Альфа-Банк размещает допвыпуск cубординированных бессрочных евробондов на 300 млн долларов
Альфа-Банк 20 декабря успешно закрыл книгу заявок на дополнительный выпуск бессрочных еврооблигаций, отвечающих требованиям «Базеля III» (положения 395-П Банка России). Сумма дополнительного выпуска составит 300 млн долларов США, говорится в сообщении банка, распространенном в среду.
Как уточняется, параметры данного выпуска будут соответствовать основным условиям первого в истории публичного выпуска российским эмитентом еврооблигаций по «Базелю III», который был осуществлен Альфа-Банком 3 ноября 2016 года: первый кол-опцион назначен на 3 февраля 2022-го, ставка купона до первого кол-опциона — 8% годовых (выплата ежеквартальная). Итоговая сумма субординированного займа (после согласования с ЦБ) составит 700 млн долларов.
«В настоящее время Альфа-Банк с большим запасом выполняет требования Банка России по обязательным нормативам достаточности капитала. В то же время, анализируя успешное размещение в начале ноября бессрочного субординированного займа и устойчивый рост котировок этого выпуска на вторичном рынке, мы были уверены в том, что, даже несмотря на начинающийся период зимних отпусков, инвесторы проявят существенный интерес к предложению дополнительной эмиссии. Регуляторные требования по времени возможного дополнительного выпуска достаточно жесткие, поэтому нам важно было сделать допвыпуск именно до конца 2016 года. Мы очень довольны результатами размещения как с точки зрения стоимостных параметров (цена размещения составила 101% от номинала, что соответствует доходности 7,762% годовых), так и с точки зрения инвесторской базы: в сделке приняло участие большое количество институциональных инвесторов из Европы, Великобритании, Швейцарии, Азии и России. Спрос превысил предложение практически в полтора раза. То, что нам удалось закрыть подобную сделку в нестандартный для рынков капитала период (конец декабря) и в отсутствие позитивного международного новостного фона, говорит о том, что инвесторы внимательно следят за деловой активностью Альфа-Банка и готовы быстро реагировать на предложения качественного эмитента», — комментирует заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.
После согласования договора займа с Банком России сумма дополнительного выпуска будет включена в состав источников добавочного капитала Альфа-Банка. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance Plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN-программы в формате RegS. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и UBS Limited.