Экономика Рунета 2015-2016: состояние и прогнозы
По итогам 2015 года объем экономики российского сегментаинтернета (контент и сервисы) составил 1 355,38 млрд руб., а объем рынкаэлектронных платежей — 588 млрд руб., что суммарно эквивалентно 2,4% ВВПРоссии. Объем интернет-зависимых рынков сопоставим с 19% ВВП России. Попрогнозам, в 2016 году объем экономики Рунета составит 1581,34 млрдруб.
Объемы исследуемыхрынков
Электронная коммерция
Сфера электронной коммерции в России исследована в четырыхсегментах: онлайн-ритейл в объеме 315,3 млрд руб. (прирост по сравнению спрошлым годом 13%), электронные платежи в объеме 588 млрд руб. (прирост 23.5%)и прогнозом увеличения на 2016 г. на 16,6%, онлайн-трэвел 315,3 млрдруб, прочие — 147,20 млрд (30%)Прогноз на 2015 год был оптимистичным, порядка 20%, что говорит о стабильностиданной сферы.
За счет чего растет рынок в 2016 году:
Рост «интернет-стажа» пользователей: если в 2010 году онбыл менее 3 лет, то сейчас более 6 лет;
Все больше пользователей имеют опыт покупки и оплатытоваров в интернете: безналичными способами оплаты в интернете пользовались69%;
Доступ в интернет стал круглосуточным иповсеместным;
Доставка стала быстрее, надежнее и дешевле;
Офлайновые магазины закрываются или существенно сократилиассортимент.
Эксперты отмечают постепенный рост качества и скоростидоставки вследствие вложений в логистику как частных игроков, так иусовершенствование Почты России. Так, в 2015 году почта доставила почти вдвоебольше товаров из интернет-магазинов, чем в 2014 году, и в 4,5 раза больше, чемв 2013-м.
Это в первую очередь связано с дальнейшим развитием доступа к интернету,увеличением мобильного трафика, изменением покупательских практик в сфереонлайн-торговли.
Так, у многих лидеров Рунета доля заказов с мобильныхустройств приближается к 50%, в некоторых товарных категориях – до 70%. Прогнозна 2016 год также оптимистичный и составляет порядка 20%.
Сегмент онлайн-тревел пережил беспрецедентное влияниевнешних факторов (банкротство «Трансаэро», запрет на полеты в популярныекурортные зоны), ущерб от которых частично смогло сгладить развитие внутреннеготуризма. Эксперты отмечают, что для устойчивого развития компаниям сегментанеобходимо выйти из «зоны турбулентности», чтобы иметь возможность пересмотретьпараметры бизнес-моделей и эффективнее планировать свою деятельность.
Маркетинг и реклама
В этом году многие игроки рынка изменили подходы ксегментированию рынков.
РАЭК последовала рекомендациям экспертов IAB Russia при оценке объемароссийского рынка интернет-рекламы, выделив сегменты Perfomance, Search,таргетированную рекламу. Итак, сегмент контекстной рекламы (Performance)составил 80,5 млрд руб., что больше на 15% предыдущего года, прогноз на 2016 г.— 102 млрд руб. (примерно 27%) .
Другим нововведением стал сегмент контент-маркетинга,который следует за изменениями на рынке SEO и появлением услуг по оптимизации ипродвижению в соцсетях и магазинах приложений — 20,1 млрд руб. (снизился на1,5%).
Чистый рынок медийной (дисплейной) рекламы так и невосстановил рост, упав на 10% по сравнению с прошлым годом, и составил 19,8млрд руб., и все большую его долю занимает видеореклама — 4,60 млрд (рост на21%).
При этом усилилась конкуренция за бюджеты рекламодателей сТВ, где стоимость контакта стала сравнима, а порой и дешевле, чем напорталах-лидерах Рунета.
