Рынок новых коммерческих авто в России рухнул: потрачено 860 млрд рублей за год
В 2025 году российский рынок новых коммерческих автомобилей оказался в эпицентре серьезных перемен. По данным совместного исследования Газпромбанк Автолизинг и агентства «АВТОСТАТ», за год на покупку новых грузовиков и легкой коммерческой техники было потрачено 860,2 млрд рублей. Это почти вдвое меньше, чем в 2024 году, когда сумма расходов достигала 1 трлн 563,3 млрд рублей. Такой обвал финансовой емкости рынка стал неожиданностью даже для опытных игроков отрасли.
Львиная доля всех затрат пришлась на грузовые автомобили - 563,1 млрд рублей, что на 53% меньше прошлогоднего результата. Легкая коммерческая техника заняла 297,1 млрд рублей, сократившись на 17%. В количественном выражении было реализовано 87,6 тыс. LCV и 59,3 тыс. грузовиков. Снижение спроса затронуло практически все сегменты, но тяжелее всего пришлось тягачам и самосвалам.
Китайские бренды теряют позиции, российские - на подъеме
Если еще год назад китайские грузовики доминировали на рынке, то теперь их доля заметно просела. В 2025 году на автомобили из КНР потратили 277,6 млрд рублей - это 49% от всех расходов на грузовики, тогда как в 2024-м их доля составляла 64%. Российские марки, напротив, укрепили свои позиции: их доля выросла с 25% до 41%, а объем потраченных средств составил 230,6 млрд рублей. Остальные бренды заняли лишь 10% рынка.
В структуре продаж ситуация схожая: китайские и российские грузовики вместе заняли 90% рынка, но если раньше лидировали «китайцы», то теперь отечественные производители почти сравнялись с ними. Китайские бренды реализовали 27,4 тыс. машин, российские - 26,2 тыс. В прошлом году соотношение было иным: 63% против 28% в пользу КНР.
Лидеры рынка и смена фаворитов
В топе по затратам на грузовые автомобили оказались четыре бренда, на которые пришлось 60% всех расходов. Абсолютным лидером стал КАМАЗ - 166,4 млрд рублей, что позволило ему увеличить долю с 18% до 30%. Китайский SITRAK занял второе место с 81,9 млрд рублей (15%), а Shacman и FAW замкнули четверку с 47 и 41 млрд рублей соответственно. Остальные крупные игроки - ГАЗ, МАЗ, Урал, Howo, Sany и Dongfeng - не смогли преодолеть планку в 30 млрд рублей.
По количеству проданных грузовиков КАМАЗ также вышел вперед - 18 тыс. единиц. За ним следуют SITRAK (7,7 тыс.), а третье место поделили ГАЗ и Shacman (по 4,8 тыс.). В пятерке лидеров по затратам только одна китайская модель - SITRAK C7H, на которую потратили 81,9 млрд рублей. Остальные позиции заняли КАМАЗ-43118, КАМАЗ-65115, КАМАЗ-54901 и ГАЗ Gazon NEXT. Год назад ситуация была противоположной: четыре из пяти лидеров были китайскими.
Тягачи и самосвалы: кто потерял больше всего
Среди типов кузова сильнее всего пострадали седельные тягачи. На их покупку ушла четверть всех средств - 141,4 млрд рублей, хотя год назад этот показатель был 41%. Самосвалы заняли 83,6 млрд рублей, коммунальная техника - 53,8 млрд. В сумме эти три типа кузова составили ровно половину всех расходов. Доля самосвалов снизилась с 18% до 15%, а коммунальная техника, напротив, выросла с 4% до 10%.
В количественном выражении тягачи разошлись тиражом 15,7 тыс. штук (27%), самосвалы - 9,9 тыс. (17%), коммунальная техника - 5,5 тыс. (9%). Остальные типы кузова заняли менее половины рынка. Как отмечают эксперты, именно тягачи и самосвалы оказались наиболее уязвимыми к падению спроса.
Причины падения и влияние ограничений
По словам специалистов, столь резкое сокращение рынка связано сразу с несколькими факторами. Во-первых, в 2025 году были выявлены нарушения у ряда китайских брендов, что привело к приостановке действия Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) и Одобрения типа шасси (ОТШ) для некоторых моделей. Во-вторых, импорт новых грузовиков в Россию практически остановился - объемы поставок сократились почти в 10 раз. Все это в совокупности привело к тому, что финансовая емкость рынка за год уменьшилась на 45%.
Как пояснил Александр Корнев, руководитель Управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг, китайские марки потеряли около 65% в деньгах и штуках. Особенно сильно это сказалось на Dongfeng, FAW, Shacman и SITRAK. В результате отечественные производители получили шанс укрепить свои позиции, чем и воспользовались.
Интересно, что аналогичные тенденции наблюдаются и в других сегментах коммерческого транспорта. Например, в недавнем обзоре о резком падении спроса на спецтехнику и грузовики в 2025 году также отмечалось, что рынок переживает небывалый спад, а привычные лидеры теряют свои позиции.
Финансовая емкость рынка - это сумма, которую покупатели потратили на новые коммерческие автомобили за год, рассчитанная на основе средневзвешенных цен и объема продаж.