Мировые рынки демонстрируют смешанную динамику

В среду, 17 декабря, на мировых рынках наблюдается разнонаправленная динамика. В США основные индексы завершили предыдущую сессию без единой динамики. В Азии японский рынок демонстрирует рост, китайские и гонконгские индексы уверенно прибавляют, южнокорейский индекс также движется вверх, тогда как австралийский рынок снижается. В Европе основные фондовые площадки торгуются в плюсе.

Американские фондовые индексы завершили торговую сессию во вторник без единой динамики. «Голубые фишки» Dow Jones Industrial Average снизились на 0,62% и составили 48 114,26 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,24% до 6800,26 пункта. В то же время высокотехнологичный Nasdaq Composite прибавил 0,23%, поднявшись до 23 111,46 пункта. Согласно данным министерства труда США, количество рабочих мест в экономике страны в ноябре увеличилось на 64 тыс., при этом уровень безработицы вырос до 4,6%. После выхода статистики участники рынка усилили ожидания смягчения денежно-кредитной политики. Рынок закладывает снижение базовой процентной ставки в 2026 г. минимум на 50 б.п., тогда как официальный прогноз ФРС предполагает сокращение на 25 б.п.

Среди корпоративных историй выделилось снижение бумаг нефтяного сектора на фоне падения цен на нефть до минимума с начала 2021 года: Chevron (-2%), Exxon Mobil (-2,6%), ConocoPhillips (-3,8%), Marathon Petroleum (-4,7%), Occidental Petroleum (-3,2%), Halliburton (-4,3%), Baker Hughes (-4%). Акции Phillips 66 обвалились на фоне публикации бюджета на следующий год (-6,9%). Бумаги Pfizer снизились (-3,4%) после представления прогноза на 2026 год. Снижение также продемонстрировали Johnson & Johnson (-2,3%), UnitedHealth Group и Merck & Co. (обе -2%), IBM (-1,8%), Walmart (-1,2%), Humana (-6%), Intel и Alphabet (обе -0,5%).

В то же время рост показали Kraft Heinz (+0,7%), PayPal (+1%) на фоне подачи заявки на создание собственного банка, а также Ford Motor (+0,2%), несмотря на сообщение о разовых расходах в размере около $19,5 млрд. Позитивную динамику также продемонстрировали Walt Disney (+1%), Boeing (+0,6%), Nvidia (+0,8%), Microsoft (+0,3%), Apple (+0,2%), United Airlines Holdings (+4,4%), Robinhood Markets (+3,6%), Estee Lauder (+3,3%) и Tesla (+3,1%).

На азиатских рынках в среду преобладает положительная динамика. Японский индекс Nikkei 225 прибавляет 0,26%. В лидерах роста находятся бумаги Dowa Holdings (+6,8%), Sumitomo Metal Mining (+4,9%), Furukawa Electric (+2,4%) и Ibiden Co. (+2,3%). В числе аутсайдеров Nissui Corp. (-5,7%), NTN Corp. (-3,4%), Minebea Mitsumi (-3,2%), а также Nikon и BayCurrent Inc. (-2,7%).

В Китае индекс Shanghai Composite вырос на 1,19%, тогда как гонконгский Hang Seng прибавил 0,92%. Среди лидеров роста выделяются Li Ning Co. (+4,8%), CK Infrastructure Holdings (+2,2%), Power Assets Holdings и Zijin Mining Group (+2,1%), China Petroleum & Chemical Corp. (+2%) и Pop Mart International (+1,9%). В то же время бумаги Techtronic Industries снижаются (-2,7%), ENN Energy Holdings (-2,6%), Hengan International (-1,5%), CNOOC Ltd. (-1,3%) и Lenovo (-1%).

В Южной Корее индекс Kospi вырос на 1,43%. Капитализация Samsung Electronics увеличивается (+2,7%), тогда как акции Hyundai Motor снижаются (-0,5%).