Большие надежды эксперты возлагают на развитие технологий и полный переход натак называемый программатик. Для понимания таких надежд достаточно обратитьвнимание на Европу, где сегмент программатик за год вырос на 76%, а мобильныйпрограмматик – на 165%.
Цифровой контент
Сегмент электронного контента в год показывает ростоколо 13%, кроме того, дальнейшие прогнозы довольно оптимистичны, ноне стоит ожидать взрывного роста.
Объем цифрового контента за 2015 год составил: - Электронные книги — 1,61 млрд руб. (67%);
- Игры — 46,7 млрд (14%);
- Онлайн-музыка — 2,33 млрд руб. (6%);
- Онлайн-видео — 3,80 млрд руб. (9%).
Прогнозы развития на 2016 год умеренны, эксперты говорят оросте в среднем на 10%. Драйвером развития, как и в 2015 году, будутэлектронные книги — ожидается рост на 43% до 2,3 млрд руб.
Инфраструктура Рунета
Аудитория Рунета в 2016 году составила 86 млн человек ввозрасте от 12 лет. При этом в России около 33 млн абонентов широкополосногодоступа.
В рамках исследования также были даны оценки объемов рынков, представляющихинфраструктуру Рунета: объем доменного рынка составил в 2015 году 2,70 млрд руб.; хостинг-индустрия выросла всего на 6% до 5,9 млрд руб.; веб-разработка составила 25,4 млрд руб. и 5% роста за 2015 год;объем рынка SaaS-решений (программное обеспечение как услуга) в Рунете былоценен в 6,60 млрд руб. в 2015 году с ожидаемым ростом в 25% в 2016 году.
При сохранении дальнейших тенденций на импортозамещение и переход на облачныепродукты, можно прогнозировать быстрый рост данного сегмента новой цифровойэкономики.
По итогам 2015 года домен .RU вошел в пятерку крупнейшихдоменов мира, — в нем насчитывается 5,2 млн имен. Кириллический домен .РФ с 900тыс. имен — абсолютный лидер среди доменов, записанных символами национальныхалфавитов. Домены .RU и .РФ демонстрируют одни из лучших темпов роста вЕвропе.
Мобильная составляющая рынков РунетаПроникновение смартфонов и доступных для них приложений исервисов в Рунете уже год как не просто сравнимо с проникновением персональныхкомпьютеров: аудитория Рунета растет практически только за счет мобильныхпользователей. Всего ежемесячного мобильным интернетом пользуются порядка 62млн россиян.
В связи с этим пользовательские предпочтения претерпели значимые изменения всфере потребления контента и заказа разного рода услуг и сервисов. Практическиво всех сегментах на мобильную составляющую приходится минимум четвертая частьрынка, а в отдельных сегментах, таких как услуги или цифровой контент, долядостигает 80-90%. При этом доля пользователей или покупателей с мобильныхустройств уверенно приближается к 40%.
Роль государства
Согласно экспертной оценке РАЭК, среди законодательныхинициатив, предлагавшихся в 2015 году, нейтрально или положительно оцениваются38%. Для сравнения: за период 2013–2014 годов доля таких законопроектовсоставляла 23%, при том что количество инициатив за год выросло. Стоит такжеотметить, что среди отрицательно оцениваемых инициатив наблюдается достаточнобольшое (примерно пятая часть) количество заведомо «непроходных» предложений,которые вносились отдельными депутатами для повышения собственной цитируемостив СМИ и создания общественного резонанса. В целом общее количество(положительных, отрицательных и нейтрально оцениваемых) законодательныхинициатив в 2015 и 2016 годах остается стабильным.
Изменился характер регуляторных инициатив: если в 2013-2014годах законопроекты непосредственно касались большинства интернет-рынков, то в2015-2016 году наметился тренд на регулирование отдельных сегментов. Например,относительно поисковых систем, онлайн-кинотеатров и пр. Вероятнее всего,именно с этим фактом связано повышение процента нейтральной̆ или неоднозначной̆оценки законодательных инициатив.
