Finare Patrimoine acquiert Expertalys et renforce son ambition de bâtir un groupe de conseil patrimonial indépendant de référence

Un rapprochement fondé sur la complémentarité des expertises

Cette acquisition est l’aboutissement de plusieurs mois d’échanges et d’alignement stratégique entre les deux structures. Elle repose avant tout sur une communauté de valeurs fortes : exigence technique, indépendance, proximité client et vision de long terme. Au-delà des considérations économiques, ce rapprochement est le fruit d’une rencontre humaine et entrepreneuriale.

Reconnu pour la qualité de son accompagnement et la solidité de ses relations clients, Expertalys apporte à Finare Patrimoine une expertise approfondie en ingénierie patrimoniale, en structuration de stratégies de long terme et en accompagnement de clients à forts enjeux patrimoniaux, tant sur les plans civils, fiscaux que financiers.

De son côté, Finare Patrimoine s’appuie sur une organisation structurée, des outils performants et une capacité de déploiement à l’échelle d’un groupe. Cette complémentarité permet de conjuguer la solidité d’un acteur structuré avec l’excellence d’un conseil sur-mesure, au bénéfice direct des clients.

Une opération au service des attentes d’une clientèle patrimoniale exigeante

Cette acquisition permet de mieux répondre :

• aux problématiques patrimoniales à forte valeur ajoutée (transmission, structuration, stratégies globales),

• à la demande croissante de conseil indépendant, personnalisé et durable,

• aux attentes accrues en matière de lisibilité, de sécurité et de cohérence patrimoniale dans un environnement économique et réglementaire complexe.

Les clients concernés sont principalement des particuliers patrimoniaux, des dirigeants d’entreprise, des professions libérales, ainsi que des entrepreneurs et familles recherchant un accompagnement global et stratégique.

Une étape clé dans la stratégie de développement de Finare Patrimoine

Cette acquisition s’inscrit pleinement dans la stratégie de Finare Patrimoine visant à :

• structurer un groupe de gestion de patrimoine indépendant de référence,

• fédérer des cabinets partageant une même culture de conseil premium,

• renforcer ses expertises pour proposer une approche globale, cohérente et durable du patrimoine.

À horizon 12 à 24 mois, le groupe ambitionne d’accélérer sa montée en puissance sur le marché, de renforcer son positionnement d’acteur indépendant de référence, de développer des pôles d’expertise différenciants et de poursuivre une stratégie de croissance sélective combinant développement organique et acquisitions ciblées.

« L’acquisition d’Expertalys, finalisée fin décembre 2025, s’inscrit pleinement dans notre ambition de bâtir un groupe de gestion de patrimoine indépendant, exigeant et durable », explique Hakim Souanef, Directeur général de Lumnis Gestion Privée et Finare Patrimoine. « Avec Alexandra Nabet, nous partageons une même conception du conseil : placer l’intérêt du client au coeur de chaque décision, avec un haut niveau d’expertise et une vision de long terme. Ce rapprochement est avant tout une aventure humaine et entrepreneuriale, au service d’un projet commun de croissance qualitative pour Finare Patrimoine. »

« Rejoindre Finare Patrimoine est une évidence tant nos visions du conseil patrimonial sont alignées », déclare Alexandra Nabet, fondatrice et dirigeante d’Expertalys. « J’ai souhaité m’inscrire dans un projet entrepreneurial ambitieux, structuré et résolument indépendant, tout en conservant ce qui fait l’ADN d’Expertalys : la proximité avec les clients, l’exigence technique et l’accompagnement sur le long terme. Ce rapprochement nous permet d’élargir nos capacités d’action et de renforcer la qualité des solutions proposées, au bénéfice direct de nos clients. »

À propos de FINARE Patrimoine

FINARE Patrimoine, entité du Groupe FINARE, se spécialise dans le conseil patrimonial sur-mesure à destination des chefs d’entreprises et cadres dirigeants. Créée pour répondre aux défis croissants de la gestion de patrimoine, cette structure innovante offre une expertise pointue dans l’élaboration de stratégies patrimoniales à long terme. Portée par une équipe de professionnels expérimentés, FINARE Patrimoine met à disposition des solutions personnalisées couvrant les investissements financiers, la structuration de projets immobiliers, ainsi que l’accompagnement juridique, fiscal et social. Avec l’ambition de jouer un rôle clé dans un marché de plus en plus concentré, FINARE Patrimoine s’inscrit dans la stratégie de croissance ambitieuse du Groupe FINARE, visant à répondre aux besoins d’une clientèle exigeante à travers des conseils globalement intégrés et hautement spécialisés.

À propos d’Expertalys

EXPERTALYS est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine et d’ingénierie sociale basé à Paris. Indépendants et engagés, nous offrons à nos clients des solutions sur-mesure qui combinent expertise technique et savoir-faire. Notre approche centrée sur vos besoins garantit une gestion optimale et un accompagnement personnalisé, en toute transparence.

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