Австралийский индекс S&P/ASX 200 демонстрирует отрицательную динамику, опускаясь на 0,2%. Акции GrainCorp падают более чем на 15%, Treasury Wine Estates упали на 9,3%. В то же время бумаги горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto дорожают на 0,4% и 0,8% соответственно, а котировки Liontown Ltd подскакивают почти на 12%.

Европейские фондовые площадки в среду продемонстрировали положительную динамику. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,32%, до 581,6 пункта. Британский FTSE 100 вырос на 0,92%, французский CAC 40 увеличился на 0,08%. В то же время германский DAX вырос на 0,25%.

На фоне корпоративных новостей наиболее заметным стал рост котировок Siemens Energy (+1,8%) после сообщений о межпромоутерском перераспределении 5% акций в индийском подразделении Siemens Energy India Ltd., что укрепило уверенность инвесторов в стратегической устойчивости бизнеса компании. Акции STMicroelectronics NV прибавили 1,7% на фоне новостей о заключении десятилетнего партнерства с SpaceX в сфере спутникового интернет-сервиса Starlink. Среди аутсайдеров оказались акции Bunzl (-5,6%), Saint Gobain (-1,4%), BMW ST (-0,8%).

Российский фондовый рынок в среду, 17 декабря, демонстрирует снижение на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг судьбы российских активов. Ранее поддержку рынку оказали сообщения о разногласиях внутри ЕС по вопросу их использования, в том числе позиция Бельгии. Однако сегодня в Евросоюзе заявили, что не исключают возможности принятия решений по российским активам в обход решения Бельгии. В то же время внимание инвесторов сосредоточено на предстоящем заседании ЦБ РФ 19 декабря, на котором участники рынка рассчитывают на снижение ключевой ставки. По оценкам ряда аналитиков, ставка может быть уменьшена с 16,5% до 16,0%, однако потенциальный масштаб снижения выглядит ограниченным и может быть воспринят рынком как недостаточный.

Индекс МосБиржи снизился на 0,36%, достигнув отметки 2764,1 пункта, а индекс РТС упал на 0,39%, до 1096,3 пункта.

Лидеры роста: «Сургутнефтегаз» (+1,96%), «АЛРОСА» (+1,76%), ОГК-2 (+1,47%), «Аэрофлот» (+1,39%), БСП (+1,06%), ДВМП (+1,04%), «Башнефть» (+1,00%), «Магнит» (+0,85%), «М.Видео» (+0,57%), «Транснефть» (+0,25%).

Лидеры падения: «Вуш Холдинг» (-1,45%), ВК МКПАО (-1,33%), «РУСАЛ» (-1,14%), Группа «Позитив» (-1,01%), ПИК (-0,92%), Ozon (-0,87%), ОВК (-0,87%), «Эн+ Групп» (-0,82%), АФК «Система» (-0,81%), «Сегежа Групп» (-0,80%).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи находится на уровне 2764,1 пункта. При сохранении негативного новостного фона он может снизиться к уровню поддержки вблизи 2700 пунктов.

S&P 500

Индекс S&P 500 торгуется на уровне 6800,2 пункта и находится выше ключевой поддержки в 6700 пунктов. Если на рынок будет оказано позитивное влияние, индекс может попытаться протестировать зону сопротивления в районе 6900 пунктов.

Euro STOXX 600

Индекс STOXX 600 торгуется на уровне 581 пункта, удерживаясь выше уровня поддержки на 560 пунктах. Если на рынок будет оказано позитивное влияние, индекс может достичь уровня сопротивления в районе 586 пунктов.

CSI 300

Индекс CSI 300 торгуется вблизи отметки 4579,9 пункта, удерживаясь выше ключевой зоны поддержки 4500 пунктов. Накануне котировки резко опускались ниже этого уровня, однако сегодня наблюдается технический отскок. При сохранении покупательского импульса индекс может продолжить восстановление и протестировать ближайшее сопротивление в районе 4700 пунктов.

Максим Абрамов,
аналитик ФГ «Финам»