Крупнейшие игроки онлайн-продаж заняли четверть складского рынка
По состоянию на июнь 2025 года 90% общего объема онлайн-продаж обеспечивают 20 крупнейших игроков, которые занимают 26% складских площадей по всей России.
По данным консалтинговой компании IBC Real Estate, за 5 месяцев 2025 года объем онлайн-продаж в России достиг 5,4 трлн руб. При этом, 90% от общего объема пришлось на 20 крупнейших ритейлеров, прирост год к году составил 29% и достиг 4,9 трлн руб. Сегодня эти игроки активно развиваются на рынке посредством расширения своего присутствия в новых регионах, пополнения ассортиментных линеек, запуска новых коллабораций и работы над созданием качественного клиентского опыта.
Важнейшей частью стратегии развития этих компаний является наращивание складских мощностей. В июне совокупный объем складских площадей двадцати крупнейших по объему онлайн-продаж ритейлеров составил 17 млн кв. м или 26% общего объема складских площадей. Ритейлеры, развивающие только онлайн-направление, а также многоканальные ритейлеры, остаются лидерами спроса на качественные складские объекты – по предварительным итогам II квартала 2025 года их доля составила 67% от общего объема спроса по всей России. Несмотря на значительное снижение темпов в сравнении с 2023-2024 гг., эти игроки продолжают расширять свою логистику для масштабирования бизнес-процессов по всей стране.
Топ-20 ритейлеров по объему онлайн-продаж
Источник: IBC Real Estate
Большинство игроков, входящих в топ-20 – мультикатегорийные маркетплейсы и продуктовые ритейлеры, которые являются двумя основными сегментами онлайн-ритейла, для которых потенциал региональной экспансии еще не исчерпан. При этом важно учитывать, что характер их развития различается.
Мультикатегорийные маркетплейсы являются на сегодняшний день универсальными игроками, которые обладают широкой географией. Фокусируя свое дальнейшее развитие в регионах преимущественно на наращивании базы активных потребителей, они продолжают усиливать логистику в развивающихся регионах. Так, в мае стало известно о том, что OZON инвестирует 1,5 млрд руб. для поддержки новых ПВЗ в Северо-Кавказском Федеральном округе и, ввиду увеличения логистической нагрузки, в перспективе намерен открывать в регионе новые логистические центры.
Значительный потенциал для выхода в новые регионы имеет продуктовый онлайн-ритейл. Однако, из-за высокой стоимости организации логистики последней мили, развитие в новых регионах будет происходить преимущественно за счет витрин (Деливери, Купер, Яндекс Еда) – партнерских сервисов, которые обеспечивают инфраструктуру для доставки продуктов питания на дом, а также на базе ресурсов, которые развиваются в основном в онлайн (Самокат, Яндекс Лавка). Так, например, Яндекс Лавка, постепенно выходя в новые регионы, запустила в 2025 году свой сервис в Перми, Твери, Ярославле.
Складские портфели* крупнейших по объему онлайн-продаж мультикатегорийных игроков и продуктовых ритейлеров (существующие и строящиеся площади в МО и в регионах России, классы А и В, тыс. кв. м)
Источник: IBC Real Estate
«Рынок онлайн-торговли России характеризуется высоким уровнем консолидации, как с точки зрения онлайн-продаж, так и с точки зрения складских мощностей. Ритейлеры не только наращивают объемы онлайн-продаж, но и формируют логистическую инфраструктуру всей страны. После интенсивного развития на протяжении последних лет, крупнейшие игроки на складском рынке и на рынке онлайн-ритейла – мультикатегорийные маркетплейсы – выстраивают стратегию по дальнейшему освоению регионов посредством точечной оптимизации логистики», – отмечает Екатерина Ногай, руководитель департамента исследований и аналитики компании IBC Real Estate.