Очередное обострение торговых отношений Пекина и Вашингтона не оставило рынкам шансов на рост

Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»

Похоже, мало на чем основанный оптимизм мировых рынков начинает понемногу сдуваться. Виной тому, что совершенно неудивительно, постоянные метания США в отношении Китая и перспектив успешного возобновления переговоров по пошлинам. Мало того, что американский президент в очередной раз пригрозил повысить тарифы вопреки заверениям, что пока не будет достигнуто внятных результатов на переговорах, анонсированные 1 сентября пошлины на сумму в 112 млрд. долл. вводиться не будут, так еще и попытался ударить Поднебесную по наиболее болезненному на данный момент месту – Гонконгу. Конгресс США одобрил законопроекты (которые, несомненно, будут приняты) по защите прав граждан в этой стране и ограничению поставок вооружений для полиции, а также пригрозил лишить Гонконг преференций в торговле с США, если последний не будет ежегодно подтверждать свою автономию от КНР. Можно не сомневаться, что со стороны Пекина теперь последуют ответные меры, о жёсткости которых пока остается только гадать. 

Азиатские рынки, помимо политического негатива, испытали сегодня давление и со стороны не слишком хорошей макростатистики. Темпы роста экспорта в Японии год к году упали в октябре с -5,2% до -9,2%, при том, что эксперты ждали -7,6%. Динамика объемов импорта рухнула с -1,5% до -14,8%, хотя аналитики прогнозировали еще большее падение – до -16,0%, сальдо торгового баланса улучшилось с -124,8 млрд. йен до 17,3 млрд. йен, против ожидавшегося увеличения до 301,0 млрд. йен. Народный Банк Китая понизил процентную ставку с 4,20% до 4,15%, при том, что рынки изменений не ждали. В итоге австралийский S&P/ASX 200 обвалился на 1,35%, южнокорейский KOSPI рухнул на 1,30%, китайский Shanghai Composite упал на 0,78%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,75%, а японский Nikkei 225 потерял 0,62%. Индийские рынки выглядели заметно лучше, продолжив вчерашний рост: в Бомбее BSE Sensex 30 прибавил 0,45%, а в Мумбаи Nifty 50 подрос на 0,49%.

Значимой макростатистики в Старом Свете сегодня не публиковалось, так что рынки Европы оказались в основном под давлением негативных новостей относительно американо-китайских взаимоотношений. Открывшись резким снижением, европейские индексы в течение всей торговой сессии пытались отыграть хотя бы часть потерь, но удалось им это в разной степени: по состоянию на 18:55 мск. британский FTSE100 упал на 0,76% - до 7268 п., немецкий DAХ снизился на 0,38% - до 13172 п., САС40 потерял всего 0,16%, отступив до 5900 п.

Американские торговые площадки в отсутствие иных весомых новостей, кроме вышеозвученных, открылись незначительным снижением, но довольно быстро приостановились и даже попытались развернуться в коррекцию. Впрочем, оснований полагать, что сегодня заокеанские фондовые рынки смогут показать существенный рост, не много. По состоянию на 19:10 мск. индекс DJIA показывал 27845 п. (-0,32%), S&P500 – 3115 п. (-0,15%), а NASD COMP – 8566 п. (-0,06%).

Опубликованные в 00:30 мск. предварительные данные от API по недельному изменению запасов сырой нефти показали весьма существенный рост с -0,500 млн. барр. до 5,954 млн. барр., что стоимость энергоносителей полностью проигнорировала, консолидировавшись в боковом движении с минимальным уровнем волатильности. Судя по всему, инвесторы были настроены все же дождаться окончательных цифр от Минэнерго США, опубликованных в 18:30 мск. И действительно, уточнённые данные показали пусть и не сильное, но все же снижение запасов за неделю с 2,219 млн. барр. до 1,379 млн. барр., хотя эксперты предрекали 1,543 млн. барр. Избыточные запасы в Кушинге упали с -1,229 млн. барр. до -2,295 млн. барр. Данная статистика вызвала бурный взлет нефтяных котировок, и пока даже попыток упереться хоть в какое-то сопротивление не наблюдается – на 19:20 мск. за баррель североморской BRENT давали 62,39 долл., а за бочку техасской WTI платили 56,69 долл.

Российский рубль, несколько терявший в начале дня, позднее перешел в фазу повышенной волатильности без явно выраженного тренда, а вечером, подгоняемый растущей нефтью, стремительно отыграл все утренние потери. Значимых новостей, способных повлиять на динамику отечественной валюты более существенно, не наблюдается, вот и приходится «деревянному» бегать за нефтяными котировками. По состоянию на 19:27 мск. стоимость доллара составляла 63,83 руб./долл., а евро – 70,61 руб./евро.

Новостей, касающихся экономики и фондовых рынков в России, сегодня было не в пример больше, чем за рубежом. Так, рост реальных зарплат в сентябре составил 3,1%, против 2,4% годом ранее и 3,4%, которых ожидали эксперты. Объемы розничных продаж выросли в октябре с 0,7% до 1,6%, хотя аналитики предрекали всего 1,0%. Уровень безработицы вырос на 0,1% - до 4,6%, что совпало с ожиданиями специалистов. Корпоративные отчеты по МСФО представили QIWI, TCS Group Holding и ТМК. Последняя компания не смогла похвастаться выдающимися результатами, в то время, как QIWI показала умеренный рост основных показателей, а чистая прибыль «Тинькова» в 3 квартале 2019 года выросла на 34% - до 9,7 млрд рублей. Совет директоров QIWI рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 28 центов на акцию. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов – 2 декабря 2019 года. Компания рассчитывает выплатить дивиденды 5 декабря. Держатели американских депозитарных расписок (ADS) получат дивиденды немного позднее.

Отечественные торговые площадки, лишенные четких ориентиров, оказались сегодня в области повышенной турбулентности: прокатившись «вниз-вверх-вниз-вверх» они в итоге вернулись практически туда, откуда начинали торги: «долларовый» РТС закрылся на уровне 1448 п. (-0,22%). а индекс МосБиржи упал за день на 0,18%, остановившись у отметки 2936 п. Наибольший рост показали «МосБиржа» (+2,66%), МРСК ЦП (+2,01%), «Мечел» (+1,39% в префах и +1,09% в обычке), «Башнефть» (+0,96%) и «Полюс» (+0,82%). Сильней других снизились ТГК-1 (-2,04%), «Аэрофлот» (-1,79%), «Распадская» (-1,61%), «ФСК ЕЭС» (-1,54%) и ГДР ENPL (-1,38%).

Сегодня в 22:00 мск. в США будут опубликованы «минутки» (протоколы заседания FOMC), завтра Евросоюз отчитается по Индексу доверия потребителей, продажам на вторичном рынке жилья и числу первичных заявок на получение пособий по безработице. ФРБ Филадельфии представит данные по Индексу производственной активности и Индексу занятости.  Финансовую отчётность по МСФО опубликуют группа «Черкизово» и «Ленэнерго», пройдет внеочередное общее собрание акционеров «МосБиржи», последний день для попадания в реестр акционеров для получения дивидендов за 9 месяцев будет по бумагам Банка «Авангард».