На мировых рынках преобладает разнонаправленное движение

В среду, 28 января, на мировых рынках сохраняется неоднозначная динамика. Американские фондовые индексы по итогам предыдущих торгов показали разнонаправленное движение. В Азиатско-Тихоокеанском регионе японский рынок демонстрирует снижение, китайские индексы растут, гонконгские также растут, южнокорейский рынок движется вверх, а австралийский рынок снижается. В Европе преобладает в основном негативная динамика.

Американские фондовые индексы по итогам торговой сессии во вторник продемонстрировали разнонаправленную динамику. Инвесторы оценивают данные корпоративных отчетностей, а также макроэкономические сигналы на фоне ожиданий публикации свежих данных по инфляции и предстоящих комментариев представителей Федеральной резервной системы. По состоянию на текущий момент индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average снизился на 0,83% и составил 49 003,41 пункта. В то же время индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,41%, до 6978,60 пункта, высокотехнологичный Nasdaq Composite прибавил 0,91%, достигнув 23 817,10 пункта.

Среди корпоративных историй заметный рост показывают акции Tesla Inc., которые дорожают на 4,1%. Компания отчиталась о квартальных результатах выше ожиданий рынка и подтвердила прогноз по увеличению поставок во втором полугодии, что поддержало спрос на бумаги автопроизводителя. В то же время котировки JPMorgan Chase & Co. снижаются на 1,9% из-за фиксации прибыли после недавнего роста. Акции Exxon Mobil Corp. дешевеют на 1,4% на фоне снижения цен на нефть. Бумаги Pfizer Inc. падают на 3,7% после понижения прогноза выручки. Акции Delta Air Lines Inc. теряют 2,2% после предупреждения о росте операционных расходов.

В среду на азиатских рынках сохраняется разнонаправленная динамика. В Японии индекс Nikkei 225 снизился на 0,4%. Давление на рынок оказывают бумаги компаний-экспортеров, включая Nintendo (-2,3%), автопроизводителей Toyota (-3,2%), Honda (-1,3%) и Nissan (-3,5%), а также производителя потребительской электроники Sony (-2,4%).

В Китае индекс Shanghai Composite вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,6%. Лидерами повышения выступают акции Pop Mart International Group (+8,5%) и China Hongqiao Group (+7,1%). Существенно дорожают бумаги телекоммуникационных компаний China Telecom (+5,9%) и China Unicom (+4,4%), нефтяных CNOOC (+5,6%) и PetroChina Co. (+5,2%). В плюсе также Alibaba (+1,7%), JD.com (+1,3%), Xiaomi (+1,9%), автопроизводитель Li Auto (+3,5%) и Tencent (+2,1%). В числе аутсайдеров Haidilao International (-1,4%), Anta Sports Products (-0,9%) и Li Ning (-0,3%).

В Южной Корее индекс Kospi вырос на 1,7%. Поддержку рынку оказывают акции Samsung Electronics (+2,1%), SK Hynix (+5,3%), Hyundai Motor (+1,3%), LG Energy Solution (+5,1%) и Posco (+3,9%). В то же время снижаются котировки Korea Zinc (-1,1%) и KB Financial Group (-4,1%).

Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,1%. Лидерами снижения стали бумаги Life360 Inc. (-7,4%), AUB Group (-4,7%) и Coronado Global Resources (-5,0%). Наиболее существенный рост показывают урановые компании Deep Yellow (+10,3%), Boss Energy (+9,4%) и Paladin Energy (+5,7%). Акции BHP и Rio Tinto выросли на 1,7% и 2,4%, соответственно, нефтяных Santos и Woodside Energy на 3,2% и 2,8%.

Европейские фондовые площадки в среду демонстрируют в основном негативную динамику. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 упал на 0,04%, до 612,9 пункта. Британский FTSE 100 вырос на 0,06%, французский CAC 40 упал на 0,85%, немецкий DAX упал на 0,02%.

Лидером роста сегодня оказались бумаги STMicroelectronics (+4,1%), которые укрепились на фоне новостей о прохождении космической квалификации NG-ULTRA, радиационно-стойкой системы на кристалле (FPGA), разработанной для использования в спутниках. Кроме того, акции Volvo Group выросли на 2,7% после того, как она сообщила о меньшем, чем ожидалось, снижении операционной прибыли в четвертом квартале. В числе аутсайдеров торгов оказались бумаги LVMH (-7,3%), поскольку годовые финансовые результаты компании не оправдали ожиданий инвесторов, выручка упала на 5%, а чистая прибыль сократилась на 13%.

Российский фондовый рынок в среду, 28 января, демонстрирует умеренный рост, получая поддержку со стороны сырьевых рынков, а также на фоне ожиданий возможного снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Поддержку рынку оказывает рост нефтяных котировок, увеличившихся на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке и рисков конфликта между США и Ираном. Дополнительным поддерживающим фактором стали заявления Виктора Орбана о том, что Венгрия не намерена мириться с запретом на импорт нефти и газа из России. Также позитивным сигналом для рынка стали ожидания ряда аналитиков относительно возможного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 0,5%.

Котировки нефти Brent перешли к восстановлению и отыграли часть потерь, поднявшись до $66,8. Курс доллара к рублю находится вблизи отметки 76,1 рубля.

Индекс МосБиржи увеличился на 0,4%, достигнув отметки 2791,6 пункта, а индекс РТС вырос на 0,4%, до 1148,8 пункта.

Лидеры роста: «Селигдар» (+6,42%), «Мечел» прив. (+3,38%), ММК (+2,16%), «РУСАЛ» (+2,06%), НЛМК (+1,78%), «Норникель» (+1,63%), «Абрау-Дюрсо» (+1,34%), «Вуш Холдинг» (+1,31%), «СОЛЛЕРС» (+1,13%), Группа «Позитив» (+1,09%).

Лидеры падения: «Самолет» (-1,74%), «Юнипро» (-0,98%), МТС (-0,83%), «РуссНефть» (-0,83%), ТГК-1 (-0,81%), ВК МКПАО (-0,74%), «Аэрофлот» (-0,70%), «ЛУКОЙЛ» (-0,64%), «РусГидро» (-0,63%), ПИК (-0,47%).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи находится на уровне 2791,6 пункта. В случае сохранения позитивного новостного фона индекс может достичь уровня сопротивления в районе 2800 пунктов. В обратном случае возможно снижение сначала к отметке 2720 пунктов, а затем к уровню поддержки в районе 2700 пунктов.

S&P 500

Индекс S&P 500 торгуется на уровне 6978,6 пункта, закрепившись выше ранее значимого уровня сопротивления в районе 6900 пунктов. При сохранении позитивной рыночной динамики индекс может продолжить рост и протестировать новый уровень сопротивления 7000 пунктов. В случае ухудшения рыночного фона не исключена коррекция с возвратом индекса в диапазон 6715 – 6900 пунктов.

Euro STOXX 600

Индекс STOXX 600 торгуется вблизи отметки 612,9 пункта. На фоне сохранения позитивных новостей рынок может продолжить восходящее движение с целью тестирования уровня сопротивления в районе 620 пунктов.

CSI 300

Индекс CSI 300 торгуется вблизи отметки 4717,9 пункта, оставаясь ниже зоны поддержки 4730 пунктов. При сохранении негативного рыночного фона давление на котировки может усилиться, что откроет путь к снижению в район 4616 пунктов. В случае усиления покупательской активности индекс способен вернуться в диапазон 4730-4830 пунктов.

Максим Абрамов,
аналитик ФГ «Финам»