Драйвером роста на сети РЖД остается экспорт
Погрузка каменного угля продолжает ускоряться: темпы роста в январе – мае на 0,2 п. п. выше темпов роста в январе – апреле текущего года (+5% против +4,8%). Во внутреннем сообщении за январь – май погрузка увеличилась на 1,1%, а на экспорт погрузка за этот же период выросла на 9%. В структуре экспортного грузопотока в адрес морских портов доля угля составляет 45%. Рост отправок на экспорт связан с увеличением закупок со стороны стран Азиатского региона, а также ряда европейских стран. С начала текущего года уголь экспортировался в Южную Корею, Японию, Тайвань, Китай, Малайзию, Индию, Пакистан, Таиланд, Вьетнам и Мьянму. В Южную Корею вывезено 35% от общего объема импортированной продукции. С января по 15 мая 2018 года АО «Восточный Порт» отгрузило 8,1 млн т экспортного угля (+1% к уровню 2017 г.). Кроме того, за январь – апрель текущего года компания обработала 106,1 тыс. полувагонов угля. Из них 27,6 тыс. выгружено в апреле, что на 3,3% больше, чем в апреле 2017 года.
Сохраняются значительные темпы роста погрузки зерна: результат за январь – май выше результата за январь –апрель на 6,2 п. п. (+51,8% против +45,6%). В среднем темпы ускорения с начала года составляют 3,8 п. п. в месяц. Во внутреннем сообщении в январе – мае погрузка зерна выросла на 12,6%, а на экспорт рост составил 82,7%. По оперативным данным ФТС России на 16 мая, экспортировано 46,6 млн т зерна (без учета экспорта в страны ЕАЭС), что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона (32,2 млн т). Экспорт пшеницы с начала сельхозсезона составил более 36,2 млн т, что на 46% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Вывоз ячменя достиг порядка 5,2 млн т, что почти в 2 раза выше уровня аналогичного периода прошлого года. Экспорт кукурузы приблизился к 4,9 млн т, что на 10% выше уровня аналогичного периода прошлого сезона. Прочих культур вывезено 308 тыс. т, что на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. На фоне рекордных темпов роста погрузки все ощутимее становится риск возникновения дефицита зерновозов.
Практически остановился спад погрузки нефти и нефтепродуктов: по итогам 5 месяцев темпы падения сократились по сравнению с январем – апрелем текущего года на 1 п. п. (-0,2% против -1,2%). Во внутреннем сообщении за январь – май погрузка увеличилась на 2,5%, а экспорт просел на 3,6%. Фиксируется резкий рост погрузки во внутреннем сообщении в мае 2018 года относительно мая прошлого года – +6,5%, или 680 тыс. т нефти и нефтепродуктов. Такой скачок мы связываем с заблаговременным завозом нефтяных грузов в связи с рядом ограничений, вводимых на время проведения чемпионата мира по футболу, и завершающим этапом подготовки многих предприятий (в том числе авиаперевозок, городского транспорта, экстренных служб) к мундиалю.
Это связано с завершением подготовительных мероприятий к чемпионату мира по футболу, а также с заблаговременным завозом нефтяных грузов в связи с рядом вводимых ограничений на время проведения мундиаля. По данным Минэнерго России, добыча сырой нефти с учетом газового конденсата в России за апрель 2018 года составила 44,9 млн т, что незначительно ниже уровня аналогичного периода 2017 года и на 3% ниже результатов предыдущего месяца. Ситуация с топливообеспечением страны стабильна, предприятия нефтепродуктообеспечения, автозаправочные станции и аэропорты обеспечены топливом в полном объеме, запасы в большинстве регионов превышают нормативный показатель. Помимо общего снижения добычи нефти, в апреле погрузка на экспорт также снизилась – за счет поставок по нефтепродуктопроводам. По данным ПАО «Транснефть», существенно увеличился объем трубопроводных поставок нефти из России в Китай за первые 4 месяца 2018 года, показатели за январь – апрель выросли на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Также в мае ПАО «НК «Роснефть» заключила с французской Total Oil Trading SA контракт на поставку нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба».
Сохраняются темпы погрузки черных металлов с небольшим ускорением: темпы роста в январе – мае текущего года на 0,1 п. п. выше результата января – апреля (+11% против +10,9%). Во внутреннем сообщении в январе – мае погрузка выросла на 14,3%, а на экспорт рост составил 7,3%. Экспортные и импортные железнодорожные перевозки черных металлов через порты по итогам января – апреля 2018 года выросли на 3,9%, до 10,2 млн т. Объем железнодорожных перевозок черных металлов на экспорт в порт Новороссийск за январь – апрель 2018 года составил 3,9 млн т, что на 8,7% больше показателя января – апреля 2017 года. В порт Санкт-Петербург доставлено 2,2 млн т черных металлов (+5,4% к январю – апрелю 2017 г.), Владивостока – 877,4 тыс. т (+45,9%), Туапсе – 877 тыс. т (+15,3%).
Ускорились темпы спада погрузки строительных грузов: за январь – май снижение составило 1,3 п. п. по сравнению с январем – апрелем (-1,4% против -0,1%). По итогам мая погрузка строительных грузов снизилась на 700 тыс. т по сравнению с маем прошлого года. По мнению ИПЕМ, столь существенный спад связан в первую очередь с завершением строительства моста на полуостров Крым, а также сдачей всех объектов перед чемпионатом мира по футболу. Во внутреннем сообщении в январе – мае погрузка строительных грузов снизилась на 1,1%, а на экспорт снижение составило 25,1%.