Рынок не заметил пересмотра льготной ипотеки - спрос на новостройки в 3 квартале упал лишь на 10%
В 3 квартале в России заключено 209,4 тыс. ДДУ – это всего на 10% меньше, чем в предыдущем квартале, когда льготная ипотека действовала еще на старых условиях. Текущий спрос такой же, как и год назад.
С начала года зарегистрировано 631,9 тыс. ДДУ – на 29% больше, чем за аналогичный период 2020 года.
В четверти регионов спрос на первичном рынке увеличился. В семи регионах не прошло ни одной сделки.
Активнее всего число сделок увеличилось на юге России - 15% ДДУ зарегистрировано в Южном ФО, что вывело округ с четвертого на второе место по числу сделок всего за год.
В 10 регионах заключено 62% сделок на первичном рынке. Среди лидеров столичные агломерации и субъекты с миллионниками (Краснодарский край, Новосибирская область, Свердловская область, Самарская область, Башкортостан).
В 27 регионах РФ с эскроу проходит более 90% сделок. За год доля таких субъектов выросла в пять раз. В целом по РФ доля ДДУ с эскроу-счетами по итогам квартала составила 66%.
Статистика учитывает все зарегистрированные ДДУ, в том числе машино-места, кладовки и другие объекты долевого строительства, а также сделки с юридическими лицами.1. Спрос на новостройки просел на 10% с новой льготной ипотекойПересмотр льготной ипотеки не привел к резкому снижению сделок в 3 квартале 2021 года. Количество сделок по России (209,4 тыс. ДДУ) оказалось меньше всего на 10% относительно предыдущего квартала (232,8 тыс. ДДУ), когда на рынке наблюдался повышенный спрос на фоне предстоящего пересмотра программы льготного кредитования, но больше, чем в 1 квартале 2021 г. (189,7 тыс. ДДУ), т.е. пересмотр условий выдачи льготной ипотеки не привел к существенному падению активности покупателей на первичном рынке.
В годовой динамике (относительно 3 кв. 2020 года) спрос оказался таким же: тогда было зарегистрировано 209,9 тыс. ДДУ – всего на 500 сделок больше, чем в 3 квартале 2021 года. Первичный рынок не столкнулся с обвалом спроса на недвижимость – покупатели продолжают интересоваться рынком.
Всего с начала 2021 года Росреестр зарегистрировал по России 631,9 тыс. ДДУ. Это на 29% выше, чем за аналогичный период 2020 года (489 тыс.). Но не стоит забывать, что в прошлом году из-за локдауна и отсутствия в первом квартале льготной ипотеки, спрос был ограничен. Текущий спрос выше показателей 2019 года, когда ключевая ставка была сопоставимой, то есть ипотека выдавалась примерно на тех же условиях, что и сейчас, если не брать в расчет программу льготной ипотеки, которая «обнулилась» для многих регионов. В среднем в 2019 году ежеквартально регистрировалось 195,7 тыс. ДДУ. В 3 кв. 2021 году с обновленной льготной ипотекой – на 7% выше.
Динамика сделок на первичном рынке РФ, 2019-2021 гг.
Источник: Циан.Аналитика по данным Росреестра2. В четверти регионов спрос на первичном рынке увеличилсяСнижение числа сделок коснулось не всех регионов. В сравнении 2 кв. 2021 года число зарегистрированных ДДУ в 3 кв. увеличилось для 22 регионов – то есть четверть всех субъектов РФ нарастили спрос, несмотря на пересмотр программы льготного кредитования. Больше всего таких регионов – в Центральном ФО (7 из 22 по стране с положительной динамикой спроса). Впрочем, зачастую положительная динамика объясняется эффектом низкой базы, то есть в регионе проходит мало сделок, и даже прирост в несколько десятков или сотен ДДУ приводит к существенной положительной динамике в процентном выражении, но не по количеству сделок.
Например, в Калмыкии количество сделок выросло всего в 4 раза, но в абсолютном выражении это всего на 125 сделок больше, чем кварталом ранее. Среди десятка регионов-лидеров по росту спроса в семи квартальный прирост спроса оказался ниже тысячи сделок в месяц. Выделяется только Краснодарский край, где прирост составил 61% или 7,5 тыс. ДДУ за квартал. Среди всех регионов с положительной динамикой спроса еще в Тульской области и Ставропольском крае прирост составил более тысячи сделок за квартал.
