Цены на нефть пытаются определиться с динамикой после резкого роста на данных об инфляции США
12 апреля 2023 г. стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на июнь на лондонской бирже ICE Futures выросли на 2,01%, до 87,33 долл. США/барр.
Фьючерсы на нефть сорта WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на 2,12%, до 83,26 долл. США/барр.
13 апреля цены на нефть колеблются вблизи уровня предыдущего закрытия.
К 12:00 мск стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,09%, до 87,25 долл. США/барр.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подешевели на 0,01%, до 83,25 долл. США/барр.
Фьючерсы на природный газ в США вновь опустились ниже 2,0 долл. США/млн БТЕ (71,6 долл. США/1000 м3).
12 апреля 2023 г. фьючерсы на природный газ на май на электронных торгах NYMEX подешевели на 4,25% и составили 2,093 долл. США/млн БТЕ.
К 12:00 мск 13 апреля котировки снизились на 0,96%, до 2,073 долл. США/млн БТЕ.
В Европе газовые котировки снижаются, но опуститься значительно ниже 500 долл. США/1000 м3 пока не могут.
Майские газовые фьючерсы на хабе TTF (Нидерланды) на ICE Futures к 12:01 мск 13 апреля торговались на уровне 42,045 евро/МВтч (482 долл. США/1000 м3), снижение по сравнению с расчетной ценой предыдущего дня составило 1,95%.
Рынок с оптимизмом воспринял данные по инфляции в США и протокол мартовского заседания Федеральной резервной системы США (ФРС), опубликованные 12 апреля 2023 г.
Так, данные Минтруда США показали, что потребительские цены (индекс CPI) в США в марте 2023 г. выросли на 5% в годовом выражении по сравнению с ростом на 6% в феврале.
Эксперты при этом прогнозировали более высокого уровня инфляции в марте - 5,2%.
Таким образом, инфляция в США замедлилась до минимума с мая 2021 г., что стало позитивным сигналом для рынка.
При этом базовый индекс потребительских цен, который исключает цены на продукты питания и энергоносители, вырос, как и прогнозировалось, на 5,6% в годовом выражении против 5,5% в феврале.
Протокол заседания ФРС показал, что ее руководство озабочено банковским кризисом.
Многие участники заседания отметили, что вероятные последствия недавних событий в банковском секторе для экономической активности и инфляции привели к тому, что они понизили свои оценки целевого уровня ставки по федеральным кредитным средствам, который будет в достаточной степени ограничительным.
Руководство ФРС допускает вероятность умеренной рецессии в экономике США позднее в 2023 г. с учетом событий в банковском секторе.
Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско М. Дейли сообщила, что ФРС не будет с закрытыми глазами продолжать повышать процентные ставки для достижения целевого показателя по инфляции в 2%.
Ужесточение политики достигло точки, когда мы не ожидаем, что ставки будут повышаться на каждом заседании, добавила М. Дейли.
Также на настроения инвесторов повлияла статистика, представленная Главным таможенным управлением КНР (ГТУ).
Так, объем экспорта из Китая в марте 2023 г. вырос на 14,8% в годовом выражении и составил 315,6 млрд долл. США, рост зафиксирован впервые с октября 2022 г., а эксперты ожидали очередного снижения.
Объем импорта просел, но меньше, чем ожидалось - снижение составило 1,4%, до 227,4 млрд долл. США.
Данные ГТУ КНР за 1й квартал 2023 г. показали, что Китай увеличил импорт нефти на 6,7%, до 136,36 млн т.
При этом в денежном выражении импорт нефти Китаем сократился на 4,2%, до 80,118 млрд долл. США.
В марте Китай импортировал 52,308 млн т нефти на 30,43 млрд долл. США.
Статистика Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США не показала значительных изменений по уровню запасов нефти и топлива, но сильная динамика отмечена по Стратегическому нефтяному резерву (SPR) и экспорту нефти из США.
Возобновившийся неделю назад вывод нефти из SPR вместе с сокращением экспорта рынок воспринял как признак сокращения предложения.
По данным EIA, за неделю, завершившуюся 7 апреля 2023 г., коммерческие запасы нефти в США увеличились на 597 тыс. барр. по сравнению с предыдущей неделей, до 470,549 млн барр.
Запасы нефти в хранилищах SPR снились на 1,6 млн барр. (неделей ранее - на 404 тыс. барр.) и составили 369,575 млн барр., это минимальный уровень с ноября 1983 г.
Запасы бензина снизились на 330 тыс. барр., до 222,245 млн барр., дистиллятов - на 606 тыс. барр., до 112,445 млн барр.
Импорт нефти в США снизился на 951 тыс. барр./сутки, до 6,193 млн барр./сутки, экспорт - упал на 2,512 млн барр./сутки, до 2,727 млн барр./сутки.
Загрузка НПЗ сократилась на 0,3 п.п., до 89,3%.
Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. барр./сутки, до 12,3 млн барр./сутки.
Фондовые индексы США завершили торги 12 апреля снижением.
Dow Jones Industrial Average опустился на 0,11%, до 33646,5 п.
Standard & Poors 500 потерял 0,41% и составил 4091,95 п.
Nasdaq Composite снизился на 0,85%, до 11929,34 п.
Bitcoin растет.
13 апреля 2023 г. к 12:00 Bitcoin подорожал на 0,89% и составил 30195 долл. США/bitcoin.
Рубль пытается восстановиться к доллару США после падения.
13 апреля 2023 г. к 12:00 мск рубль вырос к доллару США на 0,48%, до 81,5551 руб./долл. США.
К евро рубль опустился на 0,71%, до 89,889 руб./евро.
По данным Китайского центра валютных сделок, центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США 13 апреля укрепился по сравнению с предыдущим торговым днем на 196 б.п., до 6,8658 юаня/долл. США.
По распоряжению Народного банка Китая, Китайский центр валютных сделок опубликовал данные, согласно которым курс юаня к рублю вырос до 11,9485 руб./юань.