Всплески и провалы на рынке автоперевозок (2018–2025)

Почему сезонность – это норма (контекст 2018–2024)

Для автоперевозок такая «пульсация» – норма: это сезонные циклы, календарные сдвиги и управленческие решения грузоотправителей.

Рассмотрим, как меняется деловая активность на рынке перевозок грузов автомобильным транспортом на примере изменения Индекса «Атракс» за 2018–2025 годы: где расположены горячие точки года – зимнее январское дно и декабрьский финальный рывок, весенний разворот в марте – апреле (иногда с майской коррекцией), летнее плато июня – июля, типичная просадка середины августа и осенняя коррекция октября – ноября. Причины этих колебаний – от календарных факторов до логистических практик – разберем далее. Сначала – карта сезонности, помогающая планировать парк, ставки на перевозки и мощности участников перевозочного процесса по неделям.

На российском рынке перевозок (авто, ж/д, речной, морской) сезонная неравномерность – не «шум», а следствие географии и календаря. Она проявляется на всех горизонтах: по кварталам, месяцам и даже по неделям внутри месяца.

Зимой часть речных путей скована льдом, автодороги же открыты, но спрос на перевозки грузов и операционные циклы все равно колеблются. Сезонность объективна и неустранима: ее формируют погодные и, как следствие, дорожные условия, цикличность промышленных предприятий и потребления ТМЦ или накопления зимних запасов в промышленности, период посевных работ и уборки урожая в сельском хозяйстве, ежегодные ограничения в период весенней просушки региональных дорог и закрытия проездов в областных городах днем в жаркое время года.

Сезонная картина 2018–2024

За период 2018–2024 гг. сезонность Индекса «Атракс» как отражение деловой активности в перевозках устойчива и хорошо читается:

- год почти всегда стартует слабым январем с минимумом во 2–3-й неделе и постепенным восстановлением к концу февраля;

- в марте происходит разворот вверх, а конец апреля часто дает локальный пик, после которого в мае нередко возникает коррекция вниз.

Лето – самый прочный отрезок: июнь – июль держат высокое плато, тогда как в середине августа – кратковременное снижение с восстановлением к последней неделе месяца.

Осенью картина меняется: сентябрь нейтрально-позитивен (иногда с локальным пиком во 2–3-й неделе), затем следует характерная октябрьская коррекция и низкий ноябрь. Декабрь почти каждый год начинается вяло, но стремительно ускоряется во второй половине и завершается максимумами последней недели – в ключевом окне спроса для автоперевозок.

Итак, кратко подытожим:

• Минимум года почти всегда приходится на середину января; разворот – в марте.

• Пик весны – чаще конец апреля, возможен откат в мае.

• Сильное лето – июнь – июль; середина августа – регулярная кратковременная просадка с восстановлением к последней неделе месяца.

• Осенний цикл: сентябрь стабильный/слегка вверх → октябрьская коррекция → ноябрьская низкая точка.

•  Декабрь: мягкий старт и мощный финал (последняя неделя – обычно системно самая сильная точка конца года).

Исходя из вышеперечисленного, можно уверенно утверждать, что изменения (взлеты и падения) в течение первых 7 месяцев 2025 года не являются какой-то аномалией.

А существуют ли в период 2018–2024 годов действительно выбивающиеся всплески в течение года? Конечно, мир логистики основательно встряхнуло в период пандемии 2020 года и после начала СВО в феврале 2022-го, но вместе с тем имели место быть и другие события. Профессиональные участники рынка грузоперевозок сразу вспомнят наиболее наглядные:

• Апрель – май 2019 года – экстремальный весенний пик (конец апреля) и тут же беспрецедентный обвал в мае; это самый контрастный пик → провал во всей выборке.

• Май 2020 → июль – август 2020 года – исторически глубокое весеннее дно (начало мая) с самым мощным летним отскоком.

• 2021 год – нетипично высокий фон почти круглый год: слабая осенняя коррекция и один из максимальных предновогодних пиков (конец декабря).

• Октябрь – ноябрь 2024 года → декабрь 2024 – аномально глубокая осенняя яма и самый резкий декабрьский отскок (из минусов в сильные плюсы к 31 декабря).

А что в 2025-м?

Так на что же похожа ситуация в автомобильных перевозках грузов российских транспортных компаний в этом году? Больше всего настоящий 2025 год похож на 2018 и 2023 годы (см. рис.1 «Изменения Атракс 2018, 2023, 2025 годы»).

А чем выбивается из общей статистики изменение Индекса «Атракс» в 2025 году, есть ли что-то особенное? Если коротко, то 2025 год выбивается аномально глубокой и затяжной зимой и самым поздним разворотом вверх.