Регионы-лидеры по росту спроса за 3 квартал 2021 года
Регион
Число ДДУ, 3 кв. 2021
Динамика за квартал в %
Динамика за квартал в кол-ве ДДУ
1
Респ. Калмыкия
166
305%
125
2
Тульская обл.
2 794
98%
1 384
3
Краснодарский край
19 826
61%
7 489
4
Респ. Саха (Якутия)
811
57%
293
5
Хабаровский край
1 021
50%
340
6
Ставропольский край
4 287
42%
1 273
7
Респ. Марий Эл
701
37%
191
8
Ярославская обл.
1 443
37%
386
9
Владимирская обл.
1 465
32%
352
10
Липецкая обл.
729
22%
133
Источник: Циан.Аналитика по данным РосреестраЕще в семи регионах не прошло ни одной сделки: Еврейская АО, Камчатский край, Магаданская область, Чукотский АО, Мурманская область, Тыва, Карачаево-Черкесская республика. Речь идет либо о регионах с минимальными объемами ввода жилья девелоперами, либо малонаселенных районах, либо регионах, где более актуально индивидуальное жилищное строительство.
В Москве за квартал число ДДУ снизилось на 12% или 4,3 тыс. ДДУ. В Московской области - на 19% или 7,4 тыс.
Максимальное падение числа сделок в процентном выражении отмечено для следующих регионов: Сахалинская область, Бурятия и Кабардино-Балкарская республика. Но в абсолютном выражении число сделок за квартал оказалось ниже всего на 200-400 ДДУ. Существенное падение (более чем на 2,2-2,5 тыс. за квартал) отмечено для Рязанской, Самарской, Новосибирской областей.
Регионы с максимальным падением спроса за квартал
Регион
Число ДДУ, 3 кв. 2021
Динамика за квартал в %
Динамика за квартал в кол-ве ДДУ
1
Сахалинская обл.
156
-75%
-474
2
Респ. Бурятия
143
-62%
-230
3
Кабардино-Балкарская Респ.
213
-59%
-308
4
Респ. Дагестан
133
-50%
-133
5
Томская обл.
271
-45%
-220
6
Респ. Алтай
14
-42%
-10
7
Рязанская обл.
3 475
-39%
-2 229
8
Ямало-Ненецкий автономный округ
128
-38%
-78
9
Респ. Ингушетия
23
-38%
-14
10
Респ. Адыгея (Адыгея)
759
-37%
-444
Источник: Циан.Аналитика по данным Росреестра3. Россияне продолжают скупать недвижимость на югеВ разрезе отдельных Федеральных округов самая позитивная ситуация в Южном ФО, где относительно предыдущего квартала количество сделок на первичном рынке увеличилось на четверть, растет и вклад округа в общей структуре сделок по РФ. Сейчас это 15%, что меньше только Центрального ФО (38%). Хотя еще год назад Южный ФО по доле спроса уступал не только Центральному ФО, но и Приволжскому, а также - Северо-Западному. То есть россияне продолжают скупать недвижимость в курортных зонах. Среди всех регионов Южного ФО 65% ДДУ приходится на Краснодарский край.
В некоторых регионах наблюдается значительный дисбаланс между их вкладом в общее число сделок и в общую численность населения страны. Например, на Москву приходится 9% населения страны, но 15% всех ДДУ, на Московскую область - 5% населения и 12% ДДУ, на Санкт-Петербург - 4% населения и 8% ДДУ, на Краснодарский край 4% населения и 9% ДДУ. Это подтверждает тезис, что в данных регионах (“столицах” и главном курортном) вклад в общее число сделок дают не только местные жители, но и жители других регионов. В разрезе по федеральным округам также наблюдается дисбаланс: на ЦФО приходится 38% ДДУ, но только 27% населения, на СЗФО - 14% ДДУ и 7% населения, на ЮФО - 15% ДДУ и 8% населения. В ПФО и СФО и ДФО, напротив, доля по населению существенно выше, чем доля по ДДУ.
Доля федеральных округов (и некоторых регионов) в общем числе ДДУ за 3 квартал и в общей численности населения страны
Федеральный округ (регион)
Доля в ДДУ
Доля в населении
Центральный ФО
38%
27%
Московская область
12%
5%
Москва
15%
9%
Северо-Западный ФО
14%
10%
Санкт-Петербург
8%
4%
Южный ФО
15%
11%
Краснодарский край
9%
4%
Северо-Кавказский ФО
3%
7%
Приволжский ФО
14%
20%
Уральский ФО
8%
8%
Сибирский ФО
6%
12%
Дальневосточный ФО
2%
5%
Источник: Циан.Аналитика по данным Росреестра и РосстатаМинимальная доля сделок традиционно проходит в Северо-Кавказском ФО (1%), чем объясняется высокая волатильность в приросте (+88% в годовой динамике), хотя количество сделок увеличилось всего на 2,6 тыс. ДДУ за весь квартал. Такое небольшое количество ДДУ объясняется, во-первых, высокой популярность ИЖС, т.е. жители республик нередко предпочитают частный сектор, а не многоквартирные дома. Во-вторых, в республиках Северного Кавказа сложнее получить ипотеку из-за высокой доли просрочки и невысоких официальных доходов.
