Мал РЗМ да дорог. Место России на глобальном рынке редкоземельных металлов

Название «редкоземельные металлы» обманчиво: эти элементы не редки в природе, но из-за рассеянного распространения в минералах и крайне низкой концентрации их добыча и переработка становятся сложными и затратными. Однако это важная часть мировой экономики, и здесь России стоит побороться за своё место под солнцем. Забегая вперёд: борьба не обещает быть лёгкой.

Редкие земли

Редкоземельные металлы (РЗМ) — это группа из 17 элементов таблицы Менделеева. Названия многих из них мало что скажут непосвящённому: скандий, иттрий, лантан, церий, празеодим... Однако без РЗМ невозможен прогресс в радиоэлектронике, приборостроении, атомной технике, машиностроении, химической промышленности, металлургии. Даже при переработке нефти они используются для создания катализаторов.

Текущая потребность человечества в редкоземельных металлах не столь велика, она не идёт в сравнение с годовым потреблением стали или алюминия. Тем не менее рынок РЗМ тоже существует. Его анализу и месту России на этом рынке посвящена научная работа сотрудников Президентской Академии Александра Кнобеля и Павла Павлова. Она называется «Вход России на глобальный рынок редкоземельных металлов в качестве экспортера будет сопряжен с высоким конкурентным давлением КНР».

С прицелом на экспорт

По данным Минприроды, РЗМ у нас много. Уже разведаны запасы по 15 видам редкоземельных металлов, их, запасов, насчитали аж на 28.5 млн тонн. К сожалению, большая часть этих несметных богатств (как водится) залегает в труднодоступных местах со слабо развитой транспортной сетью. Однако несомненно, что РЗМ России хватит на много лет и для себя, и на экспорт.

Кстати, об экспорте. В конце февраля этого года Минпромторг России анонсировал планы по увеличению выпуска РЗМ до 50 тыс. тонн в год к 2030 г. Судя по тому, что потребность отечественной промышленности в этих металлах не превышает 2 — 3 тыс. тонн в год, остальное предназначено для продажи за рубеж. Реально ли это?

Добро пожаловать на рынок!

А почему бы и нет? «По различным оценкам, — сообщают авторы исследования, — текущий объем глобального рынка РЗМ составляет $5-7 млрд долларов и имеет перспективу роста до $9-11 млрд долларов в ближайшие 5 лет». Однако, кроме России, на участие в дележе этого пирога претендуют и другие страны.

В 2023 г., по данным зеркальной торговой статистики, на глобальный рынок было поставлено порядка 11 тыс. тонн чистых РЗМ. Почти 90 % физических объемов приходится на Китай. На все остальные страны мира приходится около 10 %, в том числе доля российских поставок не превышает 1 %. Короче говоря, нам есть куда стремиться.

Китай является также глобальным лидером в области переработки РЗМ (77 % данного рынка), на втором месте находится Малайзия (12 %), на третьем Австралия (3 %). «Несмотря на 2-е место в мире по запасам РЗМ (после Китая) переработка РЗМ в РФ по состоянию на середину 2024 г. практически отсутствовала, — пишут авторы исследования. — Стоит отметить, что процесс извлечения РЗМ из руды является технологически сложным и характеризуется выделением токсичных, а в некоторых случаях радиоактивных продуктов».

Какие меры в отрасли РЗМ нам нужны?

В сухом остатке: российская отрасль редкоземельных металлов пока находится в стадии своего становления. Такие факторы, как почти двукратный рост глобального спроса на РЗМ на горизонте ближайших 5 лет, а также торговая война между США и Китаем, в ходе которой Китай ограничивает поставки РЗМ на внешний рынок, создают окно возможностей для российских компаний. Однако сотрудники Президентской Академии предупреждают: «Необходимо учитывать риски стратегического поведения Китая, который может существенно влиять на цены РЗМ, формировать барьеры входа для потенциальных конкурентов. Случаи стратегического поведения КНР на глобальном рынке РЗМ в виде увеличения квот на добычу и производство в период стабильной или пониженной конъюнктуры с целью предотвращения входа на рынок РЗМ потенциальных конкурентов (компаний США) уже известны».

К таким поворотам нужно готовиться заранее. У авторов работы на этот счёт уже готовы предложения.

Определиться с приоритетами. Для этого необходимо выбрать небольшое число перспективных проектов для оптимизации капитальных затрат, в том числе по развитию транспортной инфраструктуры. Например, фаворитами могли бы стать уже освоенное Ловозёрское месторождение РЗМ в Мурманской области. Или открытое в 1977 г. Томторское месторождение в Якутии.

Определиться с выбором продуктовой специализации РФ на глобальном рынке поставок редкоземельных металлов: какие именно руды РЗМ нам следует добывать и, соответственно, обогащать.

Проводить политику по дальнейшей консолидации активов отрасли. В конце концов, ведущие страны-производители РЗМ именно так себя и ведут.

Поддержка продвижения российских РЗМ на глобальном рынке в условиях предполагаемой жесткой конкуренции по цене и объему со стороны действующих игроков. Прежде всего — КНР.

Изучение возможности заключения долгосрочных государственных контрактов с производителями РЗМ для обеспечения окупаемости инвестиций.