100 КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ. Рейтинг по размеру капитала

Не в банках счастье

Количество российских банков все сокращается, но руководство страны демонстрирует, что этот процесс его вполне устраивает. И можно не сомневаться, продолжение последует. «Мне кажется, у нас сегодня еще достаточно большое для уровня развития нашей экономики количество банков – 521 банк существует», – заметил в четверг президент Владимир Путин.

Когда-то в нашей стране вполне можно было спокойно опубликовать рэнкинг 1000 крупнейших банков, но сейчас даже список из одной сотни может кому-то казаться излишне длинным. Генеральные лицензии имеют сегодня всего-то 193 кредитных организации (в начале третьего квартала их было 196).

Для того чтобы иметь универсальную лицензию, по новому закону с 1 января банкам надо иметь капитал не менее 1 млрд руб. Исходя из отчетности на 1 октября претендовать на такую лицензию могло бы 288 банков, имеющих больший размер собственных средств. А если предположить, что акционеры других кредитных организаций пожелают их докапитализировать, то это число можно было бы увеличить и еще. Например, на 80 банков – у стольких капитал находится в диапазоне от 500 млн руб. до 1 млрд руб.

Но на деле обладателей универсальной лицензии, конечно, будет меньше. И не только потому что банкротства или санации будут продолжаться – просто быть большим банком теперь уже не так интересно. Сейчас этот бизнес регулируется куда жестче, чем двадцать-тридцать лет назад – в период, когда число банков выросло с 3 до примерно 2,5 тыс. И универсальная лицензия в этом смысле обременительнее базовой. Но что важнее, сам бизнес стал куда менее привлекателен и прибылен, чем в те времена, когда при наличии банка и связей во власти выстраивались громадные финансово-промышленные империи.

Сейчас же несравнимо чаще можно услышать про недобросовестность, мошенничество или некомпетентность банкиров, чем про появление из этой среды нового олигарха. Все эти «серые» и «черные» схемы в разных видах, обнал и прочее, были всегда, но сейчас слишком для многих они оказались чуть ли не единственным, что позволяло держаться на плаву.

Государственная участливость

Концентрация активов в крупнейших банках растет не первый год. По расчетам ЦБ РФ, на 1 января 2016 года на 5 крупнейших банков приходилось 54,1% активов системы, к 1 октября 2017 года эта цифра достигла 55,8%. За третий квартал рост составил половину процентного пункта.

Первые пять банков по активам это: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВТБ-24 и Россельхозбанк. Так что эти цифры демонстрируют не только концентрацию активов, но и процесс огосударствления банковской системы. Он, впрочем, в третьем квартале шел даже активнее на местах ниже пятого, это был прямой переход частных банков под опеку государства.

Но и доля в активах банковской системы росла не только у первой пятерки, но и у первой двадцатки банков. В ней санируемые «ФК Открытие» и БИНбанк даже сейчас занимают 7-е и 11-е места соответственно. На банки, занимающие с 6-го по 20-е места, приходилось на 1 января 2016 года 21,6% активов, а на 1 октября 2017 года – 23,4%.

Так что роль государства росла и здесь. При этом не надо забывать, что есть еще и банки с не столь большими активами, но прямо или косвенно подконтрольные госкомпаниям или их «дочкам» и «внучкам». Например, банк Роснефти ВБРР, занимающий 11-е место по размеру капитала, в апреле ставший санатором банка «Пересвет» (14-е место по капиталу).

В результате этих процессов в списках 5 самых прибыльных и 5 самых убыточных банков (см. на стр. 14) нет ни одной позиции, про которую можно было бы сказать, что она не имеет отношения к государству. Разница лишь в деталях.

Где-то, как в самом прибыльном банке России – Сбербанке и в самой убыточной кредитной организации страны – «ФК Открытие» акционером является Банк России. В других банках мы увидим прямое владение акциями Росимуществом, Минфином или Агентством по страхованию вкладов. А где-то акционерами выступают госбанки, госкомпании и их зависимые структуры. И само собой в ряде случаев государство влияет на банки через связанных с ним санаторов.

Отрицание отрицательного

В любом случае оно участвует во всем – и в рекордных прибылях, и в рекордных убытках. И если бы был составлен рейтинг по отрицательному капиталу, то государство и в нем оказалось бы на почетных местах.

Вообще-то бывали времена, когда в России отрицательные собственные средства наблюдались у единичных банков, а то и не наблюдались вовсе. В рэнкинге по отрицательному капиталу банк тогда удержался бы недолго. Лицензии отзывались за несоблюдение норматива достаточности капитала, увидев при расчете минус в соответствующей графе, можно было практически не сомневаться – не жилец. И очень редко – в основном во времена больших кризисов – это бывал крупный банк.

В эпоху большой санации – не так. Лицензии по состоянию на 11 декабря сохраняли 18 банков из тех, что на 1 октября имели отрицательный капитал. Его суммарный размер составляет примерно – 743 млрд руб. на всех. И у тройки лидеров – «ФК Открытие», «Рост» и «Траст» – он меньше (если иметь в виду «дыру в балансе», то больше) – 150 млрд руб.

На общие цифры банковской системы такая ситуация, естественно, тоже оказывает влияние. В частности, благодаря досозданию резервов в санируемых банках суммарный капитал российских банков снизился за сентябрь на 4,6%. За квартал в целом снижение, впрочем, меньше (около 3%) – в июле капитал еще рос.

Клиенты банков реагируют на все это совершенно стандартным образом. Все три месяца третьего квартала сумма вкладов в российских банках снижалась. В ноябре отток продолжался четвертый месяц подряд, но уже так замедлился, что можно считать его приостановившимся. И все же нельзя не отметить, что такое бывает очень и очень редко – обычно по ходу больших кризисов. В прошлый раз, например, три месяца оттока средств вкладчиков подряд наблюдались осенью 2008 года.

Остатки на счетах юрлиц-некредитных организаций во втором квартале тоже снизились. Но падали они только два последних месяца квартала, а в ноябре даже показали небольшой (0,1%) прирост. Так что можно сказать, что ситуация постепенно приходит в норму, если, конечно, не обращать внимания на снижение кредитования юрлиц банками.

За ноябрь оно составило всего 0,1%, но в сравнении с прошлым годом отставание куда существенней – 3,6%. Для страны, весь год выходящей из рецессии, это достижением совсем не выглядит. Но с другой стороны, по данным Департамента банковского надзора ЦБ РФ, на кредитные организации, по которым осуществляются меры по предупреждению банкротства, приходится уже 10,6% активов банковского сектора. Это не лучшие условия для бизнеса, не говоря уж о том, что в других странах наличие 10% проблемных активов считают признаком банковского кризиса.

Глеб Баранов