Кол-во ДДУ, 3 кв. 2021
Динамика сделок относительно 2 кв. 2021
Динамика сделок относительно 3 кв. 2020
Доля спроса ФО в 3 кв. 2021
Доля спроса ФО в 3 кв. 2020
Центральный ФО
79,4
6%
36%
38%
36%
Южный ФО
30,6
25%
12%
15%
12%
Приволжский ФО
28,8
-21%
17%
14%
17%
Северо-Западный ФО
28,7
-10%
15%
14%
15%
Уральский ФО
17,8
2%
8%
8%
8%
Сибирский ФО
13,9
-20%
8%
7%
8%
Северо-Кавказский ФО
5,5
88%
1%
3%
1%
Дальневосточный ФО
4,7
5%
2%
2%
2%
Источник: Циан.Аналитика по данным Росреестра
В 10 регионах заключено 62% сделок на первичном рынке
На 10 регионов, лидирующих по количеству сделок на первичном рынке, пришлось 62,2% общего числа ДДУ. Это аналогично показателю за 1 полугодие 2021 года. Для сравнения в 3 квартале 2020 г. на 10 регионов-лидеров приходилось 59,1% от общего количества ДДУ. Концентрация спроса нарастает.
Лидером по числу ДДУ традиционно является Москва (32,3 тыс.). Далее следуют Московская область (26,1 тыс.), Краснодарский край (19,8 тыс.), Санкт-Петербург (17,4 тыс.), Свердловская область (8,0 тыс.), Новосибирская область (6,3 тыс.), Ростовская область (6,0 тыс.), Тюменская область (5,3 тыс.), Башкортостан (4,6 тыс.), Самарская область (4,4 тыс.). тыс.), Ростовская область (9,8 тыс.). За исключением Тюменской области - это регионы с городами-миллионниками.
Год назад топ-10 лидеров был практически таким же, только вместо Башкортостана и Самарской области были Ленинградская область и Татарстан. Впервые Краснодарский край по числу ДДУ обошел Санкт-Петербург. Регион существенно нарастил число сделок - при общем сокращении числа ДДУ на 10% за квартал, здесь их количество увеличилось сразу на 61%. Еще один регион из топа, где количество сделок значительно возросло - Ростовская область (+19%).
Топ-10 регионов по количеству сделок на первичном рынке в 3 квартале 2021 года
№
Субъект
Кол-во сделок, тыс. шт
Относительно 3 квартала 2020 г.
Относительно 2 квартала 2021 г.
Доля от всего рынка
1
Москва
32,3
5%
-12%
15,4%
2
Московская область
26,1
14%
-22%
12,5%
3
Краснодарский край
19,8
55%
61%
9,5%
4
Санкт-Петербург
17,4
-2%
-19%
8,3%
5
Свердловская область
8,0
3%
1%
3,8%
6
Новосибирская область
6,3
-22%
-28%
3,0%
7
Ростовская область
6,0
-5%
19%
2,8%
8
Тюменская область
5,3
-5%
5%
2,5%
9
Республика Башкортостан
4,6
-14%
-6%
2,2%
10
Самарская область
4,4
18%
-34%
2,1%
Источник: Циан.Аналитика по данным Росреестра и Росстата 4. В трети регионов с эскроу проходят более 90% сделокЕжеквартально в целом по России наблюдается рост доли сделок на первичном рынке, открытых с помощью счетов эскроу. По итогам 3 кв. 2021 года 66% сделок на первичном рынке прошли по новым правилам. Еще во втором квартале 2021 года доля таких сделок составляла 62%, а в 1 кв. 2021 года – 53%. Для сравнения – по итогам всего 2020 года показатель был ниже – 37,4%, а в 2019 году - всего 5,6%.
Доля сделок с эскроу-счетами на первичном рынке РФ
Доля ДДУ с эскроу-счетами
Ежеквартальный прирост доли, п.п.