Что именно нетипично по сравнению с 2018–2024 гг.:

• Самая длинная полоса минусов: около 15 недель подряд ниже нуля – с 8 января по 16 апреля; в остальных годах отрицательные серии короче.

• Самое глубокое зимнее дно: минимум около -77 в начале февраля (значительно ниже обычных январских провалов в прошлые годы).

• Самый поздний переход через ноль: устойчивое закрепление в плюсе только с 23 апреля, тогда как обычно разворот в плюс происходит уже в марте – начале апреля.

• Весна без майского обвала: в отличие от распространенного риска резкой коррекции после пика конца апреля (ярко в 2019-м), в 2025 май прошел без провала.

• Ровный подъем март – июль с небольшой недельной волатильностью (по форме ближе к 2018-му, чем к более нервному 2019-му или к турбулентным 2020/2024 годам).

• Август уже показывает классику – ослабление в начале месяца (после сильного конца июля), что укладывается в распространенную картину «просадка на 2–3-й неделе августа с восстановлением в последнюю неделю».

На общем фоне изменения Индекса «Атракс» также выделяются 2020 и 2022 года (см. рис. 2 «Изменения Атракс 2020, 2021, 2022 годы»). Причем 2024 год выбивается достаточно резко (см. рис. 3 «Изменения Атракс 2024»).

Для полноты картины к иллюстрации 2018, 2023 и 2025 можно добавить на графике также данные за 2019 год (см. рис. 4 «Изменения Атракс 2018, 2019, 2023, 2025»).

Прогноз и руководство к действию

Как именно поведет себя рынок в оставшиеся 4,5 месяца, сегодня никто не знает. Но на основании статистики прежних лет и предположения, что его поведение в 2025 году наиболее близко к 2018 году, возможно ожидать, что до конца 2025 года рынок будет подвержен тем же самым сезонным изменениям, что и в 2018 (равно как и в 2023) году. И тогда прогноз следующий (см. рис. 5 «Изменения Атракс 2018, 2023, 2025 годы (на 06 августа) и прогноз до 31 декабря 2025»):

• Август
  - классический «риф» в середине августа с отскоком в последнюю неделю, 20 августа  → +15..+20 (сезонная просадка середины августа), 27 августа → +25 (восстановление к концу месяца).
• Сентябрь
  - снижение после августа – до +10..+15, но стабильно растущий к третьей декаде; легкий «боковик вверх» к 24 сентября – до +20.
• Октябрь
  - самый слабый месяц осени – только снижение, последовательная коррекция вниз 29 октября → -20.
  
• Ноябрь
  - глубокое дно в середине ноября – до -45, затем частичное восстановление к концу месяца – до -20.
• Декабрь
  - типичный предновогодний подъем с максимумом на неделе 24 декабря; завершающая неделя поднимется до наиболее высокого значения за оставшиеся 4 месяца – до + 30..+50.

Ключевые окна действий:

Возможность: последняя неделя августа, вторая – третья декады декабря.

Риск: вся вторая половина октября – середина ноября (требует мягкой загрузки и ценовой поддержки).

Action plan – для перевозчиков и грузоотправителей (август – декабрь 2025)

• Мощности и готовность. Держите резерв парка 10–15% и смен на «пиковые окна» (последняя неделя августа; 3–4-я недели декабря). «Ямы» (2–3-я неделя августа, октябрь) используйте для ТО, отпусков и перестройки маршрутов.

• Бронирование. Фиксируйте слоты за 7–10 дней до последней недели августа и до декабрьского пика; подтверждайте приоритет у 2–3 ключевых заказчиков на плечо.

• Ценообразование. На горячие даты устанавливайте надбавки 5–15%; в октябре – ноябре предлагайте скидки 5–10% для поддержания загрузки без демпинга.

• Август – сентябрь. На 2–3-ю неделю августа переносите часть некритичных отгрузок; на последнюю неделю августа – только критичные с подтвержденными объемами и датами; остальное – в 1–2-ю недели сентября.

• Октябрь (риск коррекции). Ожидайте «ямы» на 2-й и 4-й неделях; снижайте ставки на 5–10% на перевозку ваших грузов короткими «окнами» (неделя-две).

• Ноябрь (подготовка пика). Используйте слабый фон для консолидации и перераспределения объемов; до середины ноября забронируйте декабрьские слоты и проведите мини-тендеры на декабрь – январь.

• Декабрь (предновогодний период). 1–2-я недели – вверх; 3–4-я – пик: предлагайте надбавки +5…+10% в «горячие окна» (закладывайте их заранее в бюджеты и договоры).