Промсвязьбанк: Опубликованы предварительные финансовые итоги за 1 квартал 2016 год по РСБУ
Чистый процентный доход на фоне восстановления чистой процентной маржи вырос на 43% относительно результатов за аналогичный период прошлого года и составил 8,3 миллиарда рублей. Чистый комиссионный доход банка за 1-й квартал 2016 года увеличился на 14% и составил 3,4 миллиарда рублей. Показатели чистого процентного и чистого комиссионного доходов за 1-й квартал 2015 года были скорректированы для приведения в соответствие с новой классификацией, используемой при расчётах за 1-й квартал 2016 года в связи с введением нового «Положения о порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций» № 446-П от 5 ноября 2015 года, а также изменений в Указание ЦБ №2332-У «О перечне, формах и порядке составления и предоставления форм отчетности кредитных организаций». Однако данные за 2015 год по ряду статей отчёта о прибылях и убытках могут быть не в полной мере сопоставимы с данными за 2016 год. Итоговые тренды по отчёту о прибылях и убытках будут раскрыты в отчётности по МСФО за 1-й квартал 2016 года. При этом структурно чистый комиссионный доход продолжает меняться: лидирующим сегментом в части чистого комиссионного дохода становится сегмент малого и среднего бизнеса, на долю которого по итогам 1-го квартала 2016 года приходится более 40% всех комиссий против 31% в 1-м квартале 2015 года.
Также хорошую динамику продемонстрировали доходы от операций с ценными бумагами, увеличившись практически в 6 раз относительно 1-го квартала 2015 года, и составили 1,3 миллиарда рублей. Таким образом, прочие операционные доходы, включающие в себя доходы от операций с ценными бумагами, валютой и производными финансовыми инструментами С учётом корректировки по переоценке резервов по валютным кредитам за 1-й квартал 2016 года составили 2,0 миллиарда рублей, что на 20% выше аналогичного периода прошлого года. В итоге операционный доход банка за 1-й квартал 2016 года составил 13,7 миллиарда рублей, что на 31% выше показателя за 1-й квартал прошлого года.
Операционные расходы за 1-й квартал 2016 года составили 5,7 миллиарда рублей, оставшись на уровне 1-го квартала 2015 года. При этом отношение операционных расходов к чистому операционному доходу снизилось с 54% до 42% год к году.
Как и ожидалось, после значительного досоздания резервов в 2015 году, когда стоимость риска составила 6%, в 1-м квартале 2016 года расходы на резервы существенно сократились, что привело к снижению стоимости риска до 3,5%2 в годовом выражении.
По состоянию на 1 апреля 2016 года активы Промсвязьбанка составили 1,3 триллиона рублей, увеличившись на 5% по сравнению с данными на конец года. Рост произошёл за счёт увеличения доли высоколиквидных активов на балансе банка.
Макроэкономическая ситуация в начале 2016 года продолжала оставаться достаточно сложной, что не дало банку активно начать развивать кредитные операции из-за всё ещё высоких рисков. В итоге кредитный портфель (до вычета резервов и без учёта межбанковских кредитов) уменьшился на 7% по сравнению с данными на начало 2016 года и по состоянию на 1 апреля 2016 года составил 835 миллиардов рублей, что только на 1/3 объясняется восстановлением курса рубля в 1-м квартале текущего года. При этом кредитный портфель юридических лиц составил 751 миллиарда рублей, сократившись на 7% по сравнению с данными на конец года, а кредитный портфель физических лиц - 84 миллиарда рублей, что на 3% меньше показателя на конец 2015 года.
Портфель ценных бумаг Портфель ценных бумаг — все ценные бумаги банка за вычетом вложений в собственные облигации и прочие вложения, учитываемые по МСФО в категории «Инвестиционная собственность», на конец 1-го квартала 2016 года составил 52 миллиарда рублей или 4% от активов банка (2015:5%). В целом банк сохраняет консервативный взгляд на ситуацию на финансовых рынках и продолжает формировать портфель ценных бумаг в основном за счёт суверенных и высококачественных корпоративных облигаций.
Банк продолжает фокусироваться на развитии клиентских операций, что приводит к постоянному росту новых клиентов. В итоге в 1-м квартале 2016 года совокупный объём средств и депозитов клиентов (физических и юридических лиц С учётом выпущенных векселей, представляющих собой, по сути, клиентское привлечение и без учёта выпущенных еврооблигаций, отражаемых по РСБУ в составе средств клиентов) увеличился на 3% по сравнению с данными на конец 2015 года и составил 823 миллиарда рублей. При этом, если бы курс рубля остался бы неизменным в 1-м квартале 2016 года, данный рост составил бы 5%. При этом средства юридических лиц за квартал выросли на 2% до 541 миллиарда рублей, а депозиты физических лиц – на 5% и составили 282 миллиарда рублей.
Приток новых счетов и рост остатков на счетах клиентов позволил Промсвязьбанку планово погасить свою валютную задолженность перед Центральным банком в 1-м квартале 2016 года, что привело к сокращению данной задолженности со 131 миллиарда рублей до 74 миллиардов рублей. Доля привлечения от Банка России в общей сумме обязательств по состоянию на 1 апреля 2016 года снизилась до 6,2% с 11,4% на конец 2015 года.
Капитал банка («собственные средства» в соответствии с определением РСБУ) на 1 апреля 2016 года составил 145 миллиардов рублей (2015:151 миллиарда рублей), уменьшившись за счёт укрепления курса рубля и амортизации субординированных займов. Значения достаточности базового, основного и общего капитала на 1 апреля 2016 года составили 5,7%, 6,9% и 12,6%, соответственно (2015: 6,1%, 7,4%, 13,9%), превысив минимальные нормативные требования.
Показатели ликвидности находятся на комфортном уровне. Так, нормативы мгновенной и текущей ликвидности Н2 и Н3 на 1 апреля 2016 года составили, соответственно, 101% и 116%, значительно превышая минимально установленные Банком России уровни в 15% и 50% соответственно. Кроме того, банк выполняет требования нового показателя краткосрочной ликвидности (ПКЛ) без учета выделенной кредитной линии от Центрального Банка, которое вступило в силу с 1 января 2016 года. Так, на конец 1-го квартала 2016 года значение ПКЛ составило 78%, при минимальном требовании 70%.
Комментируя опубликованные результаты, Владимир Мамакин, заместитель председателя правления – руководитель блока «Финансы» Промсвязьбанка, отметил:
- Банк продолжает активно развиваться с фокусом на рост транзакционного бизнеса и безрискового дохода. Этому способствует постоянный приток новых клиентов, который в 1-м квартале 2016 года был на 50% выше, чем годом ранее. Мы также активно работаем над улучшением маржинальности бизнеса, замещая дорогие средства Центрального банка более дешевым клиентским привлечением. Наши усилия уже заметны по итогам 1-го квартала 2016 года по РСБУ – банк получил положительный финансовый результат, а рост доходов до резервов составил более 65% по сравнению с 1-м кварталом 2015 года.
Справка: Полное обсуждение результатов работы банка, в том числе с точки зрения отчета о прибылях и убытках, банк планирует провести в рамках конференц-звонка с инвесторами и аналитиками во 2-м квартале 2016 года, когда будет представлена отчетность банка по итогам 1-го квартала 2016 года по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).