1 кв. 2020
24%
2 кв. 2020
29%
5
3 кв. 2020
37%
8
4 кв. 2020
49%
12
1 кв. 2021
53%
4
2 кв. 2021
62%
8
3 кв. 2021
66%
4
Источник: Циан.Аналитика по данным Росреестра
Лидеры по числу ДДУ со счетами эскроу в 3 кв. 2021 года практически полностью совпадают с лидерами по общему числу сделок. В топ-10 Москва (23,5 тыс.), Краснодарский край (16,3 тыс.), Санкт-Петербург (8,3 тыс.), Московская область (5,2 тыс.), Тюменская область (5,1 тыс.), Новосибирская и Ростовская области (по 4,2 тыс.), Свердловская область (4,8 тыс.), Воронежская область (3,7 тыс.), Самарская область (3,3 тыс.). Отличие лишь в одном регионе - вместо Башкортостана в лидерах оказалась Воронежская область с высокой долей эскроу (91%). Высокая доля сделок с эскроу также в Тюменской области (97%), за счет чего регион, занимающий только 8 место по общему числу сделок выходит на 5 место в рейтинге по эскроу.
Доля сделок, проведенных с эскроу-счетами во многом зависит от конкретного региона. Есть регионы, где с открытием эскроу прошли абсолютно все сделки третьего квартала 2021 года. Это 7 регионов: Коми, Новгородская обл., Ингушетия, Мордовия, Оренбургская обл., Алтай и Амурская обл. Впрочем, данные субъекты РФ отличаются минимальным числом сделок (максимальные продажи в 1200 сделок среди перечисленных регионов отмечены в Оренбургской области). Еще в 20 регионах с эскроу прошли более 90% сделок. Для сравнения – еще год назад, в 3 кв. 2020 года количество регионов, где в эскроу прошло более 90% сделок (в том числе все сделки с эскроу) было всего пять. То есть количество таких регионов за год выросла в пять раз (с 5 до 27).
Минимальная доля сделок с открытием эскроу-счетов отмечена в Чечне (6%) и Кабардино-Балкарии (8%). По остальным регионам, где прошли сделки, доля сделок с эскроу выше 10%. Год назад количество регионов, где с эскроу проходило менее 10% сделок было восемь.
То есть надежность вложений в первичный рынок повышается: в трети регионов подавляющая часть сделок проходит по новым правилам.
В Москве с эскроу в 3 кв. 2021 года прошли 73% сделок против 30% год назад. В Санкт-Петербурге – 48% против 12% годом ранее.
«Интерес к первичном рынку сохранятся и с «обнулением» льготной ипотеки, во многом это заслуга самих застройщиков, которые разрабатывают собственные субсидированные программы, разработанные совместно с банками, – комментирует Алексей Попов, руководитель Циан. Аналитика. – Однако не во всех проектах возможна такая субсидированная ипотека, обычно такие продукты предлагают крупные компании и в масштабных проектах. Поэтому основная часть покупателей вынуждена вписывать сумму займа под трехмиллионный лимит для господдержки или же брать ипотеку по высоким ставкам. При аналогичной ключевой ставке два года назад кредиты на первичном рынке выдавались в среднем под 9,2% годовых - можно рассчитывать на аналогичные рыночные условия от банков уже в конце этого года. Поэтому в четвертом квартале мы ожидаем снижения спроса, в том числе - из-за введенных ограничений с нерабочими днями».
