Мировые рынки показывают разнонаправленную динамику

В среду, 14 января, на мировых рынках наблюдается разнонаправленная динамика. В США основные индексы завершили предыдущую сессию снижением. В Азиатско-Тихоокеанском регионе японский рынок демонстрирует рост, китайские индексы снижаются, гонконгские прибавляют, южнокорейский рынок также движется вверх, а австралийские площадки растут. В Европе преобладает позитивная динамика на фоне предстоящей встречи государственного секретаря США Марко Рубио с представителями Гренландии и Дании.

Американские фондовые индексы завершили торговую сессию во вторник снижением. Индекс «Голубых фишек» Dow Jones Industrial Average опустился на 0,80% и составил 49 191,9 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,19% до 6 963,7 пункта. В то же время высокотехнологичный Nasdaq Composite упал на 0,10% до 23 709,8 пункта. Давление на рынок оказало усиление геополитической напряженности после призывов президента США Дональда Трампа к протестующим в Иране захватывать органы власти и обещаний предоставить им помощь, а также угроз ввести 25% пошлины против стран, которые будут сотрудничать с Тегераном. Дополнительным фактором неопределенности выступили осторожные комментарии участников рынка относительно стартовавшего в США сезона корпоративных отчетностей, который пока не оправдывает ожиданий инвесторов.

Среди корпоративных историй внимание инвесторов привлекло снижение бумаг ряда крупных компаний. Акции JPMorgan Chase & Co. подешевели на 3,2% после того, как банк хотя и превзошел ожидания по выручке и скорректированной прибыли, но разочаровал рынок предупреждением главы Джейми Даймона о недооцененных геополитических рисках и завышенных ценах активов. Котировки Delta Air Lines Inc. снизились на 1,7%. Несмотря на рост чистой прибыли на 45% в годовом выражении и рекордную выручку, прогнозы компании на 2026 год оказались слабее ожиданий аналитиков.

В среду, на азиатских рынках в ходе торгов не наблюдается единой динамики. Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 1,4% и в ходе сессии обновил исторический максимум. Существеннее всех в составе индекса дорожают бумаги Taiyo Yuden (+8%). Акции Yaskawa Electric растут на 6,8%, Minebea Mitsumi на 6,1%, Mitsui Kinzoku и Shiseido выросли на 6%. В числе аутсайдеров находятся бумаги Dentsu Group (-10,7%), SoftBank Group Corp. (-5,2%), Daiichi Sankyo (-3,5%), Nomura Research Institute (-2,1%), TDK Corp. (-2%).

В Китае индекс Shanghai Composite снизился на 0,13%, тогда как гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%. Лидерами роста выступают бумаги Alibaba Health, дорожающие на 15,9%. Акции Haidilao International Holding увеличиваются на 6,9%, Nongfu Spring выросли на 6%, Alibaba Group Holding растут на 4,6%, Kuaishou Technology увеличились на 4,1%. Снижаются бумаги Trip.com Group (-4,8%), China Resources Mixc Lifestyle Services (-3,8%), Meituan (-3,6%), Xinyi Glass Holdings (-3,2%), CK Infrastructure Holdings (-3%).

В Южной Корее индекс Kospi повысился на 0,44%. Котировки акций Hyundai Motor растут на 0,6%, Samsung Electronics выросли на 1,2%, Korean Air Lines подросли на 2,3%. Бумаги SK Hynix снижаются на 0,4%, акции Posco снизились на 2,6%

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил на 0,14%. Акции BHP выросли на 1,1%, акции Rio Tinto выросли на 0,8%.

Европейские фондовые площадки в среду продемонстрировали положительную динамику. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,17%, до 611,5 пункта. Британский FTSE 100 вырос на 0,2%, французский CAC 40 увеличился на 0,38%, немецкий DAX увеличился на 0,06%. Рост индексов был частично обусловлен предстоящей встречей государственного секретаря США Марко Рубио с представителями Гренландии и Дании. Ожидается, что на встрече главным вопросом станет обсуждение инициатив США по Гренландии, возникших после заявлений президента Дональда Трампа о её возможном «приобретении».

Среди лидеров роста сегодня оказались бумаги EssilorLuxottica (+2,23%), которые укрепились на фоне сообщения о том, что компания совместно с Meta (признана экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена) рассматривает возможность двукратного увеличения производства умных очков Ray-Ban. Положительную динамику также продемонстрировали акции Rentokil (+1,48%) на фоне новости о назначении Майка Даффи новым генеральным директором. Рост показала и акции Fresnillo (+0,68%), чему способствовало увеличение цен на серебро. В числе аутсайдеров торгов оказались бумаги Vistry Group (-7,2%). Давление на котировки усилила публикация отчёта о снижении продаж домов в 2025 г. на 9%, что компания объяснила «сдержанным» спросом и неопределённостью вокруг бюджетной политики Великобритании. Также негативную динамику показали Fresenius Medical Care (-5,1%), Thales (-0,8%).

Российский фондовый рынок в среду, 14 января, демонстрирует умеренный рост на фоне внешнеполитических сигналов из Европы и США. Сообщения о том, что правительства стран ЕС предлагают назначить отдельного представителя для контактов с Москвой, участники воспринимают как возвращение темы возможных переговорных каналов в европейскую повестку. Отдельно внимание участников привлекли сведения о подготовке встречи парламентариев России и США, на которой могут обсудить Венесуэлу и потенциальное сотрудничество в нефтяной сфере.

Индекс МосБиржи увеличился на 0,20%, достигнув отметки 2 702,2 пункта, а индекс РТС вырос на 0,12%, до 1 078,7 пункта.

Лидеры роста: Селигдар (+5,15%), Мечел (преф) (+2,61%), СПБ Биржа (+1,91%), Магнит (+1,74%), ОГК-2 (+1,68%), Газпром (+1,47%), Самолёт (+1,46%), Транснефть (+1,35%), Мечел (+1,29%), Эн+ Групп (+1,27%).

Лидеры падения: Вуш Холдинг (-1,22%), РуссНефть (-1,02%), Россети (-0,92%), Фармсинтез (-0,77%), М.Видео (-0,39%), Сургутнефтегаз (-0,37%), КАМАЗ (-0,36%), Озон (-0,25%), Генетико (-0,20%), ФосАгро (-0,20%).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи находится на уровне 2 702,2 пункта, немного выше ключевой поддержки в 2 700 пунктов. В случае развития позитивной динамики индекс может вернуться в боковой диапазон 2 700 – 2 800 пунктов. При ухудшении рыночной конъюнктуры возможен откат в область 2 600 – 2 700 пунктов.

S&P 500

Индекс S&P 500 торгуется на уровне 6 963,8 пункта. В случае поступления позитивных факторов рынок может получить импульс для обновления исторического максимума и вырасти выше отметки 7 000 пунктов. В то же время сохраняется вероятность коррекционного движения и возврата индекса в диапазон 6 700-6 900 пунктов.

Euro STOXX 600

Индекс STOXX 600 торгуется на уровне 612 пунктов, уверенно закрепившись выше прежнего уровня сопротивления, который теперь выступает в роли поддержки на отметке 586 пунктов. При сохранении и усилении позитивных рыночных факторов индекс может продолжить восходящее движение и достичь уровня 620 пунктов.

CSI 300

Индекс CSI 300 торгуется вблизи отметки 4 741,9 пунктов, удерживаясь выше зоны поддержки 4 730 пунктов. При сохранении покупательского импульса индекс может продолжить восстановление и протестировать ближайшее сопротивление в районе 4 830 пунктов.

Максим Абрамов,
аналитик ФГ «Финам»

Источник - Финам