Регионы ставят рекорды по вводу ТЦ
По нашим прогнозам, увеличение объемов ввода продолжится. В текущем году к открытию заявлено около 640 тыс. кв. м. Однако фактический объем ввода в эксплуатацию может быть меньше, так как восемь из 14 торговых центров анонсировали свое открытие в 4 кв. 2020 года. Следовательно, есть вероятность, что открытие этих объектов может быть перенесено.
Традиционно, города с численностью населения более полумиллиона человек формируют 60% объема нового ввода. Почти 40% новых площадей в прошлом году были открыты в небольших городах с численностью населения от 100 до 300 тыс. человек. В течение последних пяти лет такие небольшие города были востребованы девелоперами в гораздо меньшей степени: их доля в общем объеме строительства не превышала 15%.
Ввод торговых площадей в разрезе групп городов, тыс. кв. м.
Порядка 33% объема введенных в 2019 году торговых площадей (185 тыс. кв. м) расположены в городах Дальнего Востока Владивостоке, Хабаровске, Уссурийске и Южно-Сахалинске. Дальний Восток интересен для девелоперов его ненасыщенностью при относительно высоком уровне благосостояния граждан: федеральный округ находится на третьем месте по уровню заработной платы после ЦФО и СЗАО. Также для региона характерен низкий уровень развития онлайн-торговли: 3% от общего количества заказов.
Более 50% объема торговых площадей, заявленных к открытию в 2020 году, расположены в Приволжском федеральном округе. Строительство ТЦ в Перми, Нижнекамске, Кирове обусловлено отсутствием качественного предложения в этих городах. В Казани средний возраст профессиональных торговых центров составляет 12 лет, в связи чем город испытывает потребность в новых проектах с современной концепцией.
Распределение предложения ТЦ в России
РИТЕЙЛ В РЕГИОНАХ
В 2019 году продажи отечественных fashion-ритейлеров снизились на 34%. Ключевыми факторами, влияющими на fashion-рынок, по-прежнему остаются макроэкономические факторы.
Более 10 тыс. кв. м классических фудхоллов было открыто в регионах в 2019 году. Объем предложения данного формата удвоится уже в 2020 году и достигнет 20 000 кв. м. Для сравнения, в Москве объем предложения составляет около 75 000 кв. м. Среди городов, где уже работают и планируют открыться фудхоллы - Сочи, Воронеж, Хабаровск, Екатеринбург, Казань, Пермь, Новосибирск.
Развитие гипермаркетов практически прекратилось. Auchan, Metro приостановили экспансию и разрабатывают новые стратегии по оптимизации. X5 Retail Group к началу 2021 года планирует преобразовать гипермаркеты Карусель в супермаркеты большого формата, а часть закрыть. Региональная сеть Эссен закрыла несколько гипермаркетов в Казани и Йошкар-Оле. Снижение популярности гипермаркетов, в том числе, связано с агрессивной экспансией формата магазин у дома. Так, например, в городах Дальнего Востока появился Дикси при поддержке регионального партнера Фреш 25.
В 2019 году продажи электроники и бытовой техники в России выросли на 2,9% (источник GFK), что поддерживалось потребительским кредитованием и консолидацией спроса в период распродаж и сезонных праздников. Игроки рынка продолжают тестировать новые форматы: вслед за магазинами m_mobile площадью 250-300 кв. м, М.Видео совместно с МТС запланировали открытие магазинов площадью 100 кв. м. DNS продолжает развивать универсальные форматы в небольших и средних городах. Доля онлайн-продаж в сегменте выросла с 18% в 2016 году до 25% в 2019.
Если говорить о сегменте DIY, то в 2019 г. Leroy Merlin анонсировал развитие магазинов нового формата площадью от 1 500 до 2 000 кв. м в региональных городах ЦФО. О планах запуска магазинов малого формата также объявила сеть Максидом.
Сокращение площадей DIY-магазинов связано с планами ритейлеров по увеличению доли продаж через онлайн-каналы. Петрович продолжает развивать омниканальную систему продаж: в прошлом году ритейлер не открывал новых торгово-строительных центров, а рост оборота онлайн-продаж сети составил 46%.
Михаил Рогожин, директор отдела региональных торговых помещений CBRE:
В перспективе ближайших двух лет мы увидим активное развитие торговой недвижимости в городах Приволжского федерального округа. Крупные проекты реализуются, например, в Казани (Казань Молл 53 тыс. кв. м), Перми (Планета 83 тыс. кв. м), Кирове (Время Простора, 2 фаза 60 тыс. кв. м), а также в Самаре и Нижнекамске. Для целого ряда региональных городов сегодня характерно отсутствие действительно качественного предложения, при этом покупательская способность населения позволяет реализовать достаточно эффективный проект.
ТЦ, открытые в региональных городах в 2019 г.
Город
Название
Девелопер
GLA, кв. м
Хабаровск
Brosco Mall
ГК НЕВАДА
58 500
Пушкино
Акварель
CEETRUS
51 500
Владивосток
Калина Молл
Артаяр
46 300
Омск
Квадро
GK Regiony
41 000
Ижевск
Молл Матрица
ООО "Бах"
40 500
Самара
Эль Рио
OOO Artefakt
38 400
Мурманск
Plazma
Адамант-Строй
30 000
Псков
Fjord Plaza
Egle
29 655
Волгоград
Арбуз
ГК Твоя территория
28 000
Южно-Сахалинск
Аллея
ООО ТД Восток
25 900
Челябинск
Космос
Урал Сервис
23 000
Южно-Сахалинск
Мега Березка
н/д
20 000
Хабаровск
Стрелка
ООО "Иск Реал Строй"
19 000
Уфа
Акварин
ГК ПСК-6
18 400
Обнинск
Обними
OOO "Naturproinvest"
17 000
Уссурийск
Уссури Молл
ООО ДальТоргСервис
16 000
Петрозаводск
Лотос Плаза, 2 фаза
ООО ТХ Лотос
13 700
Иркутск
Бум
н/д
11 000
Нижний Новгород
Автозаводец
Новые строительные технологии
10 300
Севастополь
Лаванда Молл
ГК Добрыня
10 093
Каменск-Уральский
Каменск-Сити-Молл
н/д
6 576
Тамбов
Студенец
н/д
6 000