Регион
Общее число сделок
Динамика числа сделок за год
Динамика числа сделок за квартал
Доля сделок с эскроу-счетами от общего количества
Доля региона от общего числа ДДУ
Доля региона от общей численности населения
Российская Федерация
209363
-2%
-10%
66%
Центральный ФО
79438
6%
-13%
52%
38%
27%
г. Москва
32251
5%
-12%
73%
15%
9%
Московская область
26085
14%
-22%
20%
12%
5%
Воронежская область
4023
-5%
-1%
91%
2%
2%
Рязанская область
3475
6%
-39%
27%
2%
1%
Тульская область
2794
102%
98%
19%
1%
1%
Калужская область
1512
32%
5%
43%
1%
1%
Владимирская область
1465
-15%
32%
38%
1%
1%
Ярославская область
1443
10%
37%
63%
1%
1%
Тверская область
1115
-12%
13%
93%
1%
1%
Брянская область
953
-35%
-17%
74%
0%
1%
Смоленская область
786
1%
-8%
86%
0%
1%
Липецкая область
729
-30%
22%
66%
0%
1%
Белгородская область
664
39%
5%
73%
0%
1%
Тамбовская область
567
-28%
-22%
89%
0%
1%
Орловская область
532
-44%
-20%
97%
0%
1%
Курская область
365
-23%
-20%
95%
0%
1%
Ивановская область
345
-35%
-3%
31%
0%
1%
Костромская область
334
-18%
-2%
87%
0%
0%
Северо-Западный ФО
28656
-10%
-19%
56%
14%
10%
г. Санкт-Петербург
17357
-2%
-19%
48%
8%
4%
Ленинградская область
4288
-29%
-23%
75%
2%
1%
Калининградская область
3119
1%
-16%
69%
1%
1%
Архангельская область
1277
-25%
-20%
18%
1%
1%
Вологодская область
870
-28%
-22%
78%
0%
1%
Республика Карелия
633
-26%
-19%
81%
0%
0%
Республика Коми
491
12%
19%
100%
0%
1%
Псковская область
426
29%
-12%
85%
0%
0%
Новгородская область
195
-42%
-20%
100%
0%
0%
Южный ФО
30605
25%
31%
79%
15%
11%
Краснодарский край
19826
55%
61%
82%
9%
4%
Ростовская область
5957
-5%
19%
82%
3%
3%
Республика Крым и Севастополь
2142
-20%
-13%
45%
1%
2%
Волгоградская область
1403
-14%
-26%
86%
1%
2%
Республика Адыгея
759
-3%
-37%
34%
0%
0%
Астраханская область
352
15%
-14%
84%
0%
1%
Республика Калмыкия
166
57%
305%
99%
0%
0%
Северо-Кавказский ФО
5499
88%
20%
58%
3%
7%
Ставропольский край
4287
96%
42%
61%
2%
2%
Республика Северная
825
89%
14%
63%
0%
0%
Кабардино-Балкарская
213
188%
-59%
8%
0%
1%
Республика Дагестан
133
-34%
-50%
32%
0%
2%
Республика Ингушетия
23
667%
-38%
100%
0%
0%
Чеченская Республика
18
-31%
-25%
6%
0%
1%
Приволжский ФО
28798
-21%
-21%
83%
14%
20%
Республика Башкортостан
4556
-14%
-6%
55%
2%
3%
Самарская область
4437
18%
-34%
73%
2%
2%
Республика Татарстан
3606
-43%
-28%
82%
2%
3%
Пермский край
2775
-37%
-27%
98%
1%
2%
Нижегородская область
2635
-16%
1%
97%
1%
2%
Удмуртская Республика
2026
-14%
-23%
96%
1%
1%
Саратовская область
1575
-2%
-28%
89%
1%
2%
Чувашская Республика
1491
-43%
-13%
92%
1%
1%
Пензенская область
1455
-33%
-36%
84%
1%
1%
Ульяновская область
1306
4%
3%
91%
1%
1%
Оренбургская область
1220
-12%
-29%
100%
1%
1%
Республика Марий Эл
701
-9%
37%
82%
0%
0%
Кировская область
685
-53%
-4%
96%
0%
1%
Республика Мордовия
330
393%
-7%
100%
0%
1%
Уральский ФО
17775
2%
-3%
79%
8%
8%
Свердловская область
7952
3%
1%
60%
4%
3%
Тюменская область
5329
-5%
5%
97%
3%
1%
Челябинская область
3054
3%
-13%
86%
1%
2%
ХМАО
815
17%
-11%
98%
0%
1%
Курганская область
497
93%
-35%
95%
0%
1%
ЯНАО
128
-18%
-38%
94%
0%
0%
Сибирский ФО
13912
-20%
-25%
84%
7%
12%
Новосибирская область
6258
-22%
-28%
79%
3%
2%
Красноярский край
2326
-19%
-21%
93%
1%
2%
Алтайский край
2172
-26%
-28%
92%
1%
2%
Иркутская область
1316
-16%
-13%
69%
1%
2%
Кемеровская область
916
24%
-6%
97%
0%
2%
Омская область
419
-33%
-10%
75%
0%
1%
Томская область
271
40%
-45%
78%
0%
1%
Республика Хакасия
220
-38%
-23%
97%
0%
0%
Республика Алтай
14
-26%
-42%
100%
0%
0%
Дальневосточный ФО
4680
5%
1%
80%
2%
6%
Приморский край
2205
55%
5%
96%
1%
1%
Хабаровский край
1021
46%
50%
66%
0%
1%
Республика Саха (Якутия)
811