommenden Wochen noch steigen werden.
„Wir sehen an der Hochlaufkurve, dass die E-Scooter schon jetzt wesentlich schneller angenommen werden als Car-Sharing- oder Bike-Sharing-Angebote“, sagte Civity-Analyst Friedemann Brockmeyer zu Business Insider. Das liege unter anderem am medialen Hype, an den internationalen Vorbildern und an der Tatsache, dass der Registrierungsaufwand geringer sei.
Wenn Lime, Tier und Co. sich im Markt behaupten wollen, müssen sie ihre Nutzungsraten noch deutlich steigern. Brockmeyer geht etwa davon aus, dass E-Scooter bei einer Lebenszeit von drei bis vier Monaten mindestens sieben Mal pro Tag bewegt werden müssten, damit das Konzept profitabel ist.
Allerdings sind die gemessenen Nutzungsraten auch mit Vorsicht zu genießen, wie Civity selbst zugibt. Aus den Bewegungsdaten der Anbieter gehe nämlich nicht hervor, ob die Bewegung durch Nutzer oder die Disposition der Fahrzeuge durch die Anbieter selbst verursacht wird.
Zwischenfazit: Der Marktstart der E-Scooter verläuft bisher offenbar erfolgreicher als der Start vergleichbarer Angebote, etwa Leihräder oder Car-Sharing-Angebote. Welches Startup bisher am besten ankommt, lässt sich aus den verfügbaren Daten allerdings nicht ablesen.
5. Wettbewerbsfähigkeit mit anderen Verkehrsmitteln
Neben der bisherigen Akzeptanz der Nutzer lässt sich aus den Daten auch ablesen, wie die E-Scooter im Vergleich zu anderen Transportmitteln abschneiden.
Hier wird deutlich: Die meisten Leute nutzen die Elektro-Flitzer vor allem für Strecken, die typischerweise zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Sie werden demnach in der Regel als Ergänzung zum Auto und zum öffentlichen Nahverkehr genutzt — nicht als Ersatz.
Das Versprechen der „letzten Meile“, mit dem viele Anbieter und Politiker für die Einführung der E-Scooter geworben haben, scheint sich nur teilweise zu bewahrheiten. Ihr Argument: E-Scooter könnten dazu beitragen, dass die Leute ihr Auto stehen lassen, weil sie einen bequemen Weg zur nächsten Bushaltestelle ermöglichen.
„Gerade in Gebieten, in denen man auf Alternativen für die letzte Meile angewiesen ist, gibt es das Angebot gar nicht. Die E-Scooter verteilen sich hauptsächlich auf dicht besiedelte Gebiete“, sagt Civity-Beraterin Caroline Held.
So erstrecken sich die Geschäftsgebiete von Tier, Lime, Circ und Voi vor allem auf die Innenstädte, wo das Verkehrsangebot gut ausgebaut ist. Am Stadtrand oder in ländlichen Gebieten, wo sie aus Nutzersicht als Anschlussalternative interessant wären, kommen sie hingegen kaum vor — auch, weil es sich für die Anbieter nicht lohnt.
Zwischenfazit: Wer die E-Scooter außerhalb der Ballungszentren ausleihen will, etwa als Transportmittel zur Bushaltestelle, hat schlechte Karten. Aufgrund der begrenzten Reichweite und des mangelnden Fahrkomforts (auf Kopfsteinpflaster ruckelt es dann doch ganz schön) scheinen sich die E-Scooter vor allem auf Kurzstrecken als Alternative zum Fahrrad oder zum Fußweg zu etablieren.
Bilanz:
In Deutschland gibt es derzeit vier große Player, die um die Gunst der Nutzer buhlen: Tier, Lime, Circ und Voi. Hinsichtlich des Preisniveaus und der Leistung (Reichweite, Geschwindigkeit) gibt es zwischen den Anbietern keine nennenswerten Unterschiede.
Aus Sicht der Nutzer ist daher vor allem interessant, wie weit der nächste E-Scooter entfernt steht. Bei der Flottengröße haben Lime und Tier momentan die Nase vorne, Daten für Circ fehlen. Aufgrund der Dynamik im Markt könnten die Anbieter allerdings noch aufholen.
Entscheidend für den Erfolg der Elektro-Flitzer wird auch das Lademanagement der Anbieter sein. Bisher zeigt sich, dass Voi im Vergleich zu Circ die Flotte mit dem höchsten Akkustand unterhält — doch auch hier fehlen Vergleichsdaten von Tier und Lime.
Wer sich am Ende durchsetzt und die meisten Nutzer überzeugt, ist noch offen. Nur in einem Punkt ist sich Civity-Analyst Brockmeyer sicher: „Wir gehen davon aus, dass am Ende nicht mehr als drei Anbieter pro Stadt übrig bleiben.“
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