Что касается льгот и преференций для отрасли, то здесьэксперты озвучивают несколько предложений, возникших в результате диалогаотрасли и государства:
— Приоритет российскому программному обеспечению и оборудованию приосуществлении закупок;
— Обеспечение равных условий ведения деятельности интернет-компаниями вРоссийской̆ Федерации;
— Продление действия пониженных тарифов страховых взносов;
— Налоговые льготы
Таким образом, роль государства бизнес видит, в первуюочередь, в разного рода поддержке (от снижения административной нагрузки иобеспечения кредитов до подготовки кадров для отрасли). Вместе с тем, околополовины опрошенных считают необходимым оставить отрасль в покое и ввестимораторий на изменение законодательства и регулирование.
Влияние кризиса на интернет-индустрию России в 2015–2016гг.
Отдельная группа вопросов была посвящена отношению экспертовинтернет-индустрии к кризису в российской экономике в целом и онлайн-экономикев частности. Опрос имеет название «Кризисный барометр 2016».
Эксперты в основном согласны с наличием кризиса в онлайн-индустрии, носоглашаются с тем, что он несколько мягче по сравнению с другими сферамиотечественной экономики. По распределению ответов видно, что на фоне усиленияконкуренции происходит оптимизация и структуризация процессов внутри компаний.
Это вынуждает бизнес выводить на рынок новые продукты или услуги − данныйвариант ответа выбрали около 50% опрошенных.
Пятая часть экспертов уверена, что дно экономическогокризиса в отрасли ожидается во втором полугодии 2016 года, а каждый десятыйсчитает, что дно уже пройдено в 2015 году. И все же 35% респондентовзатрудняются с однозначным ответом на этот вопрос.
Говоря о сроках выхода онлайн-экономики на докризисныетемпы, 40% экспертов затрудняются с оценкой. Напомним, что по результатамподобного опроса в середине 2015 года, восстановление онлайн-экономики третьэкспертного сообщества (32,7%) прогнозировала к четвертому кварталу 2017 года ипозднее. Пятая часть аудитории была настроена более оптимистично и допускалазавершение кризиса к концу 2016 года. По итогам текущего опроса «Кризисныйбарометр — 2016», около 30% респондентов считают 2017 год годом восстановления.
Таким образом, стагнация онлайн-экономики будет происходить еще около года.
Кадры
Сопоставляя данные РАЭК (а также ряда онлайн-сервисов потрудоустройству, таких как Headhunter и Superjob), эксперты делают главныйвывод: рынок кадров в ИТ находится на пути восстановления.
В конце 2014 − начале 2015 года компании практиковалисокращения персонала, однако сокращение вакансий было не таким большим, как подругим рынкам.
Во второй половине 2015 года началось восстановление числа вакансий (но за счетуровня заработной платы).2016 год пока демонстрирует хорошие темпы роста. ИТ-сфератрадиционно чувствует себя гораздо лучше, чем многие другие сферы, и является«локомотивом» и российского, и московского рынка труда. В итоге за первые 9месяцев 2016 года наблюдается рост спроса в России на ИТ-специалистов на 39%, ав Москве – на 31%, опережая при этом обще рыночные показатели.
Рынок кадров в ИТ до 2020 года сохранит стабильныепоказатели спроса на персонал. Развитие ИТ-технологий, их применимость внетипичных для них раньше направлениях, автоматизация процессов сохранятИТ-специалистов как одних из востребованных на рынке труда.
Значительно увеличилось число вакансий удаленной работы и аутсорсингаразработки.
Таким образом, число занятых, по оценкам экспертов РАКЭ,продолжает составлять порядка 2,3 млн человек.
Сценарии развития Рунета
По предварительным результатам опроса экспертов отрасли,большинство цифровых рынков в 2016 году выйдут на «консервативный сценарийроста», выйдя из нынешнего «кризисного сценария».
Таким образом, суммарный рост рынков составит 10-15%.
