Дивидендное ралли "Газпрома" вывело индекс МосБиржи к июньским пикам  

Торговая сессия российского фондового рынка в последний день лета стала фееричной, благодаря вчерашнему решению совета директоров "Газпрома" рекомендовать собранию акционеров выплатить промежуточные дивиденды за 1 полугодие 2022 года в размере 51,03 рубля на акцию.

Весь день в акциях газовой корпорации наблюдается ажиотажный спрос. Вскоре после открытия сессии Мосбиржа даже приостановила торги бумагами компании и запустила режим дискретного аукциона в связи с изменением котировок бумаг компании на более чем 20% в течение десяти минут. Котировки на пике дня торговались на отметке 275,96 рубля, но к закрытию цена скорректировалась к отметке 254,9 рубля, что почти на 25% выше вчерашнего закрытия.

Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на внеочередном собрании акционеров 30 сентября. Дата, на которую будут определяться лица, имеющие право на получение дивидендов, 11 октября 2022 года. Последний день для покупки акций под дивиденды - 6 октября 2022 года.

Эксперты оценивают вероятность отмены выплат собранием акционеров, как это было в июне, как низкую. Скорее всего, компания попытается реабилитироваться перед инвесторами. К тому же за первое полугодие "Газпром" заработал столько же, сколько за весь 2021 год благодаря высоким ценам на газ. Судя по сверхоптимистичной динамике котировок, участники российского рынка снова поверили в дивидендную историю, как этой компании, так и возродили надежды на аналогичное решение других госкомпаний.

Так, акции "Сбербанка" выросли на 3,2% на надеждах на промежуточные дивиденды. Кроме того, бумаги позитивно отреагировали на информацию о том, что найден покупатель на актив фонда Arista.

Среди лидеров роста по итогам среды оказались также ФСК ЕЭС (+8,72%), ТГК-1 (+5,81%), ММК (+3,38%), "Газпром нефть" (+3,33%), Эн+ (+3,28%), "АЛРОСА" (+3,23%), "Россети" (+3,15%), "ЛУКОЙЛ" (+3,14%).

В аутсайдерах сессии сегодня завершили день ТМК (-2,3%), "Совкомфлот" (-1,73%), ИСКЧ (-1,53%), ЦИАН (-1,37%), МТС (-1,25%), "Сегежа" (-1,23%), "НОВАТЭК" (-1,22%).

Сегодня биржевая цена газа в Европе упала ниже отметки $2500 за 1 тыс. куб. м., несмотря на сообщения об остановке "Северного потока" на ремонт. Инвесторов успокоили высказывания европейских лидеров, о том, что страны ЕС подготовились к такому сценарию и заполняемость газовых хранилищ намного выше, чем в предыдущие годы в это время, поэтому коллапс европейцам этой зимой не грозит. Но у руководителей "Газпрома" иное мнение.  Как сообщил в ходе селекторного совещания глава компании Алексей Миллер, согласно консервативным оценкам "Газпрома", биржевые цены газа в Европе в пике в осенне-зимний период (ОЗП) могут превысить $4000 за тысячу кубометров.

Тем временем вышедшие предварительные августовские данные индекса потребительских цен еврозоны оказались вновь выше ожиданий – показатель вырос на 9,1% в годовом сопоставлении (вместо 9%), в предыдущем периоде показатель вырос на 8,9%. Также стало известно, что ведущие инвестбанки повысили прогнозы по темпам повышения процентных ставок со стороны ЕЦБ – ожидается, что на ближайшем заседании европейский регулятор повысит ставки сразу на 0,75%.

На этом фоне европейские биржи вновь завершили день продажами. По итогам торгов лондонский индекс FTSE 100 упал на 1,05%, до 7284,15 пункта, французский CAC 40 - на 1,37%, до 6125,10 пункта, немецкий DAX - на 0,97%, до 12833,96 пункта.

Фондовые индексы США после небольшой коррекции верх в начале торгов снова торгуются в "красном поле", не находя поводов для роста. По состоянию на 20:25 мск индекс Dow Jones снижается на 0,3%, до 31700,83 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,16%, до 11860,61 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,23%, до 3977,2 пункта.

Вышедшие данные ADP оказались слабее ожиданий, так, количество рабочих мест в частном секторе США в августе выросло всего на 132 тыс. после роста на 268 тыс. в июле. Прогнозировалось 300 тыс. В пятницу выйдут данные Бюро статистики труда – эксперты прогнозируют, что отчет покажет увеличение занятости на 300 тыс. человек.

Котировки нефти снова демонстрируют боковую динамику – в первой половине дня они неплохо росли, но к вечеру снова ушли в минусовое поле. Вечером марка Brent торгуется на уровне $96,71 за баррель (-1,15%), "бочка" нефти марки Light оценивается в $90,6 (-1,13%). Вышедший вечером отчет Минэнерго показал снижение запасов сырой нефти в США на прошлой неделе на 3,326 млн баррелей, вместо прогнозируемого снижения – на 1,483 млн баррелей. Неделей ранее запасы упали на 3,282 млн баррелей.

Рубль на валютной секции Мосбиржи завершил торги на отметках 60,23 за доллар и 60,45 за евро. По мнению Юрия Кравченко, начальника отдела банков и денежного рынка ИК “ВЕЛЕС Капитал”, в сентябре рубль продолжит постепенно слабеть, чему будут способствовать такие факторы, как восстановление импорта, возможное возобновление операций покупки валюты по бюджетному правилу и подъем ставок в США. В то же время, эксперт полагает, что ЦБ РФ может взять паузу в смягчении процентной политики, что замедлит снижение рубля.

Завтра в Китае, ряде европейских стран и США выйдут августовские данные индекса деловой активности в производственном секторе (PMI). Кроме того,  в США опубликуют еженедельную статистику по числу первичных заявок на получение пособий по безработице.

В России состоится заседание совета директоров "Газпром нефти", ТГК-1 опубликует отчетность по МСФО за полугодие. Вступят в силу итоги ребалансировки индекса MSCI Russia.