BCIE consolida su posicionamiento en el mercado mexicano con su trigésima primera emisión por MXN 3,000 millones
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) realizó con éxito su trigésima primera colocación en el mercado de capitales de México por un monto de 3000M de pesos mexicanos (MXN), en formato de tasa variable referenciada a la TIIE de Fondeo y a un plazo de 3.5 años.
La emisión contó con las calificaciones Aaa.mx y mx.AAA por parte de Moody’s y Standard & Poor’s, respectivamente, y fue estructurada por Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V. y Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
El libro de órdenes registró una sobresuscripción de 1.52 veces el monto emitido, con una demanda total de MXN 4560M, reflejo de la confianza sostenida del mercado en el perfil crediticio y en la estrategia financiera del Banco. Esto se tradujo en una compresión de 2pbs con respecto a los niveles iniciales de precio (IPTs).
Esta operación constituye la segunda emisión realizada en la plaza en menos de cuatro meses, tras la colocación efectuada en noviembre de 2025 por el mismo monto.
La reiterada capacidad del BCIE para acceder al mercado mexicano en términos consistentes y cada vez más competitivos demuestra la solidez de su propuesta de valor, la profundidad de su relación con inversionistas institucionales y la credibilidad de su estrategia financiera que le ha visto alcanzar dos mejoras de calificación hasta “AA+” en los últimos 4 meses.
La emisión atrajo una base diversificada de inversionistas, incluyendo fondos de inversión, banca de desarrollo local, bancos comerciales y bancas privadas, consolidando al BCIE como el banco multilateral de desarrollo con mayor trayectoria y presencia recurrente en el mercado mexicano.
Con esta transacción, el mercado de capitales de México se mantiene como el segundo más relevante dentro de la estrategia global de fondeo del BCIE, acumulando un monto histórico superior a los MXN 79 100M..
La Presidenta Ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, señaló: “Nos complace regresar al mercado mexicano, especialmente en esta ocasión, en la que pudimos constatar de primera mano aquí en México el sólido apetito y la confianza de los inversionistas institucionales en el BCIE. En el marco de esta emisión, celebramos nuestra reunión mensual de Directorio, sostuvimos encuentros de alto nivel con autoridades y representantes del sector público y privado, y conmemoramos nuestra trayectoria en el mercado mexicano con el Grito BIVA, espacios que contribuyen a fortalecer el relacionamiento institucional y a ampliar las oportunidades de colaboración entre México y el BCIE".
La presidente Sánchez también agregó: “Una vez más, el mercado respalda la fortaleza financiera del Banco y nuestro compromiso con el desarrollo sostenible de la región. La recurrencia y consistencia de nuestras colocaciones reflejan la disciplina financiera con la que gestionamos nuestro balance y la visión de largo plazo que orienta nuestra estrategia institucional.”
A través de su presencia sostenida en México, el BCIE continúa fortaleciendo su diversificación de fuentes de fondeo, optimizando sus costos financieros y ampliando su capacidad para canalizar recursos hacia proyectos estratégicos que impulsen el desarrollo económico y social de sus países miembros.
Un Banco de Triple Impacto Positivo
El BCIE es un banco multilateral de desarrollo con 65 años de trayectoria y 15 países miembro que incluyen todos los países de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, Belice, México, Colombia, Argentina y Cuba, en el continente americano; España, en el continente europeo; y República de Corea y República de China (Taiwán) en el continente asiático.
En los últimos 20 años, los proyectos financiados por el BCIE representan aproximadamente el 50% de los fondos provenientes de la banca multilateral de desarrollo para la región centroamericana.
El BCIE cuenta con las calificaciones AA+ Estable A-1+ de S&P (noviembre 2025), Aa3 Positiva P-1 de Moody’s (agosto 2025) y AA+ Positiva de JCR (enero 2026) y aspira a utilizar su solidez financiera y competencias claves para ser un motor de transformación positiva para los países que sirve.