Россияне переходят с кредитных карт на микрозаймы: в чем подвох
В марте, впервые за все время наблюдений, выдачи микрозаймов а России превысили предложение кредитных карт. Об этом свидетельствуют данные «Скоринг Бюро». За первый весенний месяц микрофинансовые организации (МФО) предоставили ссуды на 112,1 млрд рублей, а по новым кредитным картам, открытым в марте, было выдано 108,1 млрд рублей. До этого пять лет объем выдачи мирозаймов был меньше, чем по кредитным картам. Почему граждане стали охотнее брать ссуды в МФО, «365NEWS» рассказали эксперты. Фото: Геннадий Черкасов тестовый баннер под заглавное изображение
Выдача микрозаймов в марте по сравнению в февралем увеличилась на 13,8%. За тот же период объем выдачи кредиток, наоборот, снизился на 2,9%. Если проводить аналогию с ситуацией прошлого года, то тенденция окажется ещё более выраженной. По сравнению с мартом 2024 года сумма предоставленных клиентам микрозаймов выросла на 52,7%. За то же время в сегменте кредитных карт объемы сжались на 49,8%. В итоге в марте 2025 года МФО выдали клиентам займы на 112,1 млрд рублей, а сумма лимита по кредиткам оказалась 108,1 млрд рублей. До этого объемы выдачи микрозаймов в России были заметно ниже, чем продажи кредитных карт. Показатели сближались только на пике кризисов 2020-го и 2022 годов. Однако ранее МФО никогда не удавалось обогнать банки в сегменте продажи кредитных карт.
С одной стороны, конечно, здесь нужно отметить, что ставки по кредитным картам в России сегодня очень высокие. По данным того же бюро за январь, средняя величина полной стоимости кредита (ПСК) в сегменте кредитных карт дошла до 38,8%, что стало самым высоким значением за последние четыре года. С другой — стоимость мирокзаймов в России никогда не была дешевой. По распоряжению ЦБ РФ, с 1 июля 2023 году самая высокая процентная ставка по займу установлена на уровне 0,8% в день на полученную сумму, что в годовом выражении дает 292%.
Однако россияне все равно обращаются в МФО и за все более серьезными суммами. Так, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в декабре 2024 года средний размер займа до зарплаты увеличился на 2,5,% и составил 10,41 тыс. рублей. Причем в крупных городах и регионах этот показатель ещё выше. Так, в Москве он составляет 13 тыс. рублей, в Ростовской области — 12,02 тыс. рублей, Санкт-Петербурге — 11,66 тыс. рублей, в Нижегородской области — 11,19 тыс. рублей. «Вряд ли здесь можно говорить о самостоятельном отказе граждан от кредитных карт в пользу микрозаймов, — считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — К существенному сокращению выдачи кредитов населению, в том числе и кредитных карт, привела жесткая денежно-кредитная политика регулятора по «охлаждению» рынка розничного кредитования. Причем в данном случае стоит говорить не только о высокой ключевой ставке, установленной регулятором, но и об ужесточении им макропруденциальных лимитов в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). Теперь получение кредитов гражданами с высоким ПДН (более 50%) стало весьма проблематичным».
Напомним, что макропруденциальными лимитами называются ограничения, которые накладывает ЦБ РФ на долю рискованных кредитов в портфеле каждого банка. Они уменьшают долю вновь предоставляемых кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Ужесточение требований к банкам со стороны регулятора в отношении выдачи кредитных карт произошло еще первом квартале 2024 года.
На деле это означает не запрет на их оформление, а именно установление границы, которую пересекать нельзя. Скажем, обычно местный городской банк выдавал за месяц 100 кредитных карт своим клиентам, уже имеющим другие крупные ссуды, то есть несущими серьезную долговую нагрузку. После того, как ЦБ РФ установил лимит, доля таких заемщиков не может превышать 20%: это означает, что двадцати обратившимся за кредитной картой клиентов банк их выдаст, а 21-му и всем остальным должен будет отказать.
«В настоящее время все больше ограничений со стороны банков по выдаче кредитов, в том числе связанных с требованиям со стороны ЦБ РФ, — поясняет доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Плеханова Мария Ермилова. — МФО же могут более лояльно относиться к клиентам. Хотя есть уже сигналы того, что МФО также начинают ужесточать требования к потенциальным заемщикам. Скорее всего, граждане особо не сравнивают условия, а действуют, исходя из необходимости, и часто считают, что быстро могут расплатиться».
Определенную роль играют и методики расчета ПДН. Как подчеркнул основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев, кредитные карты — это платежная карта с кредитным лимитом. И он очень часто выше той само суммы, которая нужна заемщику. При этом в целях расчета долговой нагрузки учитывается весь лимит, что и создает значительные сложности по поиску большого количества таких клиентов, которые соответствуют требованиям лимитов. Поэтому и оказалось легче удовлетворить спрос на заемные средства не кредитными картами с огромным лимитом и более низкими ставками, а за счет займов с фиксированной суммой и более высокими ставками в МФО, отметил эксперт. Для полной картины следует добавить, что многие из этих организаций аффилированы с банками.