И уважать себя заставил. Как сделать рубль средством международных платежей
Президент объявил о дедолларизации газового экспорта. В Европу и другие страны, объявившие нам санкции, газ будет продаваться только за рубли.
Главным аргументом в пользу расчётов за газ в отечественной валюте стала заморозка за рубежом российских международных резервов. «Теперь в мире каждый знает, что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены, — заявил Владимир Путин. — Совершенно очевидно, что в этой связи поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединённые Штаты и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла».
Что поддержит нашу экономику?
Глава государства поручил ЦБ РФ и правительству определить новый порядок платежей за газ, включая процедуру, по которой импортёры будут приобретать на российском рынке необходимые для этого рубли.
«Тут могут быть два варианта развития событий, — рассуждает декан экономического факультета РУДН Юрий Мосейкин. — Самый простой — заинтересованные в покупке нашего газа партнёры приобретают рубли на бирже и ими с нами расплачиваются. Такие поступления от газового экспорта, сформированные в рублях, в западные банки и под арест теперь точно не попадут. Они останутся в нашей стране, и это хорошо. Недавно немецкий Институт международных отношений посчитал, что Россия за свои ресурсы в среднем получает 800 млн долл. ежедневно. В рублях это почти 1 трлн руб. каждый день. Эти деньги можно направлять на модернизацию российских предприятий, реконструкцию ЖКХ, строительство дорог, сельское хозяйство. То есть инвестировать не в чужую, а в свою родную экономику. В том числе в повышение благосостояния граждан, борьбу с бедностью, увеличение зарплат, пенсий, социальных пособий.
Второй вариант развития событий, и он мне кажется более целесообразным, — развёртывание взаимной торговли на основе рубля. Наши западные партнёры поставляют нам необходимые товары — комплектующие, высокотехнологичную продукцию и пр., получают за них рубли и ими расплачиваются с нами за газ. В этом случае наш рынок заполнится необходимым импортом, будут выше конкуренция, ниже цены и инфляция. Впрочем, сейчас сложно что-либо прогнозировать».
Станет ли крепче рубль?
Как только президент озвучил своё решение, рубль тут же отреагировал на эту новость. С 23 по 29 марта курс доллара понизился на 10% — до 93,71 руб., евро — на 10,6% — до 102,67 руб. «В краткосрочной перспективе увеличится спрос на российскую валюту, поскольку завязанные на наш газ покупатели просто не будут иметь другого выбора. Соответственно определённый рост стоимости рубля вполне возможен, хотя возврата до уровней начала февраля ждать не стоит, — говорит начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский. — В долгосрочной же перспективе ситуация довольно многомерна. Недовольные изменениями условий договоров покупатели могут ещё в большей степени укрепиться в своём желании перейти на альтернативных поставщиков. Одновременно создание прецедента может послужить и для других стран-поставщиков энергоресурсов поводом для ведения переговоров об установлении цен и оплате в более предпочитаемых ими валютах».
Согласятся ли европейцы?
Россия сейчас экспортирует газ почти на 10 млрд долл. А «недружественные страны» — это прежде всего Евросоюз, потребность которого российские поставки, включающие трубопроводное топливо и СПГ, закрывают на 40%.
«Почему реформа энергетического экспорта началась с газового рынка? Потому что Европа может заменить российскую нефть импортом из других стран. А сделать то же самое с российским газом пока невозможно», — говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Страны ЕС платят России в евро. Но на бирже газ торгуется в долларах. В новости о грядущем переводе расчётов в рубли европейский бизнес увидел угрозу, и газ в ЕС мгновенно начал дорожать. Хотя какая разница: в евро платить или по курсу в рублях? Почему европейцы встревожились?
«Непонятно, как решение России повлияет на рынок газа. Это ведь не яблоки на базаре: нельзя просто взять и переписать ценники, — поясняет С. Пикин. — Газ — это долгосрочные контракты, которые заключаются на 10—20—30 лет и которые невозможно изменить в одностороннем порядке. Обязательно нужно согласие и покупателя, и продавца. Какие контракты предложит пересмотреть "Газпром", по какой схеме? Пока неизвестно. Одна ситуация — это те, что истекают в ближайшее время. Другая — это контракты, до завершения которых ещё далеко. Если механизм пересмотра условий поставок газа для Европы окажется неприемлемым, де-факто это будет означать для неё запрет на покупку газа в России со всеми вытекающими последствиями. Европейцы получат меньше топлива, и тогда они увидят такие цены, которые им даже не снились: выше, чем 4 тыс. долл. Россия тоже пострадает, недополучая экспортную выручку. Но насколько велика вероятность того, что события пойдут по такому негативному сценарию, пока судить трудно. Надо дождаться, когда "Газпром" и ЦБ представят механизм перевода расчётов на рубли». Доклад по этому вопросу должен быть представлен 31 марта.