Тем не менее, наблюдается и другая, тревожная тенденция вряде сегментов рынков. Если год назад падающих или стагнирующих сегментов рынка было всего 2-3, и эксперты прогнозировали восстановление в 2015году, то сейчас мы вынуждены констатировать, что восстановление на этихсегментах не началось, более того, количество таких сегментов увеличилось.
Более того, даже на самых крупных рынках − коммерции ирекламы, эксперты отмечают практически 100 % зависимость темпов роста отэкономической ситуации в России и покупательной способности населения,фактически − от внешних по отношению к интернету факторов.
Прогнозирование будущих результатов в такой ситуации затруднено – это отмечаетбольшинство экспертов.
Сегмент: Маркетинг и Реклама
Web-разработка:2014 - 24,20 млрд (15%)2015 - 25,40 млрд (5%)2016 - 26,30 млрд (4%)2017 - 28,40 млрд (8%)
Контекстная реклама (Performance):2014 - 70,00 млрд (23%)2015 - 80,50 млрд (15%)2016 - 102,0 млрд (27%)2017 - 117,3 млрд (15%)
Медийная реклама (Display + RTB):2014 - 22,00 млрд (-5%)2015 - 19,80 млрд (-10%)2016 - 21,50 млрд (8,6%)2017 - 24,51 млрд (14%)
Видеореклама:2014 - 3,80 млрд (30%)2015 - 4,60 млрд (21%)2016 - 5,50 млрд (23%)2017 - 6,93 млрд (26%)
Контент маркетинг:2014 - 20,40 млрд (11%)2015 - 20,10 млрд (-1,5%)2016 - 22,20 млрд (13%)2017 - 25,75 млрд (16%)
Сегмент: Цифровой контент
Онлайн-видео:2014 - 3,50 млрд (10%)2015 - 3,80 млрд (9%)2016 - 4,56 млрд (20%)2017 - 5,47 млрд (20%)
Игры:2014 - 41,00 млрд (16%)2015 - 46,7 млрд (14%)2016 - 53,24 млрд (14%)2017 - 59,09 млрд (11%)
Онлайн-музыка:2014 - 2,20 млрд (8%)2015 - 2,33 млрд (6%)2016 - 2,80 млрд (12%)2017 - 3,80 млрд (10%)
Электронные книги:2014 - 0,96 млрд (60%)2015 - 1,61 млрд (67%)2016 - 2,3 млрд (43%)2017 - 3,13 млрд (36%)
Сегмент: Инфраструктура
SaaS:2014 - 5,40 млрд (26%)2015 - 6,60 млрд (22%)2016 - 8,25 млрд (25%)2017 - 10,3 млрд (25%)
Облачная инфраструктура и хостинг:2015 - 22,6 млрд 2016 - 26,9 млрд (19%)2017 - 31,4 млрд (17%)
Домены:2014 - 2,60 млрд (5%)2015 - 2,70 млрд (3.85%)2016 - 2,89 млрд (7%)2017 - 3,09 млрд (7%)
Хостинг:2014 - 5,60 млрд (15%)2015 - 5,90 млрд (6%)2016 - 6,10 млрд (3%)2017 - 6,30 млрд (2%)
Сегмент: Электронная коммерцияОнлайн-ритейл:2014 - 475 млрд (29%)2015 - 598 млрд (26%)2016 - 705,6 млрд (18%)2017 - 804,4 млрд (14%)
Онлайн-трэвел:2014 - 279 млрд (43%)2015 - 315,3 млрд (13%)2016 - 362,6 млрд (15%)2017 - 409,7 млрд (13%)
Прочие: 2014 - 113,2 млрд2015 - 147,20 млрд (30%)2016 - 169,28,30 млрд (15%)2017 - 211,6 млрд (25%)
Платежи: 2014 - 476 млрд (36%)2015 - 588 млрд (23.5%)2016 - 685,9 млрд (16.6%)2017 - 763,29 млрд (11.3%)