«Газпром капитал» впервые разместил биржевые облигации
Сегодня ООО «Газпром капитал» — дочерняя компания ПАО «Газпром» — успешно разместило на Московской бирже два дебютных выпуска биржевых облигаций (серии БО-5 и БО-6) на общую сумму 30 млрд руб. Срок обращения облигаций — 10 лет с правом их досрочного погашения через 7 лет.
Ставка купонов по облигациям серий БО-5 и БО-6 определена в размере 8,9% годовых. Этот размер ставки — минимальный для российских корпоративных заемщиков, размещавших биржевые облигации на соответствующий срок с начала 2015 года.
Привлеченные в ходе размещения облигаций средства будут направлены на общекорпоративные цели ПАО «Газпром».
Справка
ООО «Газпром капитал» — дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для ПАО «Газпром» с российского финансового рынка.
Организаторами размещения выпуска БО-5 выступили АО «Сбербанк КИБ», АО ВТБ Капитал, Банк ГПБ (АО), выпуска БО-6 — АО «Сбербанк КИБ» и АО ВТБ Капитал.
В настоящее время на Московской бирже также обращается два выпуска рублевых облигаций ООО «Газпром капитал» на общую сумму 15 млрд руб. Один из них на сумму 10 млрд руб. будет погашен 16 февраля 2017 года.