«После получения директивы от правительства "Газпром" предложит партнёрам внести изменения в контракты. Дальше всё зависит от процедур, предусмотренных в договорах, и позиции контрагентов. Всё можно сделать достаточно быстро при взаимной доброй воле, — поясняет заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. — Но процесс может и затянуться. Это зависит от того, какая модель изменения контрактов будет реализована. При этом отказ европейских партнёров от перехода на рубли будет больше угрожать безопасности поставок и, соответственно, ценам, чем изменение средства платежа».
Правительства Сербии и Молдавии уже подтвердили, что их контракты уже рассчитаны на платежи в рублях и проблем с оплатой не возникнет. Власти Болгарии заявили, что готовы к таким расчётам. Однако с другими странами «Газпрому» договориться будет сложнее. Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги высказались против изменения ранее подписанных контрактов. Но это формальные юридические возражения. Истинную причину недовольства решением России выразила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, назвавшая перевод расчётов за газ на рубли попыткой обойти санкции. Но неужели европейцы думали, что русские будут спокойно смотреть, как их экономику пытаются задушить?
Мнение эксперта
Депутат Госдумы РФ, президент Российского газового общества Павел Завальный:
— Мы многие годы поставляли газ на внешние рынки за доллары и евро. Валютная выручка нужна была для приобретения товаров и услуг за рубежом, обслуживания внешнего госдолга и в качестве резервной валюты. Сейчас эта схема потеряла всякий смысл — наши валютные резервы заморожены, наши компании лишены возможности валютных расчётов и приобретения оборудования и технологий, а доступ к западным финансовым рынкам закрыт. Зачем тогда нашему государству, нашим компаниям доллары и евро, если ими нельзя рассчитываться и хранить? Они превращаются в «фантики», а поставлять реальные ресурсы за «фантики» — бессмысленно. Решения США и ЕС — настоящий финансовый терроризм. Так что принятое президентом решение — естественная реакция на санкции и экономический бандитизм наших оппонентов. Я считаю, оно приведёт к укреплению российской валюты, а вот на стоимости энергоресурсов на рынках США и ЕС скажется негативно. Но это был не наш выбор.
Какие страны перешли на расчёты в своей валюте?
Россия не первая страна, которая переводит в национальную валюту международные расчёты за ресурсы.
«В основном это происходит при торговле в условиях санкций, как, например, делает Иран, поставляя газ в Турцию, — говорит Алексей Гривач. — Но в принципе валюта платежей — это предмет договорённости сторон. С долларом в последнее время всё больше проблем и рисков, поэтому даже неподсанкционные транзакции переводятся в другие валюты».
На днях, например, появились сообщения о планах Саудовской Аравии перейти в торговле нефтью с Китаем на расчёты в юанях. В китайском таблоиде «Хуаньцю шибао» и американском WSJ почти одновременно появились статьи, посвящённые «концу долларовой эпохи». По мнению декана факультета международных финансов и торговли Шанхайского университета Чжан Юйгуй, переход на юани в торговле с Китаем Saudi Aramco, выручка которой превышает 350 млрд долл., взорвёт не только рынок нефти, но и мировую финансовую систему. Другим «гвоздём» в крышку гроба некогда всесильного доллара может стать платёжный механизм «рупия — рубль», который обсуждают Россия и Индия.
«Безусловно, у доллара появляются конкуренты. Но переход к доминированию среди резервных валют — долгий процесс, — говорит завлабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов. — Китайский юань как резервная валюта ещё не состоялся, он в начале пути. И путь этот долгий и сложный. Россия, кстати, могла бы перейти на расчёты с Китаем в юанях, потому что у нас есть подходящий для этого паритет экспорта и импорта. Но такой паритет есть не у всех стран».